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科创板周报:继续分化 历史新高公司中半导体与软件行业占半壁江山

发布人:科创板日报 时间:2022-11-21 来源:工程师 发布文章
一、市场特征回顾

1、宽基指数排名

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图,过去1周科创50指数涨跌幅领先于市场大部分宽基指数,仅次于上证50指数。2、科创板内部行业分化

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图所示,过往一周科创板内部分化显著,新能源相关细分行业垫底,相应的信息技术、数字创意等表现排名前列。3、区间涨跌幅榜

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上表所示,过去一周科创板涨跌幅榜中,跌幅榜前五名或多或少都与新能源(汽车)产业有联系,其中容百科技是锂电池正极材料,其余根据公开资料显示,都有给新能源产业供货。4、阶段新高:1)120日新高(半年):

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

本文统计了过去1周内曾经创过120交易日新高的公司,总共53只,限于篇幅这里只将行业分布列出,以公司数量统计分布。2)历史新高(剔除上市半年内公司):

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

经wind数据统计,上周科创板总共有7家公司股价创上市以来新高,行业分布较为分散,但值得注意的是总市值平均数较低,没有出现200亿以上公司。

二、估值变化及趋势

1、对比创业板溢/折价

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

如上图所示,2020年初至2021Q2期间,科创50相对创业板的估值溢价一直维持在1.1-1.3区间震荡,2021Q3开始变成折价。目前科创板/创业板回到溢价状态,且趋势仍在不断回升。

三、资金动向

1、北向净流入:1)净买入行业分布

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

上图所示,过去1周北向资金流向按照金额分布来看,新能源占比超过半壁江山,其中又以光伏+电池为最。2)北向资金十大个股

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据四、新股上市

1、一周新股明细

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2、美埃科技(688376):

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数据来源:Wind,科创板研究中心,星矿数据

1)简介:公司专注于空气净化产品、大气环境治理产品的研发、生产及销售;产品主要应用于洁净室空气净化,聚焦于半导体、生物医****等行业。过去3年营业收入与净利润复合增速分别为:21.57%与45.51%。2)亮点1:公司成功进入国内外多家知名半导体厂商供应链,有望受益于我国半导体产业的高速发展。随着芯片领域的技术不断突破和升级,核心设备对空气洁净度有着极高的要求,同时,用于空气净化的核心部件过滤器需要定期更换,具有复购属性。3)亮点2:与国内同行业厂商在同等效率级别下,公司产品阻力最低,处于优势地位,公司陆续进入多家国内外知名半导体厂商供应链;目前已为中芯国际、上海微电子供货,目前已验收合格;此外,在海外市场,公司亦系Intel、STMicroelectronics等国际半导体厂商的合格供应商,为其提供空气净化产品。4)亮点3:公司报告期间生物医****领域销售收入稳步上行;未来有望借助募投项目,进一步扩大公司生物医****产业空气过滤的业务规模。3、甬硅电子(688362):

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1)简介:公司主要从事集成电路的封装和测试业务,下游客户主要为集成电路设计企业,产品主要应用于射频前端芯片、AP类SoC芯片、触控芯片、WiFi芯片、蓝牙芯片、MCU等物联网芯片、电源管理芯片、计算类芯片等。2)亮点1:公司是国内少数具备先进封装量产能力的集成电路封测企业之一,且盈利能力在国内封测一体企业中处相对领先。公司专注于国内中高端领域的先进封装业务,具有较好的盈利能力;2021年封测第一梯队企业长电科技、华天科技、通富微电毛利率分别为18.41%、24.61%、17.16%,而公司毛利率水平优于上述企业,达到32.26%。3)亮点2:报告期内公司积极扩产带来业绩亮眼表现;未来一段时间公司仍将持续提升产能,未来增长可期。报告期内公司持续投入机器设备及产线建设,公司拟利用募投资金进行SiP产品的扩产,建设期为3年,达产后将新增年产17.4 亿颗SiP射频模块封测产能,对比20年公司SiP销量为4.16亿颗来说有较大幅度的供给能力提升,或将为公司营收增长提供支持。

五、科创板重要新闻:

1、累计32家科创板公司抛出增持/回购计划:今年下半年以来(2022年7月1日-2022年11月18日),累计32家科创板公司抛出增持/回购计划,其中奥泰生物、致远互联、德马科技已完成实施。从板块分布上看,增持/回购公司集中于“信军医芯”以及高端制造这类热门赛道。其中又以医****公司最多,其次是芯片和新材料公司,分别有7家、6家、5家公司披露了增持/回购方案。2、科创板两家公司收到行政处罚事先告知书11月18日晚间,泽达易盛和*ST紫晶(即紫晶存储)先后披露了《关于收到行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》(以下称“《事先告知书》”),并公告了可能被实施重大违法强制退市的风险提示。两家公司IPO均未满三年,即因涉嫌欺诈发行等重大违法违规行为触及退市风险警示,未来还可能被实施重大违法强制退市。3、蜂巢能源科创板IPO获受理,拟募资150亿元11月18日,据上交所官网显示,蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)科创板IPO已经获得受理,公司拟募资150亿元。招股书显示,蜂巢能源专注于新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。目前,公司主要产品为锂离子电池系统。



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关键词: 芯片

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