只有前5%公司在全球AI半导体市场中获得利润
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根据全球咨询公司麦肯锡公司(McKinsey & Company)7月20日发布的一份报告,半导体行业排名前5%的公司(基于年销售额),包括NVIDIA,台积电,SK海力士和博通(Broadcom)去年创造了所有利润。
前5%的公司获得的经济利润为1590亿美元,而公司利润的中间90%被限制在50亿美元。最底层的5%公司实际上遭受了370亿美元的损失。实际上,前5%的公司收到的成绩单,超过了整个半导体市场创造的经济利润(1470亿美元)。
前5%的公司获得的经济利润为1590亿美元,而公司利润的中间90%被限制在50亿美元。最底层的5%公司实际上遭受了370亿美元的损失。实际上,前5%的公司收到的成绩单,超过了整个半导体市场创造的经济利润(1470亿美元)。
这种市场转变发生在2-3年内。在COVID-19大流行期间(2021-2022年),中间90%的公司每年获得的经济利润超过300亿美元。当转换为每家公司的平均利润时,约为1.3亿美元。然而,随着2023年AI半导体热潮开始,这些公司的平均利润急剧下降至3800万美元。去年,它进一步降至1700万美元,相当于两年内利润减少88%。
麦肯锡预测,到2030年,人工智能行业集团内的半导体公司将以18-29%的年均增长率增长,而与人工智能没有直接关系的传统半导体公司只会以年均2-3%的速度增长。“虽然少数公司在人工智能价值创造热潮中记录了前所未有的利润水平,但大多数公司面临着完全不同的现实。
形成赢家通吃的结构是可能的,因为领先的公司可以主导新半导体产品的标准。对于现有产品,联合电子设备工程委员会(JEDEC)首先制定标准,公司相应地开发产品。然而,对于规格完全不同的半导体,进入公司率先建立标准。这使他们有幸成为新开市的“规则制定者”,阻止后来者进入。
例如,当SK海力士在2013年首次开发第一代HBM时,开发和标准建立同时进行。NVIDIA目前正在推广的特殊DRAM模块SOCAMM(可扩展计算加速内存模块),旨在普及个人AI超级计算机,也是特定公司创建独立内存标准的代表性案例。随着半导体行业的范式转向生产反映客户要求的定制芯片,这种现象预计将进一步加剧。
一位业内人士表示 , “ 对于以前不存在的产品,制造商的意见必然要在制定标准中得到显著体现 。 ”
问题是,韩国半导体行业正站在这些变化的中心。虽然韩国占据了全球内存半导体市场的50%以上,但其在作为AI半导体核心的GPU和ASIC市场的竞争力明显低于美国和台湾。目前,除了SK海力士的高带宽内存(HBM)之外,几乎没有国内公司可以被纳入NVIDIA的AI价值链。一些AI半导体初创公司正在韩国兴起,但由于缺乏资金和人力,它们只针对NVIDIA尚未进入的利基市场。
半导体行业强调,韩国应该通过在内存领域创建第二和第三个HBM来开始构建AI半导体生态系统。目前,NVIDIA的AI加速器被视为唯一的选择,但随着轻量级和低功耗的实现成为紧急任务,反击的机会仍然开放。为此,三星电子和SK海力士正在密切关注对计算快线(CXL),内存处理(PIM)和低功耗压缩附加存储器模块(LPCAMM)等技术的需求,这些技术的热量产生相对较低,但速度相对较快,并且正在从事技术开发。就CXL而言,三星电子正在比SK海力士更快地开发新产品,与HBM相反,这可能导致一种新的竞争格局。
为了让国内公司在人工智能半导体行业的赢家通吃结构中生存,人们呼吁在资金和生态系统创造方面提供多方面的支持,就像台湾通过公私团队系统战略性地培育其半导体行业40年一样。首先,提到了更积极的财政支持方法,如补贴或股权投资,从目前对税收抵免的关注转移。此外,对于难以驯化的技术,可以考虑吸引海外公司研发中心来丰富国内半导体生态系统。
普华永道管理研究所(Samil PwC Management Institute)董事总经理Lee Eun-young表示 , “ 人工智能半导体中使用的组件的国内能力有限 , ” 并补充说 , “ 需要支持来打破恶性循环,因为研发投资、技术实力、人力和投资吸引力都缺乏 。 ”
麦肯锡预测,到2030年,人工智能行业集团内的半导体公司将以18-29%的年均增长率增长,而与人工智能没有直接关系的传统半导体公司只会以年均2-3%的速度增长。“虽然少数公司在人工智能价值创造热潮中记录了前所未有的利润水平,但大多数公司面临着完全不同的现实。
形成赢家通吃的结构是可能的,因为领先的公司可以主导新半导体产品的标准。对于现有产品,联合电子设备工程委员会(JEDEC)首先制定标准,公司相应地开发产品。然而,对于规格完全不同的半导体,进入公司率先建立标准。这使他们有幸成为新开市的“规则制定者”,阻止后来者进入。
例如,当SK海力士在2013年首次开发第一代HBM时,开发和标准建立同时进行。NVIDIA目前正在推广的特殊DRAM模块SOCAMM(可扩展计算加速内存模块),旨在普及个人AI超级计算机,也是特定公司创建独立内存标准的代表性案例。随着半导体行业的范式转向生产反映客户要求的定制芯片,这种现象预计将进一步加剧。
一位业内人士表示 , “ 对于以前不存在的产品,制造商的意见必然要在制定标准中得到显著体现 。 ”
问题是,韩国半导体行业正站在这些变化的中心。虽然韩国占据了全球内存半导体市场的50%以上,但其在作为AI半导体核心的GPU和ASIC市场的竞争力明显低于美国和台湾。目前,除了SK海力士的高带宽内存(HBM)之外,几乎没有国内公司可以被纳入NVIDIA的AI价值链。一些AI半导体初创公司正在韩国兴起,但由于缺乏资金和人力,它们只针对NVIDIA尚未进入的利基市场。
半导体行业强调,韩国应该通过在内存领域创建第二和第三个HBM来开始构建AI半导体生态系统。目前,NVIDIA的AI加速器被视为唯一的选择,但随着轻量级和低功耗的实现成为紧急任务,反击的机会仍然开放。为此,三星电子和SK海力士正在密切关注对计算快线(CXL),内存处理(PIM)和低功耗压缩附加存储器模块(LPCAMM)等技术的需求,这些技术的热量产生相对较低,但速度相对较快,并且正在从事技术开发。就CXL而言,三星电子正在比SK海力士更快地开发新产品,与HBM相反,这可能导致一种新的竞争格局。
为了让国内公司在人工智能半导体行业的赢家通吃结构中生存,人们呼吁在资金和生态系统创造方面提供多方面的支持,就像台湾通过公私团队系统战略性地培育其半导体行业40年一样。首先,提到了更积极的财政支持方法,如补贴或股权投资,从目前对税收抵免的关注转移。此外,对于难以驯化的技术,可以考虑吸引海外公司研发中心来丰富国内半导体生态系统。
普华永道管理研究所(Samil PwC Management Institute)董事总经理Lee Eun-young表示 , “ 人工智能半导体中使用的组件的国内能力有限 , ” 并补充说 , “ 需要支持来打破恶性循环,因为研发投资、技术实力、人力和投资吸引力都缺乏 。 ”
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