AI推动SK海力士DRAM市场份额达到有史以来最高水平

据外媒报道，在OpenAI训练的人工智能聊天机器人ChatGPT大火，谷歌等一众科技巨头纷纷加入生成式人工智能和大型语言模型的赛道之后，外媒就预计对AI服务器的需求将大幅增加，高性能GPU、高带宽存储器的需求也将随之增加，半导体行业的多家厂商，将迎来新的发展机遇。

市场研究公司Omdia的最新分析显示，存储芯片厂商SK海力士就已从人工智能应用需求增加中获益，他们三季度在全球DRAM市场的份额达到了35%，占据了超过三分之一的份额。也是SK海力士自成立以来，在全球DRAM市场份额最高的一个季度。

由于生成式人工智能的影响，AI服务器的比例正在增加，预计中长期内对AI的需求将继续增长。DRAM在人工智能学习中的作用日益增强，也导致了相应需求的增加 —— HBM出货量的显著增长，而这目前正是AI内存的关键焦点。

预计从今年到2027年，全球DRAM市场的营收将保持21%的年增长率，而HBM的增长率预计将达到52%。与常用的DRAM相比，作为高端产品的高带宽存储器价格更高，是常用DRAM的5到7倍，但更换周期更短，在一到两年。HBM在DRAM市场收入中的份额预计将在今年超过10%，并在2027年接近20%。

此外，当前全球高带宽存储器依然供不应求，主要IT公司都在排队，HBM的供不应求局面可能将会维持很长时间。尽管HBM制造商计划明年将产能提高一倍以上，但长达52周的订单积压似乎不足以满足所有人需求。

值得注意的是，并非所有人都能进入HBM市场；在接下来的上升周期中，只有少数具备技术能力的公司才能占据主导地位。这将导致一种转变，即技术先进的公司不断垄断并产生利润。

从明年开始，DRAM公司可能会越来越关注像HBM这样的高端产品，将主流产品置于较低优先级。由于供应限制，这种转变可能会增强DRAM公司在主流产品价格方面的议价能力。