Yole：2026值得关注的关键半导体趋势

Yole Group引导行业领袖应对新兴技术、供应链挑战和塑造全球半导体生态系统的地缘政治变革。

随着2026年的开始，Yole集团向客户和合作伙伴致以美好的祝愿，迎接新的一年。

半导体行业正处于一个由强大结构性趋势驱动的增长周期，从人工智能驱动的计算和内存需求的加速，到先进封装、功率半导体、硅光子学的转变，以及供应链本地化的紧迫需求。

在此背景下，Yole Group及时且数据驱动的洞察将至关重要。

本文由Yole集团的产品营销经理Thibault Chérel和Axel Clouet撰写。它全面概述了年初半导体行业，涵盖当前市场现状及2026年预期。它还介绍了Yole Group全新的2026年产品目录，并强调了Yole Group及其专家如何支持您开发和加速业务发展。让我们以清晰的愿景开始2026年。祝你新年一切顺利！

人工智能如何推动半导体创新

人工智能已成为整个半导体价值链中的主要驱动力。围绕人工智能开发的两个主要主题是市场的特点：基础设施规模化以满足需求的挑战，以及产业是否能够交付由人工智能驱动的切实可图的新应用。

数据通信容量日益受到物理限制，推动了数据中心及更广泛通信基础设施中从铜线向光互连的结构性转变。随着带宽需求的增加和能效成为关键设计限制，光连接被部署得更靠近计算点。这加速了硅光子学的集成，尤其是在AI数据中心，短电路径和高速光链路是维持性能扩展的关键。

高性能计算技术的兴起正在树立新标准。先进的封装是这些技术的核心，以确保高效的热散发和成本控制。与此同时，对高带宽内存（HBM）的需求激增，给供应带来了压力。制造商是否有能力生产足够的组件？

蒂博·谢雷尔Yole 集团产品营销经理，拆解与反向成本核算

行业还必须面对数据中心供电的物理限制，因为老化的电网难以满足AI训练和推理的巨大能耗需求。

尽管数十亿美元投资带来了强劲势头，但围绕人工智能商业模型，尤其是大型语言模型（LLMs）实现可持续回报的能力，仍存在不确定性。尽管人工智能的采用速度正在加快，许多企业用例的投资回报率（ROI）仍不明朗，这引发了人们对当前支出水平究竟是持久增长周期还是投机泡沫的质疑。行业必须面对一个根本性的问题：谁来买单？

2026年，Yole集团将通过扩大对数据中心技术和人工智能应用的分析，包括人形机器人、自动驾驶和增强现实等新兴市场，来加强其覆盖范围。

建设有韧性的本地供应链

供应链安全将在未来一年成为决定性主题，地缘政治紧张局势迫使企业重新评估关键零部件的采购渠道和方式。

在加强供应链的竞赛中，中国持续加快本地半导体生态系统的发展，既满足国内需求，又在先进技术生产上赶上步伐。

国内制造商正大力推动从设备（光刻、蚀刻和材料沉积）到完整终端系统如人形模型，开发前沿能力。

凭借其全球布局，Yole集团正在扩展其以中国为重点的市场情报，基于2025年启动的投资组合。

台积电、美光和英特尔等公司在美国的半导体重大投资反映了政府政策和美中贸易战如何影响全球制造战略。

阿克塞尔·克鲁埃博士。产品营销经理

这为欧洲带来了紧迫的问题：接下来会怎样，该地区如何在战略上脱颖而出以保持竞争力？在一个由北美和亚洲主导的日益两极化的半导体生态系统中，它扮演了什么角色？

Yole集团将继续作为这场辩论的领军声音，扩展对关键原材料的分析。

战略技术在不稳定世界中的崛起

随着各国政府应对日益不稳定的地缘政治环境，国防半导体技术也正逐渐具有战略重要性。更多国家主导的国防投资推动了更多的技术研发和采购。

无人机的快速发展推动了传感、驱动、通信和电子战领域的创新，这些领域在Yole集团的分析中密切关注。这一转变支持了惯性传感器、射频组件、干扰系统和成像解决方案等技术的需求，其中无人机和反无人机能力成为一个特别重要的增长领域。

汽车市场对半导体相关零部件需求的放缓也促使制造商重新聚焦于国防相关应用的供应。

除了国防项目外，通信基础设施机会也在扩大，包括用于空间网络的射频和光学卫星技术。