家电行业：赢利能力下滑 需求增幅趋缓

　　2008年上半年，我国家用电器、消费电子市场整体运行平稳，但受国外品牌竞争策略改变、自然灾害、海外需求下降等因素的影响，国内市场需求出现增幅趋缓的态势，甚至有些产品市场需求与去年同期相比有所下降。平板电视、手机、空调、冰箱等主要产品市场竞争日趋激烈，降价已不可避免。特别是平板电视市场，由于国外品牌率先挑起价格战，国内品牌所面临的市场竞争形势异常严峻。从整体上看，2008年上半年家用电器、消费电子行业整体赢利能力下滑，下半年的市场运行态势并不乐观。

　　平板电视：液晶赢利下降 等离子市场回暖

　　今年上半年国内平板电视市场变化最大的是中外品牌市场占有率之间的对比，三星、索尼、夏普、LG等日韩品牌通过低价策略大幅度侵占了国内品牌的市场份额，在中心城市国内品牌的市场形势相对恶化。

　　据中怡康时代市场研究公司统计显示，今年1-5月，国外品牌液晶电视的零售量份额达到了53.32%，国内品牌液晶电视的零售量份额为46.68%。零售额的差距更为明显，国外品牌占到63.19%，国内品牌仅为36.81%，目前没有任何一家国内企业的市场份额超过10%。

　　尽管液晶电视市场规模还在继续扩大，但扩大的速度在放慢，企业所期望的奥运会、欧洲杯等大型体育赛事并没有给平板电视销量带来多少实质性的增长。

　　不过，相对液晶电视，等离子电视渐显暖色。据中怡康提供的数据显示，等离子电视1-5月国内市场的销量为52.8万台，比去年同期增长149.6%。在销售额方面，等离子电视1-5月国内市场的销售额为42.9亿元，比去年同期增长了62.1%。

　　此外，今年上半年我国等离子电视产品线得到了极大延伸，海信、长虹在去年推出32英寸等离子电视之后，今年又分别推出了37英寸的等离子电视；日立也将在这个夏季推出32英寸、37英寸的等离子电视产品。至此，等离子电视已在32英寸到150英寸的产品范围内全面开花，这在无形之中给液晶电视带来了巨大的压力。

　　在等离子电视完善延伸产品线的同时，液晶电视市场除了价格战外，今年上半年液晶电视市场最大的特点是40英寸以上的大屏产品市场份额快速上升，三星、索尼、LG40英寸以上产品占其所有产品的份额超过80%，而国内企业如海信、创维也超过50%。

　　另外，国内企业为了应对国外企业的低价“倾销”，纷纷向上游延伸涉足液晶模组，以获得更大的市场话语权。比如，海信液晶模组二期工程启动，TCL在惠州开始建液晶模组生产线，创维、康佳通过参股合作的方式获得LGD的液晶模组资源等。

　　数字电视：地面产业链完善 卫星有望开始直播

　　2008年上半年，借助政府有利政策的推动和奥运会的东风，地面数字电视有了突破性发展。1月1日，奥运会主办城市北京开始试播地面数字电视，央视高清频道对外亮相；5月1日，央视正式开播免费高清综合频道。

　　而根据政府规划，奥运会前，5个奥运会协办城市以及深圳、广州2大核心城市都将开播地面数字电视，年内，全国将有37个城市陆续开播地面数字电视。随着地面数字电视的开播，国标芯片产业链逐渐成熟，地面数字机顶盒以及一体机市场开始升温。

　　地面数字电视仅用了半年时间就初步搭建了从上游到终端的完整产业链。

　　上半年，我国有线数字电视发展出现了新的里程碑。从格兰研究监测的140余家有线运营商的发展情况来看，截至2008年6月，我国有线数字电视用户达到3612.1万户，与2007年上半年相比，增加了1795.1万户，增长幅度达到98.79%。有线通道的数字化程度达到23.89%，同比增长12.99%。2008年上半年，我国有线数字电视用户增加902.9万户，有线数字电视保持了快速稳定的发展势头。 　在卫星数字电视方面，上半年“中星九号”直播卫星的成功发射，直接带动了卫星机顶盒市场的启动。

　　高清碟机：BD终结格式之争普及之路还很长

　　对于高清碟机市场来说，今年发生的最大事情莫过于华纳兄弟的倒戈，引发多米诺骨牌效应，迫使东芝主导的蓝光格式HD DVD在2月19日退出高清光盘格式之争。

　　获得胜利的蓝光格式BD(Blue-rayDisc蓝光光盘，由索尼、松下等厂商主导的蓝光格式)获得更多内容商的支持。据调研机构HMR的最新统计数据显示，自BD上市至今年3月16日，BD在美国碟片销量已突破900万张。但这并不意味着胜利者BD已然一统江湖，恰恰相反，BD中国市场之战刚刚开始。

　　中国碟机厂商认为，BD还存在着价格过高等问题，此外，在中国市场除了DVD（数字视频光盘）之外，还存在着红光高清DVD以及CBHD(即中国版HD DVD)。正如1995年DVD格式统一，1996年第一台DVD播放机面世，而DVD却在2000年左右才显现出取代VCD（视频压缩光盘）的霸气一样,在全球市场内战胜HD DVD对BD来说只是第一步，在中国市场，BD普及的道路还很长。

　　手机：增量需求下降市场洗牌加剧

　　2008年上半年中国手机市场结束了五六年来持续20%以上的高增长局面，增幅降至10%左右。究其原因，除了受宏观经济形势调整及雪灾、地震等自然灾害影响外，中国手机市场饱和度日渐提高是一个内在原因。根据工业和信息化部的统计，截止到今年5月底，我国移动电话用户数合计5.92亿，移动电话普及率达到41.6部/百人，就中国目前国民经济总体水平而言，手机和移动通信消费在日常消费中的占比偏高。

　　市场增幅减少自然影响到手机市场的品牌格局。2008年是我国正式放开手机牌照、取消手机核准的一年，但牌照的放开没有使竞争者明显增多，相反，一些企业因为市场竞争退出了市场。

　　6月底，创维移动的母公司创维数码以“1元人民币+1元港币”的价格将创维移动出售，自此，创维暂时退出手机业务。创维在手机市场的遭遇只是国内手机市场品牌格局生变、市场洗牌加剧的一个表现。

　　从2008年上半年各品牌的市场表现看，在国外品牌中，诺基亚、三星和LG（乐金）的市场表现较好中，摩托罗拉从第二季度开始有所行动，但市场还未出现明显起色，而索尼爱立信受政策调整影响，推出新品的力度不够，市场份额出现明显下滑。

　　在国内品牌中，市场表现不错的是金立、天语、长虹等。波导、康佳等经过前两年的调整，在国内市场压缩规模，市场份额有所缩小，联想、夏新正在复苏中。

　　数码：800万像素DC走俏DV价格降低

　　上半年我国数码相机市场平稳增长，赛迪顾问上半年的预估数据显示，数码相机（DC）市场上半年累计零售量达483.69万台，同比增长30.83%；零售额上半年累计达98.45亿元，同比增长25.73%。

　　在产品方面，今年数码相机的主流像素已升级至800万以上。此外，随着索尼、奥林巴斯、三星、松下等厂商多款入门级数码单反相机投入市场，今年数码单反相机的价格不断走低，平均价格降至3001元-4500元。

　　而数码摄像机（DV）的价格一路走低，赛迪顾问1～5月的数据显示，数码摄像机累计零售量达54.66万台，与去年同期相比增长了24.0%。今年索尼、松下的全高清系列，佳能的双模闪存系列、JVC的时尚硬盘系列、三星的闪存典藏品系列等硬盘式和闪存式数码摄像机投放市场，给光盘式数码摄像机带来冲击。即将开幕的北京奥运会将成为市场推手，数码摄像机市场将从7月初步入快速增长期。

　　白电：市场增速放缓价格一改上涨趋势

　　白色家电从整体上看，市场相对平稳，但空调、冰箱、洗衣机等受到天气、出口下滑的影响，国内市场需求相对不足。

　　据国家统计局的数据显示，1-5月中国空调产量累计达4658万台，同比增长14.1%，而2007年1-5月中国空调累计产量同比增长19.67%，与此相比,今年中国空调产量增长明显放缓。中怡康监测到的零售量数据也表明了这一趋势，1-5月中国空调市场零售量同比增长10%，同比增长率比去年少了20%。此外，空调厂家还面临能效升级的严峻考验,能效标准达不到三级的空调将面临退市的危险。总体来看，2008年中国空调市场形势严峻。

　　此前,行业普遍预估2008年冰箱市场产销量至少有20%的增量,但增量被高估了。据中怡康1-5月累计监测数据显示，与去年同期相比，冰箱的零售量和零售额分别增长了10.11%、16.16%。

　　中国冰箱传统“四大家族”品牌海尔、新飞、美菱、容声保持稳定增长，海信、美的等新兴品牌增速明显，1-5月“四大家族”总零售量市场份额已达51.6%。与国内品牌稳定增长形成较大反差的是，以西门子为代表的国外品牌表现乏力。

　　洗衣机市场需求虽然也有增长，但与去年同期相比增幅出现下滑，不过，滚筒洗衣机不再“曲高和寡”，市场潜力被激发。另外，海信与惠而浦合作、美的并购小天鹅,折射出中国洗衣机行业将进入以企业规模、资本、产能、产品配套能力、终端服务能力、核心技术推广能力为基本内容的竞争时代，未来以大容量、滚筒为核心的高端产品将成为厂商争夺的重点。