一文读懂2018年手机摄像头模组市场

　　进入2018年，全球重点品牌大幅拓展双摄像头，从旗舰机型到中低端机型的持续渗透，令双摄手机渗透率远超预期。而最新的小米8、OPPO find X更是采用了3D感测摄像头，显示手机摄像头模组产业技术正不断加速升级;另外一方面，全球智能手机发展进入平台期，市场份额集中度加剧，中小品牌生存空间逐渐压缩。

　　近年来，TOP品牌苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo的市场份额由2014年的不足50%，增长至2017年的65%，品牌趋势集中带动摄像头模组趋向集中。在全球摄像头模组出货量方面，去年，全球摄像头模组出货量高达52.1亿颗，其中中国地区产量占比7成，是全球最大的摄像头模组生产基地，这一现状也将给供应链带来更多的机会。

　　与此同时，技术驱动，大模组厂因品牌和规模优势首先获益。以光学领域的双摄、3D摄像头和柔性显示为代表的功能性和差异化的创新层出不穷，持续利好自主创新能力强和具有产业整合及规模优势的摄像头模组龙头企业。

　　另外一方面，随着双摄逐步向中低端市场渗透，二、三线摄像头模组竞争进一步加剧，早期，双摄成一、二线摄像头模组厂商的分界线，现因研发实力、客户基础，一线厂商为了抢占下一个风口，正积极配合国内终端厂商加入至3D摄像头的供应链体系中。

　　全球智能手机出货量进入平台期，出货量增幅渐缓。受益于功能机转智能机这一因素，2014年全球智能手机出货量增长较大增幅，但自2014年后，增幅明显下降;2017年，全球智能手机出货量为15.28亿部，全球智能手机出货量增幅减小，市场进入平台期。

　　市场份额集中加剧，中小品牌生存空间压缩。据旭日大数据统计，近几年来，TOP品牌苹果、三星、华为、小米OPPO、vivo的市场份额由2014年的不足50%，增长至2017年的65%;2018年，国内智能手机品牌迎来严峻考验，中兴、酷派等品牌手机销量持续萎缩，金立被爆出因资金链危机裁员断货，魅族也连续第三年出现大幅裁员，行业加速洗牌。

　　而随着智能手机的革新性技术周期越来越长，人们换机的频率也在下降，整个手机行业开始步入存量博弈阶段，各家品牌由原来一起做大的蛋糕开始转变为争抢蛋糕。

　　自从手机上有了拍照功能之后，手机摄像头的功能便不断演变，截止目前，智能手机摄像头已经完成了它取代数码相机的这一时代，纵观整个手机摄像头市场，智能手机摄像头技术不断升级，1000万以上像素正成为市场主流。

　　据旭日大数据统计，2014年，10M以上像素占比仅20%左右，2017年，10M(含10M)像素占比已超过70%。从像素分类看，2017年全年，10M及以上的摄像头是全球最大的智能手机像素，占全球市场的70%以上;5M以下，5M—10M(不含10M)的摄像头占比快速缩窄。

　　在国内手机摄像头市场，入门级双摄机种已由800万像素提升至1300万像素，我们观察到，像素高端化趋势明显，而欧菲科技正以迅猛之势跻身高端摄像头模组市场，在中国四大智能手机品牌今年几乎全部旗舰摄像头模组项目中均可看到其身影，而舜宇科技的摄像头模组也首次进入三星旗舰机型供应链体系中。

　　据旭日大数据统计，2017年双摄渗透率超20%，预计2018年双摄渗透率将达35%。从2017年品牌双摄手机总出货量情况看，双摄主要集中在华为、vivo、苹果、OPPO、小米、LG、三星等品牌厂商身上，其中华为(包含荣耀)是全球双摄手机渗透率最大的手机品牌厂商，高达52.68%，三星的双摄渗透率仅达2.62%。

　　华为是双摄的主要推动者，据统计2017年华为有超过20款机型搭载双摄，出货量占总出货量的5成以上，价格下探至千元机。

　　vivo 手机成继华为之后双摄渗透率第二的手机厂商，自2016年开始，vivo便切入双摄，并率先推出了前置双摄，去年，vivo的双摄渗透率超越苹果，达到41.89%，而去年三星对双摄手机持保守状态，其在note 8上首次搭载双摄，目前在TOP品牌中双摄占比最低。

　　自夏普在2000年推出世界上第一台具备拍照功能的手机开始，厂商围绕摄像头的改进从未停歇。

　　从传统的单摄，到双摄、三摄、全隐藏式摄像头、3D摄像头，手机厂商们不断切换思路，但至始至终目光均落在光学这一领域。不过，从整个手机摄像头需求量看，从2012年—2017年，这六年时间里，摄像头需求量每年都呈现着增长态势，2014年因双摄市场的突起，这一年全球手机摄像头需求量呈现较大增幅。

　　自2014年以后，这一增幅逐渐呈下滑趋势，不过从像素的提升到双摄、3D摄像头，基于此，摄像头的需求量也从原来的一颗，再到前后各两颗、甚至到前置三颗摄像头，这一创新之举，也使摄像头需求量并没有随着手机市场增长停滞而停滞，仍然保持着稳定增长。

　　手机品牌集中趋势带动产业链，手机摄像头模组趋势集中。2017年，全球TOP摄像头模组厂商占据了全球超过50%的市场份额，比2016年增长了13个百分点，集中化趋势愈加明显。

　　一方面，产业集中度不断提高，另外一方面，以光学领域的双摄、3D摄像头和柔性显示为代表的功能性和差异化的创新层出不穷，持续利好自主创新能力强和具有产业整合及规模优势的龙头企业。

　　2018年，品牌集中度进一步加剧，全球TOP摄像头模组厂商与二、三线摄像头模组的出货量呈现两极分化，通常情况下，全球TOP摄像头模组厂商的月出货量可达35KK，而二、三线摄像头模组厂商最高出货量不超过15KK。

　　根据旭日大数据统计，2017年，全球摄像头模组出货量高达52.1亿颗，其中中国地区产量占比7成，是全球最大的摄像头模组生产基地。

　　去年欧菲科技依然保持了的摄像头模组出货量位居冠军的宝座，而舜宇出货量仅次于欧菲科技居第二名。全球TOP20依次为欧菲科技、舜宇、LG innotek、三星电机、Patron、丘钛、夏普、高伟、信利、Namuga、众合群、成像通、合力泰、MC NEX(美细耐斯)、Cammsys、东聚、富士康、三赢兴、光宝、桑莱士。