英伟达的竞争对手们在干什么？

作者：morningstar时间：2024-01-08来源：半导体产业纵横收藏

今年的人工智能热潮彻底改变了半导体行业的格局，将英伟达公司提升为美国芯片公司的新王者，并给这家新加冕的公司带来了未来一年更大的压力。

本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/202401/454552.htm

长期以来，英特尔一直是美国第一大芯片商，几年前首次将全球最大芯片商的桂冠让给台积电。现在，华尔街分析师估计，英伟达的年收入将首次超过英特尔，成为美国第一。

更引人注目的是英伟达对 2024 年的预测：分析师预测收入将达到 892 亿美元，比 2023 年激增 59%，比 2022 年高出约 3 倍。相比之下，英特尔 2024 年收入预计将增长 13.3%，达到 611 亿美元。

Cambrian AI Research 首席分析师 Karl Freund 表示：「它已经融入了一个主要由英伟达控制的市场。因为英伟达正在占领两年前还不存在的市场份额，在 ChatGPT 和大型语言模型出现之前……他们在数据中心市场的份额翻了一番。」

英伟达已成为与英特尔主导的核心处理器领域相邻的领域的王者，英伟达用于加速人工智能应用的 GPU 重新点燃了数据中心市场。

英特尔凭借其至强 CPU 系列长期主导着整个服务器市场，5 年前，英特尔在 PC 芯片领域的竞争对手 AMD 在阔别多年后重新进入利润丰厚的服务器市场，据 Mercury Research 统计，AMD 已经占据了服务器市场 23% 的份额，英特尔仍以 76.7% 的份额占据主导地位。

数据中心中的 GPU

如今，数据中心的故事全都与 GPU 相关，英伟达的 GPU 销量的增长速度远快于核心服务器 CPU。

根据自 2019 年以来一直跟踪 GPU 市场的 Mercury Research 的数据，第三季度，英伟达基本上占据了整个数据中心市场，其芯片、配套卡和其它相关硬件的销售额约为 111 亿美元。该公司的市占率高达 99.7%，剩下的 0.3% 由英特尔和 AMD 瓜分。

英特尔正在反击，寻求重振数据中心和个人电脑的增长，在疫情大流行期间信息技术和个人电脑支出大幅增长后，这两个领域都在下降。本月，英特尔推出了适用于服务器和个人电脑的新芯片系列，旨在在设备本身上本地加速人工智能，这也可以减轻数据中心的部分人工智能计算负载。

英特尔 CEO 帕特·基辛格 (Pat Gelsinger) 表示，虽然人工智能和高性能芯片正在共同创造下一代计算，但考虑这些技术的功耗也很重要。「当我们考虑这个问题时，我们还必须以可持续的方式做到这一点。我们是否要把地球上三分之一的能源投入到这些计算技术上？不！」

与此同时，AMD 正在直接瞄准热门的 GPU 市场和 PC 市场。该公司本月也推出了大型产品，推出了在华尔街广受好评的新 GPU 系列，以及用于数据中心和 PC 的新处理器。该公司预测，AI GPU 在上市第一年的销售额将至少达到 20 亿美元，这对英伟达来说是一个巨大的挑战。

Futurum Research 首席分析师兼创始合伙人丹尼尔·纽曼 (Daniel Newman) 表示，AMD CEO 苏姿丰 (Lisa Su) 对新的 MI300X 芯片系列的预测可能采取了保守的态度。「这可能只是她在外面看到的一小部分，」他说：「她开始看到非英伟达的 GPU 市场强劲……。」他指出，现在还处于早期阶段，构建人工智能生态系统的新发展窗口仍然敞开。

Cambrian 的 Freund 指出，AMD 花了大约 4~5 年的时间才获得了数据中心 CPU 市场 20% 的份额，这使得英伟达在数据中心 GPU 方面的惊人增长更加引人注目。

Arm 竞赛

另一项将进一步塑造计算硬件格局的发展是 x86 竞争架构的兴起，即精简指令集计算 (RISC)。过去，RISC 主要通过 Arm 和高通的芯片设计进入手机、平板电脑和专用于单一任务的嵌入式系统的计算领域。

去年，英伟达曾试图以 400 亿美元收购 Arm，但该交易并未获得监管部门的批准。相反，Arm 在今年早些时候上市，并一直将其架构宣传为人工智能应用的低功耗选项。英伟达与 Arm 合作多年。其基于 Arm 的 CPU 名为 Grace，与「Grace-Hopper」人工智能加速器中的 Hopper GPU 搭配使用，用于高性能服务器和超级计算机。但 Tirias Research 分析师 Kevin Krewell 指出，这些芯片在系统中仍然经常与英特尔或 AMD 的 x86 CPU 搭配使用。

Krewell 在一封电子邮件中表示：「由于更现代的指令集、更简单的 CPU 核心设计和更少的遗留开销，Arm 架构比 x86 具有能效优势。x86 处理器可以缩小 Arm 之间在功耗和核心数量方面的差距。也就是说，除了 x86 传统软件之外，在 Arm 架构上运行应用程序没有任何限制。」

直到最近，基于 Arm 的系统仅占据服务器市场的一小部分份额。但现在，RISC-V 的开源版本正在吸引大型互联网和社交媒体公司以及初创公司的注意力。功耗已成为数据中心的一个主要问题，而人工智能加速器使用的能源数量令人难以置信，因此公司正在寻找替代方案来节省电力使用。

「Arm CPU 的份额正在迅速增加，但其中大多数是内部 CPU（例如亚马逊的 Graviton），而不是在公开市场上销售的产品，」McCarron 说。亚马逊的 Graviton 处理器系列于 2018 年首次推出，经过优化，可在亚马逊网络服务业务中运行云工作负载。The Information 今年早些时候的一份报告称，Alphabet 也在开发自己的基于 Arm 的定制 CPU，代号为 Maple 和 Cypress，用于其 Google Cloud 业务。

此外，一些 AI 芯片和系统初创公司正在围绕 RISC-V 进行设计，例如 Tenstorrent，这是一家由知名芯片设计师 Jim Keller 联合创立的初创公司。