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半导体业绩逆势增长,国产替代能否节后王者归来?

作者:阳阳咩时间:2020-04-30来源:收藏

也许是小长假马上要来临的原因,今日A股平静了好多,全天围绕昨天的收盘价开启了一天的横盘震荡模式,虽然无聊,但整体符合预期。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202004/412632.htm

今日市场在没有外资参与的情况下,量能明显缩量了不少,但即便如此,市场氛围保持不错,个股涨多跌少,板块热点一扫昨日单边行情,变得百花齐放,公路铁路板块受益于5月6号开始高速收费而涨幅居前,旅游酒店及相关板块则是对五一小长假有所期待,而电子制造等科技股同样有不俗的表现。

对于明天的走势,预计会如今日一样,市场表现会比较无聊,抄底的不会继续买入,想卖出的基本上也都基本上卖出了,横盘整理是最好的状态。

总体来说,市场不会有太大波动,此时也无需过多操作,继续耐心持有优质股,规避垃圾股即可。

国产替代能否王者归来?

曾几何时,也是去年的五一前后,大洋对岸的黑天鹅飞了出来,首当其冲的就是作为信息社会基石的芯片,也正是在国人震惊悲观之际,华为的备胎计划也于此刻横空出世,随着而来的就是国产替代在资本市场愈演愈烈,最终掀起了一波科技股的大牛行情。

站在当下,在疫情依然还未完全被消灭之际,市场却一股脑的害怕不确定性,纷纷跑到以医药消费为主的确定性板块中寻求机会,而科技股由此开启一轮下跌潮。但昨天,盘中以晶方科技为首的强势股涨停,以及通富微电、圣邦股份等纷纷跟涨,让芯片板块迎来集体上涨潮,似乎久跌的科技也由此迎来了反弹的曙光,而这一切得益于业绩、当下环境以及政策这三个因素。

先说业绩,在疫情发生后,多方机构看到疫情对经济的冲击后,纷纷下调了全球产业增速,但行业龙头纷纷用业绩对此预测所NO,从统计来看,截至4月26日,A股有19家公司披露了一季报,盈利的有15家,净利润同比增长的有16家。

其中最先披露业绩的紫光国微期间上涨了30%,之后圣邦、长盈精密等纷纷业绩亮眼,一扫业绩会下滑的阴霾,而开始重新得到资金的认可。

再来产业现状,面对美国再次加码对我国高科技出口限制,以及去年海关公布的数据,我国进口最多、价值量最大的就是芯片,共花费了3055亿美元,远超原油这个战略物资,这些无不表明了国产替代的紧迫性和必要性。

从长期逻辑看,在当下全球贸易格局变化动荡之下,我国半导体全产业链必将加快国产化进程。

图片来源:数据宝

政策方面的支撑力度更是不减,不管是大基金一期二期的先后投资,还是国家和地方政府对发展核心科技的强烈支持和政策倾斜,以及在科创板、创业板注册制先后开始实施,都表明科技是国家高质量发展的重中之重。

虽然近期市场中整个科技股,以及国产替代板块表现起伏不定,没有一定的持续性,但谁都无法回避现实,国产替代是我们必须要走的路,作为避险的消费医药虽然涨的不错,但总归有天花板,而目前回调充分的科技却出现了难得的买点,也许这几天的异动就是接下来拉升前的洗盘小动作。



关键词: 半导体

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