四家厂商垄断射频九成市场 新玩家如何突围？

　　物联网、人工智能、5G等新市场即将引爆庞大商机，手机射频前端芯片市场作为半导体行业最具吸引力的领域之一，将从此次5G产业升级中受益最大，芯片大厂扎堆涌入射频前端市场，场面炙手可热。但手机射频前端模块和组件增速不一，四家原厂博通、Skyworks、Qorvo和村田占据九成市场，新玩家贪吃可能难消化。

　　射频前端是块肥肉，高通、联发科抢食

　　随着4G通信制式的普及以及向5G技术的演进，PA在手机中的地位越来越重要。特别是随着云服务、VR/AR等应用的兴起，智能移动终端开始需要更大的数据传输速度与更大的带宽，为了增加带宽，发展了载波聚合技术，还有MIMO(多路输入输出)蓝牙技术。这些新的技术使得射频的复杂度提高了，对于射频芯片要求也提高了。

　　目前全球射频前端芯片产业拥有较为成熟的产业链，欧美IDM大厂技术领先，规模优势明显，台湾企业则在晶圆制造、封装测试等产业链中下游占据重要地位。5G对射频前端芯片的更高要求催生出BAW滤波器、毫米波PA、GaN工艺PA 等新的技术热点，形成新的产业驱动力。

　　日前，高通和TDK宣布合资公司开始运营后，火速推出一系列全面性的射频前端(RFFE)解决方案，包括，除原本CMOS制程PA组件外，首度推出砷化镓(GaAs)多模功率放大器(MMPA)模块，与首款支持载波聚合(Carrier Aggregation，CA)的动态天线调谐解决方案。供应链消息称，全球最大GaAs晶圆厂台湾稳懋签下高通PA及RF组件的代工大单。联发科也宣布旗下旭思投资再度收购功率放大器(PA)厂商络达股权，以期待尽快完成此次并购。锐迪科GSM射频器件累计出货20亿颗，建广资本成立新公司Nexperia整合前端后端产线。此外，射频大厂Qorvo、Skyworks纷纷发布射频前端新产品及增加滤波器产能。

　　数据显示，手机射频(RF)前端模块和组件市场发展迅猛，2016年其市场规模为101亿美元，预计到2022年将达到227亿美元，复合年增长率为14%。这样的高速增长，惹得其它半导体市场中的厂商羡慕不已。

　　手机芯片向多模方向发展以及支持频段数量指数性增加，导致手机射频前端模块数量快速增长，预计到2019年，全球移动通信终端的总出货数量可达28亿台。手机芯片毛利率持续下滑，高通、联发科、展讯向射频+芯片一体方案延伸，横向拓展切入产业，抢食大蛋糕。

　　但是，各种手机射频前端组件的增速不一，如天线调谐器(Antenna tuners)的复合年增长率为40%，滤波器(Filters)的复合年增长率为21%，射频开关(Switches)的复合年增长率为12%，而射频功率放大器和低噪声放大器(PAs & LNAs)的复合年增长率仅为1%。

　　2016～2022年手机射频前端模块和组件市场

　　滤波器是射频前端市场中最大的业务板块，其市场规模将从2016年的52亿美元增长至2022年的163亿美元。滤波器市场的驱动力来自于新型天线对额外滤波的需求，以及多载波聚合(CA)对更多的体声波(BAW)滤波器的需求。

　　功率放大器(PA)和低噪声放大器(LNA)是射频前端市场中第二大的业务板块，但是其增长乏力。高端LTE功率放大器市场的增长将被2G和3G市场的萎缩所平衡。由于新型天线的出现和增长，低噪声放大器市场将稳步前行。

　　LNA LMM和LNA RDM

　　开关是射频前端市场中第三大的业务板块，其市场规模将从2016年的10亿美元增长至2022年的20亿美元。该市场将主要由天线开关业务驱动而增长。

　　天线调谐器是射频前端市场中最小的业务板块，2016年市场规模约为3600万美元，预计2022年将达到2.72亿美元。该市场的主要增长原因是调谐功能被添加到主天线和分集天线中。