70%市占率，数据中心迎来新霸主

作者：时间：2023-12-20来源：半导体产业纵横收藏

一周前，我们在 Twitter 上看到了 HPC Guru 的一张图表，那张图表给人留下了深刻的印象。为了让自己相信这一情况，我们必须制作一个类似的图表。在此并不是要对 HPC Guru 有所轻视，只是那些数字实在令人惊叹，我们的数据与他们的数据相吻合。

本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/202312/454087.htm

下图显示了从 2019 年第二季度开始，每个季度数据中心处理器收入的市场份额变化。它展示了英特尔的变化和英伟达令人难以置信的崛起。当然，这一切中真正引人注目的是英伟达飙升的规模。最近一个季度，他们占据了 73% 的市场份额。我们知道他们做得很好，但就像人们常说的那样，一张图片胜过千言万语。

AMD、英特尔和英伟达的数据中心收入份额

在对该帖子的回复中，Ian Cutress 提出了一个合理的问题：整个数据中心市场在那段时间增长了多少。答案是，这一时期市场以 30% 的 CAGR（复合年增长率）增长。其中，英特尔的市场份额在以 6% 的速度下降，AMD 增长了 27%，而英伟达的增长速度高达每年 103%。

这些数据清楚地显示，自从 ChatGPT 推出并让世界感到惊叹以来，英伟达真正的惊人增长是在去年。但如果我们不考虑过去 12 个月的数据，英伟达的复合年增长率也达到了 67%。

数据中心收入的普遍规模增长

我们尝试将其绘制为通用大小图，并将 2Q19 设置为 100，这是比较增长率的便捷方法。但是，英伟达的增长如此强劲，以至于淹没了所有其他公司的信号。因此，我们再次绘制了图表，没有包括英伟达。这次，我们加入了台积电作为市场增长的另一个指标。

数据中心收入的普遍规模增长（不包括英伟达）

对于那些有兴趣重新创建自己的图表的人来说，这是原始数据。我们的数据来源是公司演示文稿、季度报告和 SEC 文件。我们研究了数据中心细分市场的收入，但在此期间，英特尔和 AMD 都重新分类了他们的数据细分方式，因此早期几个季度与最近几个季度略有不同。

对于台积电，我们使用了他们在 2019 年第二季度开始发布的「HPC」部门报告，这也是我们开始这个系列的起点。最后，值得一提的是，所有这些部门不仅包括 CPU 和 GPU，因为每个公司对部门的定义都有所不同。这意味着英特尔早期的收入可能被夸大了，因为它包括了网络、内存和其他一些产品。因此，他们的下滑可能没有看起来那么严重。综上所述，整体趋势仍然非常明显。

我们可以从中得出两个重要结论。首先，经过多年的努力和一些重大的份额增长，AMD 在这个市场中仍然是第三名，份额不到 10%。他们的规模仍然是英特尔的一半，这并不奇怪，但在英伟达崛起的背景下显得尤为突出。

第二个更重要的结论是，这个市场现在已经发生了永久性的改变。同样，这是每个人都知道但并非每个人都意识到的事情之一。英伟达不太可能永远保有 70% 的钱包，但同样的道理，英特尔在十多年来一直拥有 90% 的份额。正如我们谈论异构计算的兴起一样，我们现在正在进入一个英伟达成为数据中心的共同因素的时期。

尽管科技界对人工智能的大胆未来感到兴奋，但理解大型语言模型（LLM）和人工智能兴起的另一种方式是，市场正在经历周期性转变。正如 20 世纪 90 年代 Linux 和 Intel 在数据中心的崛起预示着市场向新的计算范式（今天我们称之为云）的巨大转变一样，LLM 的崛起似乎标志着基于英伟达芯片的新计算范式的崛起。

在可预见的未来，问题不是「英特尔能否夺回数据中心市场的霸主地位？」（它不能），而是问题是英伟达将占主导地位到什么程度？他们能保持 70% 的市场份额吗？（可能不行），或者 50% 是长期现状吗？（很可能）。