新闻中心

EEPW首页 > 业界动态 > 日韩贸易战三星恐受创 台积电短期难受惠

日韩贸易战三星恐受创 台积电短期难受惠

作者: 陈玉娟时间:2019-07-19来源:DIGITIMES收藏

战对(Samsung Electronics)7纳米晶圆代工事业影响有限,而外界期待供料不稳可能导致客户转单的效应也相当小。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201907/402851.htm

三星因代工订单原本就不多,现阶段还有时间因应贸易战,因此,第3季也未明显因冲突而受惠转单效益。

1563495137131349.png

日本宣布针对韩国实施严格的半导体出口限制,控管用于OLED面板的氟化聚醯亚胺(fluorinated polyimide),以及在半导体晶圆制造流程不可或缺的光阻剂(photoresist)和氟化氢(hydrogen fluoride)等3项重要原料输入韩国,近日韩国业界认为,长期恐对7纳米晶圆代工订单带来冲击。

对此,台半导体业者表示,此次冲突对三星原本客户规模就不大的晶圆代工事业所带来影响范围有限,3个月后初步受影响的会是自家品牌手机产品及主要客户IBM订单。

此外,由于7纳米以下先进制程订单早在半年前即须确认,NVIDIA、高通(Qualcomm)采取双边下单策略,加上原本就已囊括大部分重要客户订单,因此短期内,台积电受惠转单效应甚小。

日韩冲突未见停战迹象,尽管三星倾尽全力寻求解套途径,包括向台湾、大陆等市场接洽替代原料,同时也赴日进行协商,希望能拉升遭管控的3项原料库存水位,然据韩媒最新报导,目前三星库存水位尚未拉警报,不致影响目前生产计画,但欲消化7纳米制程晶圆代工订单恐有困难。

对此,台半导体业者表示,由于三星手上仍有2~3个月库存备料,且同时积极按一般程序向日本申请进口原料,加上目前半导体景气低迷,供应链均呈现产能过剩市况,Flash、DRAM库存满手,手机需求成长亦放缓,因此至少还有3~5个月时间因应缺货危机。

另外,此项半导体出口限制并非禁令,而是日本取消过往对韩国的出口流程简化优惠待遇,也就是流程时程较以往拉长,因此并非真正断链。

而对于晶圆代工事业影响,半导体业者认为,按三星官方先前说法,2019年初已开始量产采用EUV技术的7纳米产品,预计4月出货,而确定拿下的订单除自家品牌手机芯片外,另则是IBM及高通5G调制解调器芯片。

但据了解,包括先前传出转单的NVIDIA GPU及高通5G芯片都采取双边下单,且以台积电代工为主,NVIDIA的下一代GPU至2020年才会面市,而高通委由三星代工的5G芯片初期量也不大,因此,首当其冲的会是三星自家手机产品,然此或可转向拉升或采用高通芯片解决,问题尚在三星控制范围内。

值得注意的是,外界预期,若日韩贸易战未停火,供料不稳的情况持续,客户对三星信任度大跌,好不容易谈下的7纳米订单即可能转向台积电。

对此,台半导体业者再次强调,在7纳米以下先进制程竞赛,台积电就已拿下横扫7纳米所有订单,三星为拉近差距,决定跳过7纳米制程,直接上7纳米EUV制程技术,但随著技术、良率实现更为繁杂艰钜,客户所投入的光罩、流片费用大增,代工厂与客户间的专业信任更加重要。

因此大部分业者在代工厂选择上,均以台积电为优先,尽管三星低价抢单成功,业者也不会拿年度大作新品冒风险,因此仍是采取双边下单,三星比重并不高,也就是说,在7纳米/5纳米EUV世代,台积电仍拿下大宗订单。

目前来看,三星因代工订单原本就不多,现阶段还有时间因应贸易战,因此,台积电第3季也未明显因日韩贸易冲突而受惠转单效益。

台积电将于7月18日召开法说会,除第2季获利表现及第3季旺季及全年营收预估受关注外,苹果、华为旺季订单规模,NVIDIA、高通转单动向,以及近期传出比特大陆释出约3亿美元ASIC矿机订单亦是重点。

此外,面对三星急起直追,台积电最新7纳米EUV,以及6纳米、5纳米量产进度,还有对于半导体下半年及2020年展望,将牵动全球半导体产业市况风向。



评论


技术专区

关闭