为交付中国客户，英伟达向台积电下急单

一份报告显示，英伟达已向台积电下达紧急订单，为其中国客户生产人工智能（AI）和高性能计算（HPC）GPU。据报道，这些订单属于「超级热运行」类别。

该报告来自非官方渠道，报告认为，英伟达正在开发一系列专为中国设计的人工智能和高性能计算 GPU，以满足美国的出口法规。据悉，这个新产品阵容定于 2024 年第一季度推出，而不是 2023 年 12 月。这也许是因为英伟达需要确保美国政府不会限制这个产品系列。

台积电打算为英伟达生产什么还有待观察。据传，英伟达针对中国市场的 AI 和 HPC GPU 产品线包括 HGX H20 GPU（SXM 卡，GH100 芯片，96 GB HBM3 内存），L20（PCIe 卡，AD102 芯片，48GB GDDR6 内存）和 L2（PCIe 卡，AD104 芯片，24GB GDDR6 内存），它们都使用现有的芯片。为了降低性能，英伟达要么更改 GPU 的微码，要么熔断 GPU 中的某些保险丝（并适当地更改微码），它不必改变 GPU 设计并生产具有替代配置的新 GPU。

也就是说，目前尚不清楚台积电已经为该公司生产了哪些新产品，也许，现在英伟达的 H20、L20 和 L2 GPU 的性能低于针对美国和欧洲的同类产品，英伟达的中国客户需要更多中国专用的 GPU 才能达到所需的性能水平。这可能就是为什么英伟达不得不向台积电下达紧急「超级热运行」订单的原因。或者，也许它在某种程度上改变了制造削减 GPU 的过程，以加快其生产速度并降低成本（后者不太可能，因为与新芯片的「超级热运行」成本很高）。此外，英伟达拥有数十亿美元的预购台积电产能，因此，目前尚不清楚它是否需要提出紧急需求。

英伟达不愿放弃中国大陆市场

本月初，英伟达 CEO 黄仁勋表示，正与美国政府密切合作，开发符合美国规范、能出口到中国大陆市场的新 AI 芯片。

美国商务部日前表示，有意再加强管制芯片出口措施，并点名英伟达不要为了赚钱而罔顾国家安全的信息，重挫市场对 AI 股信心之际，黄仁勋重申英伟达会在符合美方规范下重返中国大陆市场，透露英伟达拓市态度积极，并未受美国官方新言论影响。

市场看好，黄仁勋表态英伟达持续推出降规版芯片，有望带动供应链业绩上涨。

外媒报道，英伟达在总规模高达 70 亿美元的中国大陆 AI 芯片市场，市占率超过 90%，分析师忧心，美国紧缩芯片出口的相关规定，可能会导致英伟达的竞争对手乘机崛起。

谈到美国有意再扩大紧缩芯片出口措施，并点名英伟达不要违规，黄仁勋表示：「英伟达一直都在和美国政府非常密切合作，打造符合其规定的产品。我们现在的计划是持续与政府携手，推出一套新产品，符合新监管规定所设下的特定限制。」

11 月，有外媒报道，英伟达已告知中国大陆客户，推出新款 AI 芯片的时间会延后到明年第一季度，以遵守美国出口规定。

黄仁勋强调，英伟达将持续完全地遵守美方规定。他说，英伟达确实提供服务给在新加坡的中国大陆客户，包括字节跳动、腾讯的国际云端事业与阿里巴巴集团。申报文件显示，英伟达上季对在新加坡的客户（包括陆企）销售额，占整体营收约 15%。

黄仁勋表示：「英伟达在 AI 加速器市场的霸主地位，正遭遇来自华为、英特尔和愈来愈多半导体新创公司的严峻挑战，在中国大陆和其它地区，英伟达有许多竞争者。 我们的多数竞争者实际上不在乎我到了哪里。他们想和我们处处竞争。」

黄仁勋强调，在当前的 AI 芯片竞赛中，在英伟达诸多竞争对手当中，华为是非常强大的。

此外，英伟达正面临着来自 AMD 的攻势。

本月初，AMD 正式发布了 MI300X 系列 GPU，并获得了英伟达几大客户的积极响应。

OpenAI 和微软在 AMD 发布会上表示，他们将使用最新的 AI 芯片 Instinct MI300X。这表明大型科技公司正在寻找昂贵的英伟达 GPU 的替代品，这些处理器对于创建和部署 OpenAI 的 ChatGPT 等 AI 应用至关重要。

如果 AMD 最新的高端芯片在明年初开始发货时足以满足各大科技公司和云服务提供商构建和服务 AI 模型的需求，那么它可能会降低开发 AI 模型的成本，并对英伟达飙升的 AI 芯片销售增长带来更大压力。

AMD 首席执行官苏姿丰 (Lisa Su) 表示，MI300X 基于新的架构，其最显著的特点是拥有 192GB 的 HBM3，数据传输速度更快，可以适应更大的 AI 模型。

Lisa Su 直接将 MI300X 以及用它构建的系统与英伟达的 H100 进行了比较。「这种性能的作用是直接转化为更好的用户体验，当你向模型提问时，你希望它能更快地回应，尤其是当答案变得更加复杂时。」

AMD 告诉投资者和合作伙伴，它已经改进了 ROCm 软件套件，以与英伟达的行业标准 CUDA 竞争。

Lisa Su 表示，AMD 已经与一些最渴望 GPU 的公司签约使用 MI300X。根据 Omidia 最近的一份报告，Meta 和微软是 2023 年英伟达 H100 的两个最大买家。