OLED大军来袭 LCD产业陷存亡危机

　　2016年第1季，三星显示器(Samsung Display)成为全球手机面板最大供货商。众所周知，三星显示器主要供应的手机面板就是OLED，这也是手机面板技术从LCD转向OLED的重要信号。

　　据群智咨询调查数据显示，2016年第1季全球智能型手机面板合计出货量共约4.4亿片，年成长率为7%。

　　其中，三星显示器的AMOLED面板持续发威，第1季智能型手机面板出货规模超过8,000万片，全球排名第一，年成长率超过50%，三星显示器登上宝座之因，主要是得益于Edge柔性曲面产品以及卡位大陆市场的成功。

　　此外，在2016年第1季发布的50多款智能型手机新机中，有接近3分之1的新机采用了AMOLED屏幕面板，显示AMOLED面板不只蔚为话题，同时也逐渐形成风潮。展望未来，伴随着柔性AMOLED资源的释放，预期会有越来越多的品牌业者将会导入AMOLED资源。

　　AMOLED在中小尺寸尤其是手机应用上能够蔚为风潮，背后主要推手当然是三星显示器，至于韩国另一家面板厂乐金显示器(LGDisplay)则主要在大尺寸AMOLED电视上施力，但目前成效并未如三星显示器明显。

　　面对大陆面板产能崛起的竞争，韩国祭出AMOLED面板做为差异化技术，这确实是一招好棋，快速降低AMOLED面板报价的结果，获得大批品牌业者的采用。在手机成长力道趋缓的阶段，终端品牌业者也在进行差异化，面板屏幕所占比重大，可挠式又深具吸引力，连苹果(Apple)恐怕也难敌这个风潮，有可能会在2017年采用AMOLED面板。

　　韩国在AMOLED技术上独领风骚，一般来看，硬式OLED面板大概领先3年，可挠式OLED面板更是领先5年，台、日、陆面板厂难以快速跟上，短时间竞争对手难以望其项背。

　　除了技术领先外，韩国业者也获得国家的支持，主导产业政策的韩国产业通商资源部(MOTIE)，最快将在明年起编列OLED面板发展项目预算，效仿大陆面板厂，扩大对韩国业者OLED技术的补贴。

　　换言之，韩国的产业界与政府机构已形成共识，将OLED纳入国家重要产业发展策略，祭出补贴政策，拉抬OLED相关产业。如果可以成功的话，将可狠甩其他竞争对手，持续在面板领域中称霸。

　　如果这一招奏效的话，终端品牌业者大举采用OLED面板，将对LCD产业形成重大伤害。拥有30年历史的LCD市场会不会成为夕阳?OLED会不会加速世代交替?在这几年内，说不定就可以见真章。

　　过往，日本厂商在LCD领域中，在部分上游材料与设备上占有优势，但在OLED领域中，韩国除了中游的面板制造与模块组装具有极强的优势外，在多数的上游材料、设备与零部件上，也保持领先地位。换句话说，韩国厂商在OLED领域中，占有全面性的优势。

　　台湾LCD产业经过多年发展后，除了面板厂具有一定份量外，上游的LCD产业供应链也相当完整，但是在OLED的布局上，包括面板与上游的材料与零部件等，几乎可以说是付之阙如。

　　友达的OLED面板虽然已经量产，但由于产能小，因此着重在智能手表与VR等高单价产品应用上，并不与三星显示器的OLED手机面板大军正面冲突，群创的OLED面板则还在研发中，未来鸿海阵营的OLED可能得靠夏普(Sharp)。

　　事实上，大部分的OLED材料与LCD的材料是无法通用的，而且零部件技术也截然不同，倘若OLED势力真的起来，对已经成形的LCD上游供应链，将造成严重冲击。

　　OLED上游材料主要为阴极、阳极、传输层材料、发光层材料等，包括RGB等发光层材料、空穴传输层(HTL)、空穴注入层(HIL)、电子传输层(ETL)、电子注入层(EIL)等共通层材料、发光层使用的掺杂剂、加强蓝色效能的aETL材料等均是。

　　由于OLED上游材料领域的技术壁垒较高，市场竞争较小，因此在获利水平，远较LCD产业为高，这则是不争的事实。

　　如果OLED势力真的起来，由于OLED可以自发光，需要的零部件数量较少，称霸已久的LCD产业上游包括液晶、LED、驱动IC、背光模块、薄膜、滤光片等材料与零部件都会受到影响。

　　以驱动IC来说，目前握有OLED驱动IC技术的企业包括韩国三星电子(SamsungElectronics)、Silicon Works、Magna Chip以及收购日本瑞萨(Renesas)相关事业部的Synaptics等。至于联咏、奇景、瑞鼎等台厂则没有OLED驱动IC技术，台厂虽着手研发OLED用产品，但势必会遭遇市占率下滑的压力。

　　边缘化看来是台系驱动IC业者面临OLED大军来袭的命运，但有些零部件，可能不只是被边缘化而已，甚至可能失去战场。

　　以背光模块来说，OLED的技术原理是不需要背光模块的，若是市场风向球真的转变，相关的供应链短期内规模将缩小，长期甚至就可能遭到淘汰的命运。

　　这也难怪，台湾背光模块大厂瑞仪光电董事长王本然，日前在法说会上坦言：“这是我有史以来压力最大的一次法说会。”王本然直言说：OLED面板应用在手机上的趋势已经底定，本来专注在苹果这个大客户身上的瑞仪，将趁着接下来2年的时间，以技术深耕非苹阵营以及在精实管理上做得更彻底。

　　王本然的一席话，其实也道尽了LCD产业链面临OLED手机大军来袭的无奈。

　　不过，OLED面板今后真的所向披靡了吗?那倒也未必，而且也言之过早了。除了LCD阵营30多年来扎下的稳固基业，没那么轻易被击垮外，LCD的规格进步与成本等优势，仍是不可轻忽的实力。

　　此外，鸿海在入主夏普后，押宝IGZO技术，倘若鸿海真的能够顺利整合群创、夏普，再结合中电熊猫的外围势力，让苹果以及其他的代工客户，除了手机这个应用外，在其他产品上大幅采用IGZO面板，这样LCD阵营不仅有扳回一城的机会，同时也可一挫韩厂的锐气。