全球半导体市场回顾与展望

　　自2008年 美国次货危机爆发以来，在全球经济的影响下，全球半导体市场周期波动逐步加剧，像小孩的脾气一样变得更加难以预测。

　　当全球经济在美国次贷危机中战栗时，全球半导体市场2009年陷入全面衰退中，全球半导体销售额在2009年达到2,263亿美元，较08年的2,486亿美元衰退了9%。而在各国纷纷宽松的货币政策和经济扶植措施作用下，2010年全球半导体市场出人意料实现了非理性的上涨。世界半导体贸易统计组织(WSTS)的统计结果显示，2010年全球半导体市场全年总销售额达2,983亿美元，较2009年成长31.8%。

　　然而，当次贷危机相继发酵成为全球金融危机、主权信息危机和欧洲货币危机，西方发达国家市场全面陷入了需求疲软状态。在这种大环境下，全球半导体市场2011年没有能够延续前一年大幅上涨局面，又陷入犹豫和观望中。

　　接下来，我们选择若干重要消息，对2011年进行总结，并对2012年半导体市场热点进行分析，希望能够帮助到大家理清一些思路。

　　2011年仍未突破3000亿美元大关

　　根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)的最新统计数据，2011年全球半导体销售额成长率为0.4%，总金额则达2995.2亿美元，仍未跨越3,000亿美元门坎。

　　2011年12月的全球半导体销售额三个月移动平均值为238.3亿美元，当月实际销售额则为253.5亿美元;12月份的实际芯片销售数字较11月份成长12.0%──是高于平均水平的表现──但仍较2010年12月的265.6亿美元略低。总计2011年第四季全球半导体销售额为715.0亿美元，较上一季与去年同期分别衰退7.7%与5.3%。

　　以平均值来看，第四季半导体销售额较第三季衰退不到1%;而在2011年10月与11月份的衰弱半导体销售数字公布之后，市场也预期第四季将表现不佳。这显示整体芯片产业仍然成长缓慢，主要是受到 DRAM 价格低迷、PC市场需求不振所影响。

　　欧洲半导体产业协会(ESIA)表示，以产品类别来看，分立器件、光电组件与传感器组件市场 2011年成长率为8.3%，MOS微处理器市场成长率则为7.5%;而大多数其他半导体产品类别市场的销售额表现也都呈现成长。

　　以区域来看，美国与亚太区半导体市场 2011年销售额呈现成长，欧洲与日本市场则呈现衰退;其中亚太区是 2011年度销售额最高的市场，达到1640.3亿美元，较 2010年成长2.5%。美国半导体市场销售额则为552.0亿美元，年成长率2.8%。日本半导体市场 2011年销售额为429.0亿美元，较上一年度衰退7.9%;欧洲半导体市场则为373.9亿美元，年衰退1.7%。

　　HIS再次更新半导体市场成长率预测值

　　市场波动剧烈，预测变得越来越难，所以不断更新预测数据似乎成为调研机构不得不为的事情。

　　市场研究机构 IHS iSuppli 日前发布更新版的 2012年全球半导体市场成长率预测，表示今年该市场将成长3.3%，营收规模3,232亿美元;该机构去年11月的预测数字，是认为 2012年全球半导体市场成长率为3.2%，营收规模3,182亿美元。

　　IHS iSuppli 指出，2012年半导体市场成长速度将趋缓，主要是因为全球景气前景不明，以及半导体库存情况变动缓慢。不过该机构也表示，如果美国与世界其他区域的景气在2013年复苏，整体情况将会有大幅度改善;预计在 2013年至2015年间，整体半导体市场成长率可在6.6%~7.9%之间，市场营收规模在 2015年可达3,977亿美元左右。

　　从这个最新版的IHS iSuppli 半导体市场 2012年成长率预测数字可以看出，大致上与其他市场研究机构看法相符，大部分是较低的个位数字;例如Gartner预测2012年半导体市场成长率为2.2%，世界半导体贸易统计组织(WSTS) 的预测数字则为2.6%。

　　IHS iSuppli指出，芯片厂商虽在 2011年第三季刻意降低产能利用率，但程度还不够让库存水平下滑至可引发额外订单效应，或是提升产能利用率;也因为如此，电子厂商对半导体组件需求在 2012年第二季之前恐将维持低迷。

　　既然全年预测有难度，亦有研究机构做出了短期预测。

　　我国台湾省的资策会产业情报研究所(MIC)表示， 2011年全球半导体市场成长动能减缓，在日本 311大地震的影响下，半导体市场出现较为异常的波动，再加上欧美债务危机冲击，导致第三季出现旺季不旺与季衰退的现象，也使得下半年产业能见度减低，预估半导体产业受外部不确定性因素高度影响的现象将延续至2012年上半年。预计2012年全球半导体市场可再取得4.1%的成长。

　　32位MCUFlash车用产品PLD等成长依旧强劲

　　作为半导体的重要产品，存储产品的表现不容忽视，它的起伏往往代表着整个电子行业需求的状态。IC Insights 日前表示，在世界半导体贸易组织(WSTS)所定义的33项主要IC产品类别中，有27项会在2012年呈现正成长态势;其中有11项产品类别的成长幅度会高于7%;而在这11项类别中，有六项产品类别预估将出现两位数成长。

　　随着包括智能手机和平板计算机等移动互联网终端需求的带动下，NAND Flash过去几年来一直维持强劲的增长势头。同时，2012年固态硬盘(SSD)不断攀升的销量，又将进一步推动NAND Flash的成长。有机构指出，NAND Flash的强劲需求，对照DRAM持续疲软的平均销售价，预计将使整体闪存市场在2012年将首度超越DRAM市场。

　　应用于无线电信领域的半导体类产品中，特殊应用逻辑/MPR组件，包含应用在智能手机和平板/媒体PC中的众多应用处理器，以及32位微控制器(MCU)则预计领先其他所有产品，在2012年的成长率达15%。

　　其他预期表现优于整体市场的产品类别，包括微处理器(MPU)、显示器驱动器、可编程逻辑组件(PLD)，以及16位MCU。值得一提的是，16位MCU预估将首度超越8位MCU市场;而32位MCU则是在2010年首次超越了8位MCU市场。

　　另外表现良好的是与汽车相关的IC产品，在2012年预计也将受益于各国政府对汽车安全及环保特性的要求，未来新推出的车款必须具备低胎压警示、电子稳定器、防碰撞装置等;或是为终端消费者提供板上的车载信息娱乐系统。车用特殊用途逻辑/MPR以及车用特殊应用模拟组件，预期将会维持连续三年的高成长。

　　与之相对应，IC Insights同时预测，2012年包括NOR Flash、SRAM、EEPROM和其他内存;以及DSP、门阵列和DRAM等产品类别，还将经历销售疲软阶段。

　　全球功率半导体市场2012年将成长5.0%

　　市场研究机构IMS Research预测，全球功率半导体(power semiconductor)市场在2011年成长3.7%之后，2012年将进一步成长5.0%，达到320亿美元规模。IMS将该市场今明两年相对较低的成长率表现，归咎于全球经济景气不确定以及供应链积极削减库存的行动。据了解，全球功率半导体市场2010年成长率高达37%，该市场预期要到2013年才会恢复两位数字成长。

　　此外，IMS预估，在功率半导体市场中，功率IC (power IC)领域的2011年成长率会比同时期分立功率元件成长率低3%，而且此趋势将会延续到2012年，不过届时功率IC市场成长率表现会有些许进步。而功率模组市场表现仍将持续超越分立功率元件与功率IC市场，估计2011年以及之后四年的成长率都将维持在两位数字，推动力来自客户对 IGBT 模组的高需求。

　　多种需求促使Wi-Fi芯片成长可期

　　目前越来越多的消费电子产品都把Wi-Fi功能整合到其中，受到这种趋势的影响，Wi-Fi芯片的市场也保持着快速的成长。伴随着Wi-Fi芯片价格的不断下降，而带有Wi-Fi功能的不同设备之间又有着传输连通性的需求，这种情况给Wi-Fi提供了一个过去被传统无线连接标准主导的新领域及机会点。

　　根据NPD In-Stat最新的研究表明，在一些新的市场如智能电表、无线鼠标、汽车产业和家庭自动控制的需求驱动下，Wi-Fi芯片的营收将会在2015年达到61亿美金。

　　NPD In-Stat分析师Greg Potter表示：“尽管Wi-Fi目前还无法把宽带的带宽利用率发挥到最大，但是随着网络带宽的不断加大，Wi-Fi还是会出现在越来越多的对带宽需求较高的设备上。比如最近出现的一些新的应用，需要把高清晰度的汇流影片从其他设备传输到TV上，新的Wi-Fi标准如802.11ac正是面对这种对带宽要求较高的传输市场。”

　　该报告指出，低功耗Wi-Fi芯片的导入将会让Wi-Fi应用更加普及，进而挑战蓝牙无线传输技术在某些领域的市场;802.11n混合芯片的应用将成为趋势，截至2015年100%出货到汽车产业的芯片都将会是混合芯片;全球出货到个人电脑的Wi-Fi芯片数量从2010年的1千150万片增长到2015年的3千303万片，营收也增长了近3倍;数字电视内置Wi-Fi的数量呈爆发式的增长，Wi-Fi渗透率从2010年的8%将快速成长到2015年的40%;数字电视机顶盒(有线、卫星、IP、地面)含Wi-Fi功能的数量增长缓慢，但是IP机顶盒Wi-Fi渗透率却将会从2010年的1%增长到2015年的接近50%;智能手机，笔记本电脑和平板电脑将会成为802.11ac使用最广泛的3大领域。