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传中兴急单ODM/OEM抬价20%抢货:MOSFET全年涨价30%

作者:时间:2018-07-27来源:手机报在线 收藏

  涨价已经很长一段时间,从今年年初至今,其涨价幅度已经达到了5%-10%,相对另外一种被动元器件MLCC,涨价幅度还算在可接受范围之内。简而言之,今年以来一直处于供货吃紧状态,包括英飞凌、威世、意法半导体、安森美等国际IDM大厂近些年并没有新增产能。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201807/389636.htm

  由于去年下半年以来,汽车电子、物联网、云端计算等新应用加大对MOSFET的需求,导致电脑以及智能手机等3C电子产品用MOSFET供货严重不足,价格已经从今年年初上涨至今持续了3个季度!据市场表示,今年上半年MOSFET累计涨幅已经达到了5%-10%,而在下半年旺季将会是涨价高潮,预计还将涨价20%,这也就是说,MOSFET今年全年涨价幅度预计将最高达到30%。

  受到美国禁令事件影响,导致在过去的两个多月中几乎停止运营,而其供应商也有不少无法为其供货导致停止采购和生产,直至近期美国对其解禁,促使全面恢复运营,此时其供应商也大为受益,对于一些急单,供应商更是抬价20%扫货,诸如MOSFET就是其中之一!

  传中兴急单/抬价20%疯狂抢货:MOSFET全年涨价达30%

  据报道,随着季节性变化,半导体市场下半年的传统旺季到来,原本就吃紧的MOSFET市场供给缺口进一步扩大,第三季度价格已经顺利涨价约10%,更为严重的是,中兴获得美国解禁并重启运营后,带动大陆厂商全面释放MOSFET急单,并传出部分采购商还愿意再加价20%大举扫货。

  据业内人士透露称,今年以来国内市场接连不断传出加价抢料的消息,前不久有消息表示半导体制造商加价抢夺半导体晶圆货源,随后又传出加密货币挖矿机厂商加价抢夺DDR3,近来再次传出加价抢夺MOSFET。

  据市场预测,第三季度MOSFET将涨价10%,第四季度将继续涨价10%,因大陆厂商下单较慢,现在为了抢到足够的产能,开出比市场价格再高出20%的价格扫货,对MOSFET供应商来说,只要有货可供,营收与净利润下半年无疑将会增长。

  据悉,由于国际IDM厂商下半年MOSFET产能已经被预订一空,厂商均大举转单台湾供应商,加上大陆终端厂商又愿意采购,无疑有利于富鼎、大中、杰力、尼克森等相关供应商厂商接单满载到年底,营收也有望增长。

  据悉,由于此前中美贸易大战僵持不下,中兴又遭遇美国禁售,导致大陆/厂商以及终端厂商对下半年美过产品市场情况抱谨慎状态,但随着美国对中兴解除禁令,国内厂商生产线全面启动,并大举采购MOSFET。

  从MOSFET产业来看,作为电子产品几乎必须要用到的产品,但在过去的10年中,MOSFET一直处于供货量充足的状态,导致其价格已经几乎到最低,供应商河南再靠MOSFET赚钱。然而,随着近些年主导MOSFET市场的IDM厂商逐渐淡出市场,或是转移到毛利率较高的汽车电子、工业应用等领域,导致去年下半年以来MOSFET供货开始吃紧,进入今年以后缺货明显扩大!正因为其在电子产品中的重要性,所以一旦缺货,将导致电子产品无法顺利出货,这也是ODM/OEM和终端厂商一定要争抢到足够的MOSFET产能的原因所在!

  事实上,去年下半年以来,很多过去被视为鸡肋的芯片和零配件就开始出现严重缺货的现象,例如今年以来价格大涨的半导体晶圆或被动元器件,还有价格与去年相比已经大涨50%的DRAM和MOSFET,之所以出现这么大的供货缺口,主要原因仍在于过去主导市场的厂商不再扩充产能,所以在汽车电子、工控、物联网等新的市场需求刺激下,就容易出现供货不足的情况!

  从MOSFET来看,近几年来许多新的需求正在诞生,但在过去的10年中,其主要的应用市场在于电脑以及智能手机等3C电子产品,但是IDM厂商每年都会扩充产能以及制程的提升,所以在市场供货充足的情况下,不得不展开杀价竞争,这无疑有利于采购厂商如终端厂商和ODM/OEM厂商,所以在2015年-2016年时,MOSFET价格严重下跌到几乎无法盈利赚钱,此时IDM厂商开始选择淡出市场,如日本的瑞萨电子就在3年前宣布退出3C电子产品用的MOSFET市场!

 日系MLCC厂商与客户协商涨价:涨幅恐怕高达40%-50%

  此外,从被动元器件来看,除了MOSFET以外,还有涨势最凶的MLCC,据消息称,外资对涨价效应观察转移到日系大厂,外资券商最近报告指出,日厂与客户协商涨价达到20%-30%,不过根据业界近期消息表示,最高恐怕达到40-50%,远远超过市场预期,日商用力追加之下,可能再运量MLCC下一波涨价潮,据业界预测,下一波涨价潮可能会集中在9-10月份!

  据海外消息称,日本外资券商上周以MLCC价格上涨为由,进一步提高村田、太阳诱电、TDK三家日系被动元器件厂商获利能力及目标价,日系被动元器件厂商正式进入价格回温阶段,尽管大幅度涨价,但依然无法满足客户的需求!

  据业界此前预期,涨价效应会以市场最快的0402、0603两大尺寸以上,尤其是105(1uF)的规格是各类产品的常用料,0402 105 6.3V这个规格到明年底,日商产量的锐减,台商在这些供货吃紧的产品方面,品质要比大陆厂商好,且成本低于日韩厂商。在台湾厂商看来,尽管台湾厂商的产品分布被媒体批判不够高端,但就目前而言,日系厂商产能转移的趋势不便,供不应求的局势将会继续蔓延到明年!

  据悉,这一波涨价主要由国巨领涨,华新科跟进,在特定规格产品方面,台湾厂商的价格已经超过了日本厂商,去年日本厂商由于合约限制,涨势已经回落很多,今年启动涨价循环,据业界预期,日本厂商将会继续发力追平差价,进行第二波涨价的机会很大,而时间则在9-10月份期间。

  从台湾厂商来看,受益涨价最大的莫过于国巨与华新科,从2017年初至今,受益于缺货涨价,国巨股价从去年年初是不到80元每股上涨到今年最高峰的近1200元每股,上涨幅度达到了14倍,不过,进入7月份以后,其股价狂跌到目前的不到900元每股,下跌幅度达到了25%以上!


传中兴急单ODM/OEM抬价20%抢货:MOSFET全年涨价30%


  与之相对应的则是华新科,华新科股价走势,其股价从2017年初的不到40元每股上涨到今年最高峰的400多元每股,上涨幅度达到了11倍以上,从7月份开始,其也有小幅度的回落!


传中兴急单ODM/OEM抬价20%抢货:MOSFET全年涨价30%


  此外,从两者的营收来看,同样受益于缺货涨价,两者今年上半年营收大幅度上涨,其中国巨从1月份开始,营收同比增长达到了44.77%,在随后的5个月中,同比增长幅度一直在攀升,尤其是到了6月份,营收同比增长更是达到了227.67%,上半年营收总计同比增长达到了112.60%。


传中兴急单ODM/OEM抬价20%抢货:MOSFET全年涨价30%


  华新科营收涨势同样惊人,今年前六个月中,营收同比增长最小的是3月份,其幅度依然达到了31.25%,同时也在6月份达到了上半年的高峰,同比增长达到了144.25%。纵观整个上半年,其营收累计同比增长也高达84.85%。


传中兴急单ODM/OEM抬价20%抢货:MOSFET全年涨价30%


  进入下半年后,在日本、韩国以及中国台湾制造商价格齐涨之下,已经牵动原厂出马,诺基亚、思科下半年积极拜访台湾厂商,甚至有代工厂向品牌厂商提出代工不代料的请求,将被动元器件采购压力直接转移到品牌厂商,据代理商表示,即使5-7月份是终端产业的淡季,但是大型EMS厂商仍一直在采购收购,对当前状况的看法并没有发生改变!

  整体看来,自2017年至今,电子行业元器件领域涨价潮迭起,被动元件中MLCC涨幅居首,平均涨幅预计达40-50%,部分型号产品可达数倍;铝电解电容和片式电阻自2018年初也有涨价表现。功率半导体方面,上游8英寸代工价格上涨,终端MOSFET和IGBT态势持续向好,铜箔片、覆铜板和PCB在此期间也有呈现涨价表现。

  对于智能手机市场而言,上半年的情况并不理想,更是有消息称OPPO、vivo开始砍单,并将导致供应商联发科第三季度的营收将下降10%以内,对此消息,据笔者联系OPPO与vivo相关人员,对方表示并不知情,随后笔者联想联发科相关人员,对方也表示,其主要是根据客户需求而定,并没有表示OPPO、vivo有没有砍单。不过,如果OPPO与vivo砍单了的话,从联发科的营收将比幅度来看,相信也只是做微小的调整,并不会大幅度砍单。当然,这对于供应链而言,无疑也将会释放一些MOSFET和MLCC产能出来!



关键词: 中兴 ODM OEM MOSFET

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