Q3 全球智能手机市场萎缩 8% ，跌至十年来最低水平

Counterpoint Research 研究机构显示，2023 年第三季度全球智能手机销量同比下降 8%，这是连续第九个季度出现下降，但环比增长 2%。销量同比下降主要是由于消费者需求复苏慢于预期。但市场的环比增长，尤其是 9 月份的积极表现，尽管新 iPhone 的销量减少了一整周，可能是未来利好消息的迹象。

三星继续引领全球市场，占据第三季度总销售额的五分之一。新一代可折叠设备反响不一，Flip 5 的销量比同类产品高出近两倍。然而，三星的 A 系列机型仍然是中等价位市场的领导者。苹果以 16% 的市场份额位居第二，尽管 iPhone 15 系列的供应有限，迄今为止仍受到好评。

小米、OPPO、vivo跻身前五，三者同比均出现下滑。第三季度，所有这些品牌都致力于加强在中国和印度等关键市场的地位，同时继续放缓海外市场的扩张力度。

荣耀、华为和传音集团的份额有所增加，是仅有的第三季度实现同比增长的品牌之一。华为的增长得益于 Mate 60 系列在中国的推出，而荣耀的增长则是由强劲的海外表现带动。传音品牌在持续扩张的同时也受益于中东和非洲（MEA）市场的复苏。

由于宏观经济指标改善，中东和非洲地区是第三季度唯一实现同比增长的地区。北美、西欧和韩国等大多数发达市场均出现大幅下滑。然而，我们预计大多数发达市场将在第四季度实现增长，这主要是由于 iPhone 发布的延迟效应。

继强劲的 9 月之后，我们预计这一势头将持续到年底，首先是 iPhone 15 系列的全面影响以及印度节日季的到来，然后是中国的 11.11 销售活动，最后是跨地区的圣诞节和年终促销。2023 年第四季度，我们预计市场将停止一系列同比下跌。

回顾今年上半年，今年第一季度，智能手机销量暴跌近 20%。而第二季度仍有 6.6% 的降幅。到目前为止，2023 年简直就是一场「灾难」。第二季度智能手机的销量为 2.72 亿部，今年上半年的总销量为 5.22 亿部。与 2022 年同期相比，下降了 13.3%。不同的公司以不同的方式度过了这场风暴。三星第二季度的产量为 5390 万部 (较第一季度下降 12.4%)，其市场份额略低于 20%，继续保持领先地位。然而，在第三季度推出的 Galaxy Z 第五代可折叠手机将是他们的可增长之处，因为 Galaxy S23 系列并没有以往受欢迎。小米，包括其红米和 Poco 品牌，与第一季度相比，产量增长了 32.1%，总计 3500 万部。这一提升使他们超过了竞争对手 Oppo，占据了第三的位置。Oppo，包括 Oppo, Realme 和一加手机，尽管季度产量增长 25.4%，达到 3360 万部，但仍下滑至第四位。

根据 TrendForce 预测年增长率仅为 2% -3%。进入下半年，中国、欧洲和北美等消费市场的需求并没有出现明显的反弹。即使印度市场的经济指标有所改善，也很难扭转全球智能手机产量下降的趋势。

TrendForce 预测，由于全球经济状况不佳，下半年的生产可能会进一步减少。无独有偶，counterpointresearch 也预计 2023 年全年市场将出现下滑，达到十年来的最低水平，这主要是由于设备更换模式的转变，特别是在发达市场。值得注意的是，新兴市场先于全球市场复苏，以及前五名以外品牌的增长，表明全球智能手机市场的动态和机遇正在发生变化。

iPhone 的地区市场现状

根据 Counterpoint Research 的 Smartphone 360 每周智能手机销售跟踪报告的初步数据，iPhone 15 系列在中国上市前 17 天的销量表现不及去年的 iPhone 14。该数据与美国早期公布的数据形成鲜明对比，后者反映了所有型号（尤其是 Pro Max）的强劲需求。

「中国 15 个系列的总体数字出现了亏损，这反映了消费者支出更广泛的下降，」张萌萌说。「但节前购物期较短，加上 Pro Max 的供应不匹配（消费者回避蓝色）可能会将部分需求推至第四季度。」

来源：Counterpoint Research 智能手机中国 360 周追踪报告

美国早期的数据与中国形成鲜明对比，iPhone 15 销售的前 9 天显示整体销量出现两位数增长，并且 Base、Pro、尤其是 Pro Max 型号的需求健康。

「美国现在很热，新款 iPhone 的周末连续几个周末都非常火爆。15 系列的总体反响非常积极，我们预计 iPhone 11 和 12 用户将迎来一次重大升级周期。」北美研究总监 Jeff Fieldhack 说道。