2026年以太网预测：全速前进

2026 年，以太网的发展轨迹将受三大因素影响：人工智能技术的发展、标准与信令技术的快速迭代，以及其应用场景向数据中心外更多市场的持续拓展。三大因素的融合，将推动以太网迎来前所未有的扩张与创新阶段。本文将探讨这些因素如何塑造 2026 年以太网技术的发展格局。

速率持续升级，以太网成 AI 组网核心

以太网技术的发展速度正达到前所未有的水平，这一点毋庸置疑。尽管 IEEE 802.3 标准组织仍在完善 200G / 通道的信令规范，行业内关于 400G / 通道技术的共识已在快速形成，曾经的长期技术规划如今正与现有标准研发同步推进。

图 1：以太网联盟 2026 年技术路线图中呈现的以太网速率发展过往、现状与未来

随着技术的指数级发展，以太网已超越 InfiniBand 等其他互连技术，成为横向扩展式 AI 组网的主流技术。AI 核心功能模块的互连，需要依托来自多元竞争市场、具备高可靠性、可扩展性和互操作性的产品，而开放性与互操作性正是以太网核心价值的体现。

但超大规模数据中心这一高关注度、高速率的市场，只是以太网应用的冰山一角。UA Link、Ultra Ethernet 以及开放计算项目（OCP）的 SUE-T 和 ESUN 项目等获得广泛支持的技术倡议持续推进，进一步激发了全球市场对更高速率的迫切需求。加之物联网设备在企业、工业和边缘计算场景中的爆发式增长 —— 每台设备均需有线或无线连接，市场对更稳定、可预测、高韧性的以太网生态系统的需求愈发迫切。

尽管以太网标准制定进程迅速，超大规模数据中心市场的技术落地已走在全球标准正式批准之前。以太网联盟 2025 年技术探索论坛（TEF 2025）以 “面向人工智能的以太网” 为主题的会议中透露，市场对能支撑人工智能和机器学习算力负载爆发式增长的高速、低时延互连技术，需求几乎处于无限增长的状态。

超大规模数据中心运营商将持续为数据中心内部优化打造定制化解决方案，而跨物理地域的互连网络，仍将依赖完善、稳定且基于标准的互操作性解决方案体系。

以太网联盟 2026 年以太网技术路线图，平衡了近程技术创新与长期互操作性的发展需求。该路线图并未聚焦单一技术成果，而是展现了以太网生态在保持广泛兼容性的同时，在速率、传输距离、能效和部署模式上追求持续优化的发展方向。路线图强调，以太网的演进不仅体现在超大规模数据中心核心场景，更覆盖了所有对其依赖度日益提升的应用领域。

图 2：以太网联盟 2026 年技术路线图阐释了以太网在人工智能、汽车、企业、云计算、制造业和下一代互连领域的应用拓展

多维度约束下，以太网迎规模化升级

2026 年以太网技术的发展趋势可以用一句话概括：人工智能驱动一切，需求持续攀升。

推动以太网进入下一阶段发展的约束条件并非理论层面，而是体现在物理、财务和物流等实际维度：

• 人工智能数据中心的功耗、人工智能芯片的订单量，如今均以吉瓦为单位计量；

• 头部半导体制造商台积电表示，其先进制程芯片的产能仅能满足当前市场需求的一小部分；

• 华尔街预测，2026 年人工智能驱动的超大规模数据中心资本支出或将突破5200 亿美元；

• 美国人口第十大州密歇根州，近期批准了一项为单个数据中心提供最高 1.4 吉瓦电力的供电合同；

• 支撑数据中心电力需求的大型电力变压器，交付周期已超过两年。

在此背景下，以太网在数据中心的应用规模持续扩大，2022 至 2025 年间，数据中心以太网交换机订单量实现翻倍。以太网已在 AI 后端组网领域超越 InfiniBand，这一趋势在当前阶段已势不可挡。供应商正逐步瞄准此前由专有互连技术主导的纵向扩展式网络市场，而 1.6Tb/s 以太网交换机预计将在 2026 年实现量产。2026 年也有望成为共封装光学技术终于实现规模化落地的一年。

标准制定方面，IEEE 802.3 标准组织预计将在 2026 年末完成 IEEE 802.3dj 标准的制定，该标准将覆盖 200Gb/s、400Gb/s、800Gb/s 和 1.6Tb/s 等速率规格；同时，400Gb/s/ 通道信令技术的利益征集（CFI）工作已定于 2026 年 3 月启动。

目前行业内对调制方式的选择仍存在热议，暂以 PAM-6 调制方式为例，不考虑编码开销，相关技术实现的难度显而易见：PAM-6 每符号约可传输 2.5 比特数据，这意味着 400G / 通道的速率需要约 160GHz 的符号率。来自串行解串器（SerDes）和连接器领域的业内人士表示，当波长达到 0.12 毫米时，电路板和元器件的设计难度将急剧攀升。

应用场景全面拓展，市场规模持续增长

除核心的 AI 数据中心市场外，以太网的增长仍呈现全方位拓展的态势：

• 2026 年企业级交换机市场规模预计将突破 300 亿美元；

• 工业以太网市场规模 2025 年已超 120 亿美元，2032 年前复合增长率将超 7%；

• 汽车以太网市场 2025 年轻松突破 33 亿美元规模后，预计 2035 年将达到 294 亿美元，年复合增长率超 24%。

综上，以太网技术正迎来前所未有的增长机遇，这一趋势尤其由 AI 数据中心网络需求驱动。同时，以太网仍是企业、移动和家庭网络的核心支撑技术，三大领域均实现稳健（甚至高速）的扩张；此外，以太网正横向渗透至工业自动化、汽车系统等核心领域，同时在无人机、航天器等新兴市场和应用场景中实现落地。

永远不要低估以太网的发展潜力。