从“嗤之以鼻”到“真香”：纯视觉智能驾驶的逆袭之路

1   纯视觉智能驾驶：从嗤之以鼻到“真香”

回顾刚刚过去的2024 年，极越的“闪崩”无疑是在年底给业内带来了极大的震动。不管极越汽车的功过如何，极越01 作为纯视觉路线的代表车型之一，它的出现确实是打开了国内纯视觉的大门。

曾被贴上“技术妥协”、“节约成本”等标签的纯视觉智能驾驶，却在2024 年成为高阶智驾领域最炙手可热的技术路线。这场始于特斯拉FSD的技术革命，在经历三年蛰伏期后，正以摧枯拉朽之势重构行业格局—— 从新势力品牌到传统车企，从科技巨头到供应链龙头，超过87% 的国内车企开始调整智驾战略，曾经高调炮轰特斯拉“视觉方案不靠谱”的企业，如今纷纷以自研成果上演着从质疑到追随的戏剧性转变。

乐道L60 凭借纯视觉方案实现上市首月1.2 万台交付，其OCC 网络在雨雾天气的感知精度较激光雷达方案仅差0.3%；小鹏MONA 系列以12.88 万元起售价搭载XNGP 系统，开启预售48 小时即斩获3.7 万订单；华为ADS 3.0 通过端云协同架构，将算法迭代周期压缩至72 小时，推动问界新M7 智驾版用户激活率达92%；大疆车载与五菱合作的“灵眸智驾”系统，以7000 元成本实现城区领航功能，带动宝骏悦也PLUS 销量环比激增213%。就连曾公开质疑视觉方案安全性的某德系豪华品牌，也在其最新概念车上悄然撤下了激光雷达。

这场技术路线的集体转向，甚至倒逼特斯拉加速FSD本土化进程。曾经被戏称为“期货”的特斯拉纯视觉方案，在获得中国监管许可后，其上海数据中心训练出的V12.5 版本，在复杂路口场景的决策拟人化程度较北美版提升41%。

颇具讽刺意味的是，那些曾在发布会上用激光雷达数量彰显技术实力的车企，如今却在用户手册里悄悄加注：“本车纯视觉系统在90% 场景下可完全替代激光雷达功能”。这种从“硬件堆砌”到“算法致胜”的认知转变，或许正是中国智能驾驶产业走向成熟的关键注脚。

2   “ 省钱不省力”的纯视觉智能驾驶

纯视觉智能驾驶的规模化应用看似降低了硬件门槛，实则构建起更高的技术壁垒。

当车企纷纷取消激光雷达以削减BOM 成本时，其背后需要填补的是数据、算力与算法构成的“隐形三角”—— 特斯拉为维持纯视觉路线优势，累计投入超100 亿美元构建Dojo 超算集群，其FSD 系统每天处理的1600 亿帧视频数据需要14,000 片GPU 支撑。

即便是主打性价比的大疆车载“成行平台”，其7,000 元级硬件成本背后，是无人机双目视觉技术十年积累转化的惯导立体感知算法，以及自研OSP 决策规划系统的持续迭代。

纯视觉智驾背后一定是数据驱动的，一旦把数据驱动跑通之后，智驾能力迭代的速度会更加夸张。而对于追求高度泛化能力和端到端解决方案的品牌来说，纯视觉技术可能是目前的最佳选择。因此，在数据驱动的体系中，算法、云端算力、数据和工具，共同决定了企业的智能驾驶技术水平。算法像是“菜谱”，云端算力是“燃料”，数据是“食材”，工具则是“厨具”。

我们还是以纯视觉的“领路人”，特斯拉为例，其在算力层面，已经布局了超过35 EFLOPS，相当于所有公布算力企业之和的三倍；在数据层面，特斯拉全球保有量突破600 万辆，其FSD 系统累计行驶里程达20 亿公里，相当于小鹏XNGP（0.7 亿公里）的28.6 倍。通过标准化硬件配置的800 万像素摄像头阵列，特斯拉构建了全球最大的视觉数据库：FSD 累计学习的2000 万个高质量视频片段，仅数据采集成本就达50—80 亿元，相当于理想汽车2023 年全年研发投入的1.8 倍。

因此短期内，去除激光雷达可以降低成本。但从长远来看，车企需要为这一选择投入更多的研发资源。禾赛科技战略负责人施叶舟表示，成本不仅包括硬件成本，还应考虑背后的研发服务和资源投入，包括算法、路测、云计算、数据标注、仿真训练和系统软件等隐性成本；马斯克也曾透露，特斯拉今年在训练计算、庞大的数据管道和海量视频存储方面的累计投资将远远超过100 亿美元。并且，马斯克在访华时也发帖说要投入100 亿，同时他还加上一句：如果你没这个金刚钻，就别揽这个瓷器活儿。

3   消费认知已经改变，纯视觉市场分层竞争

消费者认知正在发生根本转变，《2024 麦肯锡中国汽车消费者洞察》报告指出，有65% 的受访者会因为更先进的自动驾驶功能选择中国新能源汽车品牌，而非传统的高端品牌。这说明，智能驾驶已成为影响消费者购车决策的核心因素之一。

高工智能汽车研究院数据显示，2024 年Q2 纯视觉方案用户满意度达87.6%，较2022 年提升29 个百分点。这种转变源于三大驱动力：首先，成本优势转化为价格竞争力，激光雷达车型溢价从2021 年的4.2 万元缩窄至2024 年的0.8 万元；其次，功能体验趋同化，小鹏P7+的纯视觉版XNGP在匝道通过率、变道效率等核心指标上已超越激光雷达版本；最后，数据闭环加速迭代，华为ADS 3.0通过百万级车队实现算法周更，问题解决效率提升300%。

但市场仍存在结构性矛盾：高端用户对激光雷达的心理依赖尚未完全消解，30 万元以上车型中仍有64%采用融合方案；而营运车辆领域，滴滴自动驾驶的混合感知车队事故率比纯视觉低22%，反映出商用场景的保守倾向。这种分化预示着纯视觉的普及将呈现“乘用车先行，商用车跟进”的阶梯式发展路径。

目前纯视觉智驾市场呈现鲜明的金字塔结构：Mobileye 以61.54% 的份额主导前视一体机基础市场，地平线、AMD 分食剩余份额；而在高阶智驾领域，华为、小鹏、大疆构成国产三强，合计占据78% 的L2+市场份额。这种分层竞争背后是技术路径的分野——Mobileye 凭借EyeQ6L 芯片和25 年数据积累，在标准ADAS市场建立护城河；本土势力则通过“算法定义硬件”实现弯道超车，华为ADS 3.0 的端到端大模型参数已达2000 亿级，训练里程突破3.6 亿公里。

市场渗透呈现两极化特征：20 万元以上车型ADAS渗透率达94.2%，主要采用激光雷达融合方案；而20万元以下市场成为纯视觉主战场，45.6% 的渗透率背后是800 万辆级增量空间。这种分化催生独特的商业模式—— 小鹏通过MONA 系列将XNGP 技术下沉至12万元区间；华为ADSSE 系统以“高速NOA+ 无图城区”组合打开15—20 万元市场；大疆更将智驾门槛拉低至8 万元级，推动宝骏悦也PLUS 等车型实现156% 的销量增长。

而在更大的国际市场中，呈现“中美双极”格局。特斯拉FSD V12 通过端到端架构实现拟人化驾驶，北美用户续费率提升至67%；Mobileye 则凭借EyeQ6 系列拿下全球46 个主机厂订单，其云增强ADAS 方案通过REM 地图实现“软件定义性能”。中国势力的崛起正在改变游戏规则：华为ADS 3.0 在欧洲NCAP 测评中获98 分，超越Mobileye 2.7 分；大疆车载与Stellantis达成20 亿美元合作协议，开创中国智驾技术反向输出的先例。

未来三年将见证三个确定性趋势：技术层面，视觉语义理解能力将超越人类驾驶员，预计2026 年纯视觉系统可处理98% 的Corner Case；产业层面，激光雷达不会消亡而是转向特定场景，L3+ 车型中融合方案占比仍将保持55% 以上；生态层面，车路协同与纯视觉的融合将催生新物种，蔚来V2X 系统已实现信号灯识别准确率99.97%，为纯视觉开辟新的价值维度。

4   结语

在这场由算法革命驱动的产业变革中，纯视觉智能驾驶正在重塑汽车产业的成本结构、技术路径和竞争规则。当Mobileye 的EyeQ6L 芯片开始装配第4,600 万辆车，当华为ADS 3.0 在慕尼黑街头流畅穿行，当特斯拉FSD 终于获得中国市场的准入许可，我们看到的不仅是技术路线的更替，更是一个新时代的黎明——在这个时代，软件定义的不再只是功能，而是整个移动出行的本质。

（本文来源于《EEPW》202503）