三星2010年NAND Flash市占直逼40%　产业成长率达58%

　　2010年的NAND Flash产业由平板计算机(Tablet PC)及智能型手机(Smartphone)称霸应用端，传统的快闪记忆卡和优盘一直等到2010年第4季都没有表现的舞台，整体2010年NAND Flash市场营收成长达58.7%，为191.7亿美元，其中三星电子(Samsung Electronics)持续称王，美光(Micron)在第4季市占率持续超越海力士(Hynix)，但差距相当少，双方持续缠斗意味浓厚。

　　2010年快闪记忆卡和优盘等NAND Flash应用风光不再，取而代之的是平板计算机及智能型手机所应用的内嵌式存储器趋势起飞，使得整个需求端往系统厂倾斜;以2010年第4季为例，快闪记忆卡和优盘需求仍是疲弱不振，所幸有平板计算机及智能型手机等系统厂订单支撑。

　　第4季原本应该是传统淡季，但因为有东芝(Toshiba)跳电事件的发生，预先宣告2011年1、2月的供给会减少20%，促使下游通路业者提前愿意提前备货，NAND Flash报价在2010年12月中旬提前反弹，打乱了原本业者规划的脚步。

　　以2010年第4季NAND Flash市场表现来看，根据集邦科技统计，整个市场的平均售价ASP下跌约17%，营收规模为49.07亿美元，较上季减少4.2%，合计2010年整个NAND Flash市场总营收规模为191.7亿美元，较前1年成长58.7%。

　　以各家NAND Flash业者的表现来看，三星在2010年第4季仍是称霸全球NAND Flash市场，市占率为37.5%，东芝以35.5%紧追在后，而美光和海力士更是继续缠斗，美光第四季市占率为10.7%，海力士为10.4%，双方差距仅0.3个百分点。

　　从2010年全年表现来看，三星全年市占率逼近40%，东芝为34.7%，美光和海力士分别为11.2%和9.1%，而英特尔排名第5，市占率仅5.9%，其中三星、东芝和美光2010年都宣布扩建12寸晶圆厂，进一步扩大NAND Flash全球市占率，也藉机掌握内嵌式存储器的应用。

　　不约而同的是，全球4大NAND Flash阵营在2011年重心都会转至系统大厂身上，主要也是因应平板计算机及智能型手机需求兴起，原本外接记忆卡的需求转到内嵌式存储器;此外4大NAND Flash阵营在制程技术上也都会转进20纳米制程世代，以降低生产成本。

　　其中，三星会持续提升27纳米制程比重;东芝在2010年第4季几乎都全数转至32纳米制程，也预计在2011年第1季持续提升24纳米制程技术的比重;在美光方面，2010年已领先转进25纳米制程，再次抢到全球制程技术头香;海力士方面，2010年第四季32纳米制程的产出比重已提高至75%，预计2011年将祭出26纳米制程应战。

　　在三星方面，2010年NAND Flash营收为75.09亿元，市占率达39.2%，根据集邦统计，三星2010年第4季位元成长率达15%，而平均售价则下跌15%，在韩元升值的影响下，第4季营收较上季减少9.3%，为18.4亿美元。

　　展望三星2011年第1季，位元成长率可望较上季成长30%，但预期平均售价仍会受快闪记忆卡经历传统淡季而下跌20%;三星也会提升内嵌式存储器和系统客户比重，包括Movi-NAND、多芯片封装(MCP)和固态硬盘(SSD)。

　　在东芝方面，东芝2010年12月突如其来的跳电事件让市场吓一跳，也让NAND Flash报价提前止跌;东芝2010年第4季营收为17.43亿美元，较上季减少4.3%，单季市占率为35.5%。

　　在2011年布局上，东芝已在2010年宣布和合作伙伴新帝(SanDisk)Fab5新厂将开始投产，预计2011年此座12寸晶圆厂第3季会开始正式量产;在产品策略上，东芝也会提升系统客户的比重，包括MCP、eMMC和SSD等内嵌式存储器，将完全掌握平板计算机及智能型手机商机。

　　在美光和英特尔阵营方面，美光持续掌握系统客户的订单，以及旗下记忆卡通路商Lexar双方面的营运贡献，使得美光2010年第4季出货量增加24%，平均售价下跌20%，单季营收为5.26亿美元，市占率为10.7%;展望2011年第1季，美光的NAND Flash位元产出约为15%，而平均售价将下跌约10%。

　　美光在NAND Flash扩产方面也不输三星和东芝的速度，2010年以宣布启动新加坡新12寸晶圆厂，预计到2011年底可到6~10万片产能水平。

　　在英特尔方面，英特尔在SSD产品上布局相当积极，还包括mSATA嵌入式产品抢占商机;英特尔2010年第4季NAND Flash营收为2.88亿美元，较上季成长12.5%，单季市占率为5.9%。

　　海力士在痛失全球NAND Flash三哥宝座之后，也积极强化产品结构、制程技术和系统客户比重。

　　以2010年整体来看，海力士全球市占率仅小输美光约2个百分点，以2010年第4季来看，海力士出货量增加32%，平均价格则下滑12%，与三星同样面临韩元升值影响，单季营收仅小幅增加2.9%，单季营收为5.1亿美元。

　　展望2011年第1季，海力士位元成长率可增加15%，平均售价期望能持平，在产品和客户调节上，也集中至系统产品和客户身上。