IC产业驱动力的变化

2004年6月B版

　　纵观IC产业的发展历史，它的驱动力是由一种产品，变为多种产品，再转回一种产品，未来则将走向多种产品。

　　今年是猴年，猴性机灵，头脑灵活，反应机敏。似乎今年世界的经济也随之活跃起来，半导体业在各类电子设备纷纷增长的簇拥下，表现出色，国内外媒体、市调机构众口一词，齐称今年世界半导体业将是个近年少有的好年景，增长率在15~20%之间，最乐观的VLSI公司预测可增长32.8%，虽不如上世纪90年代37%(2000年)和41%(1995年)那样踌躇满志，可在一段低迷之后也堪称风光了。

　　这次的增长特点不像上几个周期那样，依靠单一产品托举整个半导体事业，而是在经济继续走向苏醒的基础上，各种电子产品包括计算机、消费电子、以移动电话为代表的通信、汽车电子、工业用电子的需求全面增长，共同驱动半导体业前进。

近年PC依然是主要驱动力

　　不过，尽管媒体上对IC驱动力有种种说法，特别对数字家电驱动(IC)说得最为热闹。可冷静地仔细观察一下，这种说法是一种发展倾向，尚非现实。PC成熟虽是不争的事实，但把PC贬得似已是明日黄花，不免有些过份，事实告诉我们：迄今为止，世界半导体业依然主要是PC驱动。

　　据Gartner Group市调公司预测，2004年世界半导体市场将增长20%，逼近2100亿美元(图1)。根据此图推算，2003~2007年世界半导体业将以年均9.5%的速度发展，届时将达2500亿美元左右，其中各类产品所用IC的增长率如表1所示。

　　2003~2007年间各类应用IC的产品中，通信增长最快，年均增长率达13%，消费电子及汽车用其次，各占12%，计算机用IC的年均增长率为8%。已低于整体增速，但其所用IC的比重，依然独占鳌头(表2)，近年虽渐见减弱，可仍不见有多大变化。

　　汽车用IC所占整个IC市场的比重在8%左右，通信IC逐年增长，其所占比重超过25%，2007年预计可达26.2%，消费电子情况类似，2007年将提高到19.7%。以PC为代表的计算机所用IC近年独占40%，今后所占比重势将减弱，不过，2007年仍占37.8%，依然独大。

　　根据表2的数据，无论哪一类产品，按其所用IC的规模都还无法与计算机匹敌，至少要通信和消费电子联手双战计算机，才能胜出。图2给出的芯片市场结构变化，也是“三英(消费、通信和汽车)战吕布(计算机)”的场面，主要驱动力是实际并没有改变。

今后将走向多种产品驱动

　　纵观IC工业的发展，如图3所示，IC工业初期是军用产品的单独牵引，其后于上世纪80年代前是大型机、AV产品，计算器等的共同驱动，到20世纪末是PC的独力拉引，展望今后则是包括数码相机、DVD录像机、数字电视(此所谓3D—DSC，DVD和Digital television ),再加游戏机，扩及移动手机(本应是通信产品，现已融入游戏、拍照、图像传输等消费电子功能)的所谓数字消费电子类的多种产品共同推动。

　　这样，一而多，多而一，再一而多地循环往复，一波一波地推动IC工业的发展。图4告诉我们，也只有这些产品牵手，才能在2005年超过PC市场。

　　目前看来，今后已难再可能出现单一产品驱动IC工业的情况，原因是IC工业已趋成熟。世界IC工业的发展速度已经放缓，市调公司VLSI副总裁Risto Puhakka说：“过去半导体市场发展常常是一年增长15~17%，而如今已下降到了11~13%。”

　　其实，每项产品都有它的寿命周期，经历激增(proliferation)、普及(widespread)和取代(displacement)的三步曲，IC也不例外。激增时期公司大量涌现，创业者回报丰富；普及期技术迅速扩散，应用日趋广泛，竞争激烈，弱肉强食，产量上升，利润下降；取代期则是技术达于成熟，出现更新技术。但是，更新技术既不可能即时取代，成熟技术也不会一朝消失，乃是一个渐进的过程。

　　IC正趋成熟，表现在公司加紧合并，生产集中，当今世界DRAM生产已握于3大公司之手，10年前10大公司还仅控制一半的生产。新进公司大量减少，售价不断下降，产业发展不得不主要依赖于开拓新的市场。从技术上看，moore定律指定的发展速度，今天已超越需求，IC亟需寻求新的应用，故而“杀手级应用”(killer application)成为IC发展的关键。■