中国存储器发展突飞猛进 国际大厂坐不住了

　　美光对中国的怀疑

　　行业知识

　　由于中国很难获得IP来生产DRAM和NAND，对此，Maddock表示，即使中国成功地获得合法的知识产权，在存储市场上仍然会失败。

　　他解释说，存储市场面临着大量技术、工业、运营和经济挑战，只能通过多年的经验积累才能应对自如，这是一个门槛和壁垒。

　　美光及其竞争对手正面临产能、设计等问题，通过这些经验开发的专利知识是海量的。所以，即使中国从存储器制造商那里吸取了几名工程师，仍然是杯水车薪，无法真正解决问题。

　　创新率

　　即使中国在2019年之前设法开发32层3D NAND或20纳米DRAM，而到那时，整体存储行业将处于更加先进的阶段。Maddock解释说，DRAM行业目前每18个月就会转型为新技术，每12个月就会转向NAND。目前，三星和美光正在开发64层3D NAND，而SK Hynix正在开发72层3D NAND。

　　每一种新技术都越来越复杂，这就需要相应的设备和专有技术。当中国达到32层NAND时，其他行业玩家可能已经处于96层NAND阶段了，具有3倍的密度优势，而超过32层的成本则优于4倍。

　　中国能否一直坚持下去?

　　中国的存储器制造商会发现，更大容量、更昂贵、功耗较大的存储芯片很难销售出去。即使他们设法推销出去了，行业参与者也可能会针对专利侵权采取法律行动。这将使得中国难以在已经整合的存储市场中维持下去。

　　中国半导体存储的崛起

　　目前，中国半导体存储主要由3家领航：

　　·武汉的长江存储，做32层的3D NAND;

　　·福建晋江的晋华，利用联电的技术，做利基型DRAM，据传由32纳米启步;

　　·合肥的王宁国，几次易名，现在叫睿力集成(以下简称“睿力”)，做19纳米的DRAM。

　　其中，由前应用材料公司资深副总裁David王宁国领军的合肥“睿力”，最近热度不小。

　　“睿力”做DRAM，采用19纳米制程工艺。该项目总占地面积约1582亩， 一期总投资额约80亿美元, 一期的两层厂房预计2017年三季度完工。目前已开始下设备的PO订单，计划今年10月设备开始安装，有望2018年Q1通线试产。根据从设备厂得到的反馈是项目的技术人员比较专业，工艺设备的PO订单思路清晰，由此表示项目的技术团队人员完整，至少它们之中有部分人懂得怎么做DRAM。

　　据IC Insight数据，2014年时中国消耗DRAM为179亿美元，占全球DRAM 466亿美元的38.4%。再依IC Insight于2017年4月的最新预测，2017年全球DRAM的销售额为573亿美元，同比增长39%。

　　因此“睿力”DRAM项目的迅速上马，在中国半导体业的发展史中具有特别重要的意义，它表现在以下方面：

　　·实现DRAM自主制造的另突破

　　·技术上先进性，它采用19纳米制程技术，迅速的进入全球最先进DRAM行列中。

　　·走在前列，从三家中国存储器厂的进度比较，都扬言2018年要实现量产，然而无疑“睿力”是走在最前列，它将于明年Q1实现量产，由此可能使合肥将真正成为中国半导体业的重镇之一。

　　·可能解决15%以上的DRAM国产化率，预测2020年销售额达到30亿美元以上(按月产能100，000片，成品率85%，每个晶园2000-3000美元计算，再加上封装，测试等)，成为全球DRAM第四大企业,预计可能解决约15%以上的DRAM国产化率。

　　中国的存储器业成长没有捷径，只有经受住像美光这样的国际大厂打压，全球化的竞争之后才能呈现稳定的茁壮成长。尽管前进的路很崎岖，但是相信中国拥有全球最大的半导体市场，包括存储器等，以及发展半导体业是国策之一，因此各种看衰中国存储器业发展的言论，最终会不攻自破，无声无息。

　　除了轻视中国外，美光还对其它竞争业者有哪些微词呢?往下看。

　　美光看东芝NAND业务并购

　　东芝NAND业务并购对行业意味着什么?

　　目前，NAND市场正在增加其3D NAND产能，预计2017年和2018年需求增长强劲。需求增加和供应有限提高了NAND价格。然而，第二大NAND供应商东芝最近要出售其NAND业务，以避免破产。

　　该业务的潜在买家包括：东芝的NAND合资公司合伙人西部数据、海力士贝恩资本财团、博通(AVGO)-银湖财团、KKR公司 和日本发展银行 - 创新网络公司日本财团。

　　一些分析师发表了报告，表示该交易的积极和消极结果取决于谁将获得业务。在Robert W Baird全球消费者技术与服务大会上，美光首席财务官 Ernest Maddock 就东芝交易对整个NAND市场的影响发表了看法。

　　他表示，西部数据可能已经为NAND合资企业制定了资本支出预算。如果WDC收购东芝的NAND业务，其资本支出将没有重大变化。如果SK海力士联盟收购东芝的NAND业务，情况基本类似，因为这些公司都在存储市场中，并且了解供应纪律的重要性。