东京电子预计2026财年，AI驱动的销售额将达到40%

美国的出口管制正在打击全球芯片刀具制造商，东京电子（TEL）正急于弥补来自中国订单的缩减。根据最近接受日经新闻采访，财务执行董事总经理川本浩表示，到2026财年，公司先进芯片设备将占总销量的近40%，足以抵消中国市场的下滑。

报道引用川本称，为弥补中国市场的流失，TEL正在扩大高附加值人工智能产品的销售。TEL预测，用于生产用于AI服务器的先进芯片，以及支持AI的个人电脑和智能手机的设备，将在2025财年占总销售额的30%以上。

报告指出，DRAM布线过程中使用的蚀刻设备是关键增长领域之一。川本表示，人工智能应用中的HBM推动了蚀刻工具的强劲需求。他补充说，2024财年蚀刻设备销售额将达到数百亿日元，预计到2030财年累计销售额将超过5000亿日元。

与此同时，TEL在2024财年中国的销售份额为42%，预计2025财年将降至约35%。他补充说，正如报告指出的，2026财年是否会跌破30%尚不清楚。

AI内存需求的上升增强了TEL的增长前景

除了中国销售疲软外，报告还强调了由人工智能驱动的内存需求急剧上升及其对TEL前景的潜在影响。报告指出，川本表示，强大的数据中心投资支持了强劲的内存需求，内存制造商正在提高设备利用率，提升了对TEL已销售工具升级的需求。

然而，正如报告引用川本指出的，大规模投资新DRAM设备不太可能要到2026年下半年才开始。他补充说，NAND制造商的投资会更晚，因为NAND市场状况的变化转化为设备需求需要更长时间。

台积电泄密案对TEL的影响

至于最近台积电工程师涉嫌泄露关键2nm技术的案件——此事导致检察官于12月2日对TEL的台湾子公司提出起诉——报道指出川本称公司正努力防止类似事件发生。他补充说，此案迄今尚未对其与台积电的关系产生重大影响。

值得注意的是，正如TechNews所指出，起诉书并未指控东京电子或其台湾子公司在指挥或鼓励商业机密盗窃中扮演任何组织角色。因此，业内专家预计公司不会面临重大财务损失。然而，据报道，如果东京电子的台湾子公司最终被判有罪，可能面临最高1.2亿新台币（约合380万美元）的罚款。