170亿块电路的召唤

170亿块电路的召唤

——2004年中国集成电路应用市场剖析

作者：汪正和

　　我们把国内集成电路市场定义为在大陆直接消耗的集成电路及其使用领域。集成电路来源由在国内生产和由外部进口两部分组成。国内主要由外商独资、合资、国有等企业来生产提供集成电路，制造商主要有：上海华虹-NEC、天津摩托罗拉、北京首钢NEC、无锡上华、华润华晶、上海贝岭、上海先进、绍兴华越、中芯国际、宏力半导体、上海新进半导体等。双极电路制造线以新世界半导体的6英寸、1微米代工线为最先进。CMOS电路制造线以“中芯”、“宏力”的8英寸为最先进。国内已建成的集成电路后封装企业主要有天津摩托罗拉、江阴长电科技、深圳意法、上海阿法泰克、上海英特尔、上海松下、上海青浦现代、苏州哈里斯、三星、日立、西门子、AMD、南通富士通、北京四通三菱、无锡东芝、华晶封装、甘肃永红等。而国内较大设计公司有杭州士兰、北京华大、无锡华润矽科、上海华虹、大唐微电子。新进半导体和力通微电子在2004年将成为大陆领先的IDM(集成器件设计与制造)公司。 从国内的电路消耗量看，华南市场最大、其次华东市场，而国内生产地以华东为最大。

　　现在，包括中国台湾、日本、美国、欧洲等在内的部分半导体产业向中国内地作战略性转移。上海、北京、浙江、深圳、苏州、无锡等城市都在积极吸引或兴建芯片生产线、封装线、设计公司。上海以张江高科技园区为核心，吸引了以中芯国际、宏力半导体为代表的半导体制造企业入驻，并迅速聚集起60多家相关企业，投资总额超过40亿美元，加上已建成投产的半导体芯片企业和封装企业，上海已形成了从芯片设计、圆片制造、封装到测试等配套服务的完整的半导体产业链。如果把苏州、无锡、杭州及周边的芯片设计、制造、封装、测试、配套业概括进来，大上海经济圈已成为大陆最大的半导体芯片设计、制造、封装中心。

　　过去，集成电路的市场主要是计算机及外设、以音视频产品为主的家电、通信及其终端产品三大类市场。而现在更多的公司和资金及技术投入到了以家庭和个人终端为主体的电子市场。其代表性的产品就是家庭网络家电、机顶盒、家庭通信网络终端和手持移动信息终端产品。通信网络系统的迅速发展为这个新的市场提供了最根本的支持。

　　我们预计，2004年国内消费类电路约需70亿块、通信、计算机及其它电路约90亿块、电子制造服务(EMS)企业10亿块。消费类电路出现了价格总体下降，产品迅速更新；而数字化产品发展速度加快。通信产品更为丰富，通信电路品种多，更新换代也快。计算机类电路与计算机市场有共同的特点，即价格竞争激烈，产品更新换代更快。工业控制和仪器仪表中集成电路的发展速度也在加快。　

　　消费电子：数字电视将强劲的增长引擎

　　彩电：预计2004年将生产8000万台以上，出口3500万台。国内机器以长虹、TCL、创维、康佳、海信、海尔等为主，彩电生产正进一步向少数大企业集中。合资的有飞利浦、索尼、东芝、松下、三星、LG等。大屏幕机产量约占75%以上，出口机以合资公司的返销机为主。
国内彩电遥控电路以飞利浦、三菱、东芝、松下等为主，三洋、三星等彩电遥控系统也进入了国内市场。由于国内彩电机芯几代共存，遥控电路也出现几代产品并存的局面。三洋、NEC、Zilog等公司的低成本遥控发射电路占有量上升，预计2004年国内需彩电遥控系统电路2.4亿块。
飞利浦、东芝、三洋、松下等大屏幕机型主电路均以总线控制为主。国内中小屏幕彩电产量所占比例下降较大，其主电路以飞利浦、三洋、东芝单片等为主，小屏彩电以三洋的方案为主。预计2004年市场需1.6亿块主电路。

　　国内彩电外围电路以场功放、音频功放、频道转换电路、电调谐稳压电路为主，进口货主要来自三洋、松下、NEC等，国内以华晶、友旺等供货为主。由于大屏幕机的功能增加，所需外围电路更多，预计2004年需要4.8亿块外围电路，彩电电源电路以日本、欧洲公司为主。

　　2004年数字彩电是各公司开发和开始销售的重点产品。预计需电路200万套。高清电视已推向市场。随着国内高清电视发射系统的完善和国内企业开发生产的加快，预计2004年宣传力度加大，产品小批量入市，所需电路尚待完善。新型的数字彩电和标准清晰度彩电将推动家用机顶盒的迅速展。

　　液晶和PDP彩电正在国内外市场崛起。 由于屏价继续走低,这就为各种尺寸的液晶和PDP彩电的大量上市创造了条件。三洋、松下、夏普等公司正全力推出自己的方案。预计2004年产量会超过300万台。美国、中国台湾的电路方案提供商会加紧推进该市场。大屏幕投影电视预计2004年产量会达到300万台，长虹、TCL/Thomson、飞利浦、东芝、LG、夏普等将全力争食该产品的市场份额。数字电视市场带来的最大变化是许多著名IT公司纷纷挺进该市场，如HP、摩托罗拉、联想、长城等公司，预计会有更多的公司顺应数字多媒体终端一体化平台(DMT)的趋势而进入该战场。这将成为今后15年内消费类电子的最大市场。

　　DVD、VCD、DiscMan机：预计2004年国内将生产DVD近亿万台、VCD约5000万台、DiscMan约3000万台。DVD和DiscMan大增，VCD下降。主要芯片由MTK、ALI、Sunplus、ESS、Zoran等多家公司提供。DVD生产厂家主要是新科、宏图、长虹、步步高、东强、飞利浦等。在广东地区约有100家以上的厂点在生产，其中高峰季节月产40万台以上的超过10家。DVD的价格将根据机型和市场竞争状况拉开为1600元、1200元、600元、400元几个档次展开竞争。DVD已成主流产品，各厂家加紧在低价DVD上争夺市场份额，在多功能(如游戏DVD、上网DVD、歌王DVD等)机上做利润。国内DVD的EMS业务增加，将成为全球DVD的主要制造基地，预计2004年DVD约需电路12亿块、VCD需电路4亿块、DiscMan需2亿块。力通(AAC)和新进已成为DVD用模拟芯片的主要供应商。

　　“白色”家电：预计2004年国内产洗衣机1700万台，全自动的占到1000万台，其中电脑全自动的占900万台。所用微控制器以NEC、东芝、摩托罗拉等的居多，需电路6000万块。空调器预计2004年产量在2500万台，所用微控制器电路以NEC、摩托罗拉、东芝、三星的居多。变频空调的产量在不断加大，所需电路更多。全电脑电饭煲、微波炉、智能化电热水瓶、智能化热水器、全电脑电冰箱等所需的微控制器、存储器、驱动电路主要由日、美、韩及中国台湾公司提供，预计“白色”家电2004年共需电路9亿块。

　　音响：预计2004年将生产1.6亿万台(套)，其中组合音响约1000万台(套)，汽车音响约2000万台，收录机约3000万台，各种收音机1亿台。

　　汽车收放机国内生产加工厂家较多，相对集中在惠州、东莞等地，有专做出口的，有针对国内市场的，预计2004年产量在2000万台套。

　　收音机经过多年发展，产品水平比以前有明显提高，品种则相当繁多，其中带短波功能的达到5000万台。　　

　　语言学习机作为学习语言的新工具，预计2004年产800万台，竞争激烈，市场稳步成长。产品的功能不断增加，带文字显示的语言学习机销量大增。其它产品如PDA、MP3、VCD、DVD、彩电也在扩展功能以覆盖语言学习功能。

　　MP3已在国内得到迅速发展，其使用方案主要由国外提供，所用芯片也靠进口。预计2004年的国内MP3产量会有大幅度上升。

　　国内生产的音响电路依然是低档的，价格竞争非常激烈。预计2004年需音响电路10亿块以上，其中国产电路约5亿块。

　　电子钟表：国内2004年装配量将达4亿个以上，主要在福建、广东、江苏。电路主要来自国内集成电路厂及台、港集成电路厂，国内对芯片进行塑封或软封后供应电子钟表厂，年需芯片约6亿块。
电子玩具(含电子游戏机)：国内2004年装配量可达2亿只。主要在福建、广东，出口返销居多，但国内电子玩具销量也明显增加，品种丰富，智能化程度提高。电路来自台、港等，预计需电路6亿块。
电子计算器：国内2004年产量预计3亿只以上，电路由中国大陆、港、台、俄罗斯厂家提供。
数码相机：数十家企业2004年的合计产量将超过4000万台，不少产品主供返销。产品从玩具式到专业型，品种极多，预计2004年需电路2亿块。

　　PDA、电子辞典、电子书籍：电子辞典已风行全国，电子书籍也将流行，特别是学生用电子书籍。预计2004年产量共计在600万台以上，其中PDA250万台，主要是商务通、联想、名人等。PDA功能不断增加，如上网、无线接入、GPS外接显示等。产品差别化也较大，主方案有 摩托罗拉的龙珠、英特尔的新StrongARM。几家手机厂和PDA厂家并正推出包容手机与PDA等功能的手机，预计2004年共需电路5000万块。

　　DVB(数字视频广播)：DVB-S(卫星数字视频广播)：由于DVB-S受政策影响，销售量和销售渠道受到限制，相应的方案主要在价格上拼，如ST、富士通，现在更多的企业着眼于出口市场。带收费卡、收费系统的DVB-S产量上升，预计2004年DVB-S产量达200万台。

　　DVB-C(有线数字视频广播)：国内DVB-C的标准已确定，主要集中在家用数字电视机顶盒。预计2004年DVB-C的产量会达到300万台。有些厂家采用了飞利浦、ST等公司的主芯片。

　　DVB-T(陆地数字视频广播)：也许会在国内一些城市进入试播阶段，并成为市场的又一热点，但未定因素尚多。预计DVB在2004年总共需电路6000万块。

　　机顶盒(未包括DVB)：国内机顶盒的品种功能繁多，有的可实现电视点播、电话线上网、收发电子邮件功能等。2004年产量在150万台左右。但由于市场定位和标准适应性不足，尚难作为家庭消费电器普及，主要在宾馆、小区使用，预计2004年需电路约1500万块。

　　通信电子设备：手机产业格局孕育巨变

　　程控交换机：2004年国内程控交换机竞争将更为激烈，预计国内需求在5000万线，而产量有9000万线，主要是局用机，生产厂家包括深圳华为、上海贝尔、深圳中兴、北京西门子、天津日电、苏州富士通、青岛朗讯、顺德北电等。国产机的质量和价格均具有相当强竞争力，产品大量出口。用户交换机生产厂点依然很多，品种也很多。

　　接入网：主要是华为、中兴、UTStarcom等公司的产品。

　　SDH(同步数字系统)：华为、武汉邮科院、中兴、大唐、贝尔等公司在该领域占主要市场。

　　GSM：随着国内手机的大量放号，GSM系统发展非常迅速，公司有诺基亚、摩托罗拉、爱立信、阿尔卡特、西门子、华为、中兴等。

　　CDMA：联通的CDMA吸引了众多国内外厂家，如摩托罗拉、朗讯、中兴等。在联通与手机厂家的捆绑式销售下，市场占有率上升较快。

　　GPRS：中移动正全力推GPRS以抗衡联通的CDMA。

　　通信系统用电路主要由国外进口，象Infineon、Agere、LSI Logic、AMCC、PMC、Vitesse、Alcatel等公司的专用芯片。在中国建立的通信专用电路设计公司有多家，其中以针对国内通信市场的为主。由于竞争加剧，产品更新换代速度明显加快，常规专用电路已无法跟上这个步伐。现场可编程逻辑器件的重要性由此充分表现出来，该领域的美国Xilinx和Altera公司推出了高性能、高密度的SOC芯片，成为高端通信产品的核心电路。预计2004年国内通信整机共需电路将超过15亿块。

　　电话机：预计国内2004年产1亿部以上，其中6000万部出口，主要生产厂家在广东地区。拨号电路主要来自中国台湾的华邦、合泰、华隆等，大陆是华晶矽科、贝岭等。话音网络、振铃电路、话音放大电路主要来自飞利浦、摩托罗拉、三星等，国内主要是华晶、友旺、华越等供应。

　　2004年无绳电话的比例会进一步提高，预计国内销售量会达到900万部，品牌比较集中。数字无绳电话、带上网、带PDA功能的电话等新产品正推向市场。预计2004年国内电话机电路的总需求量会达到5亿块以上。

　　手机：预计2004年中国手机生产约1.3亿部，其中出口6200万部。国际品牌主要是三星、诺基亚、摩托罗拉、爱立信、西门子、NEC、飞利浦、阿尔卡特、松下等品牌。国产品牌包括TCL、波导、夏新、东信、科健、康佳、厦华、首信等的市场占有率继续攀升，而台湾的富士康、华宇、大霸等公司也会大幅提升其在大陆的手机产量。

　　2004年手机产品将不断多样化，企业格局可发生剧变。CDMA手机销售量继续增长。手机方案提供商如Agere, Infineon, TI, ADI,科胜讯等公司正全力与手机厂配合开发，彩屏手机、带拍照、PDA等多功能手机迅速增加。预计2004年大陆共需手机电路11亿块。
预计2004年手机电池板需要2亿个，需电路3亿块。预计手机所需的车充、旅充、座充2004年产量将达到3亿个，需要电路5亿块。力通微电子将成为各种手机充电器、电池板电路当仁不让的主要供应商。

　　计算机及其他电子设备：汽车电子寄托厂家热望

　　个人电脑：预计2004年国内市场需求1000万台微机，其中笔记本电脑的销量会有较大幅度增加，它们大部分在大陆生产。随着台湾更多企业向大陆转移，装配的主板就会更多，各种多功能板年产1亿张以上，键盘8000万个，鼠标1亿个，主机板5000万个，软驱3000万个，硬驱8000万个，光驱6000万个，打印机2500万部，显示器(CRT、LCD)7000万台。国际知名企业纷纷在广东和华东设厂生产，预计2004年需集成电路35亿块。力通将成为亚洲区PC及周边产品中模拟电路的最大供应商。

　　ADSL终端：预计2004年大陆会生产ADSL调制解调器600万个、VDSL调制解调器50万个。目前国内的ADSL调制解调器主要来自中国台湾或新加坡厂家；芯片提供商有美国的科胜讯、Global

　　Span/Virata、英特尔/Alcatel、Itex等。VDSL芯片提供商有Infineon, Broadcom等。预计2004年ADSL/VDSL用户终端共需电路4000万块。

　　线缆调制解调器(Cable Modem)：因与电信宽带ADSL Modem竞争最后“一公里”这个巨大的潜在市场，Cable Modem获得了高度重视。预计2004年国内使用的Cable Modem在200万台，主要来自台湾，需电路1000万块。

　　汽车电子：预计国内2004年将生产各类汽车600万辆，摩托车产量会稳定在650万辆。国内汽车的电子化程度正在迅速提高，产品档次拉开，车用综合电子控制系统升级，增加了GPS、车载电脑、防盗系统、电子识别等功能。2004年的电力助动车由于许多城市限制燃油助动车的发展而将获得大发展，车速控制和充电器所需电路明显上升。出口的滑板车产量大增，预计2004年产量在500万辆。预计2004年各类汽车电子共需集成电路1.5亿块。

　　LED/LCD/PDP显示：2004年显示驱动和控制所需电路在1亿块以上。

　　金卡类：预计2004年国内非接触卡和接触卡用量进一步放大，预计将达到1.6亿片，各种交通、收费、医疗、证件、电话等IC卡应用量上升，预计2004年国内IC卡和读写卡系统需芯片2亿个。国内生产IC卡的企业主要有中电智能卡、上海长丰、索立克、北京华旭、深圳明华、天津杰普、湖南斯伦贝谢、广州德生等。来自国外的主要有法国的GEMPLUS、斯伦贝谢、布尔、SOLAIC等。供应金卡所需芯片主要厂商有华虹、西门子、摩托罗拉、爱特梅尔、ST、飞利浦等。如果身份证也采用IC卡，更将急速放量。

　　机电仪：由于医疗电子设备仪器、交通控制管理、节约能源、工业仪器与控制等的发展，预计2004年共需各种集成电路5亿块。

　　电子制造服务(EMS) ：世界六强带来广阔市场

　　随着世界前6位电子产品EMS厂进入中国，特别是在长江三角洲和珠江三角洲建立一批工厂。越来越多的国外产品和国内产品在这里生产出来。Solectron、SCI、Flextronics、Jabil、Celestica等公司每年采购的集成电路数以亿美元计，预计2004年他们在中国的工厂消耗的集成电路有10亿块。