ChatGPT热潮带动AI芯片代工市场

随着ChatGPT持续走热，业界逐渐将目光从AI芯片转移至其背后的晶圆代工厂。

近期，韩国媒体BusinessKorea报道，受惠于ChatGPT兴起，AI聊天机器人热潮升温，人工智能半导体市场需求急剧上升。韩国三星受热潮推动，有望拿下更多大客户晶圆代工订单。

报道引用韩国市场人士说法，三星晶圆代工事业部接到韩国本土AI芯片设计商Furiosa AI订单后，最近开始量产Warboy第一代芯片，是神经网络处理单元（NPU），采用14纳米制程。性能提升的第二代Warboy芯片预定2024上半年由三星5纳米制程生产。专门设计AI芯片的半导体新创Atom of Rebellions Inc.也采用三星5纳米制程生产AI芯片。

目前，三星正通过大幅增加设施投资，以提高AI芯片产能，P4产线正在韩国平泽园区兴建，目标是2024年初投产。到2042年三星斥资300兆韩元（约2280亿美元）在京畿道龙仁地区建设全球最大半导体聚落，也是三星重要扩产计划。美国德州泰勒市晶圆厂预定量产4纳米，目前正在施工，2024年开始营运。

目前AI平台主要采GPU运算，因GPU可平行运算许多指令，微软ChatGPT服务就是由超过10，000个数据中心英伟达（NVIDIA）高性能GPU提供核心算力。NPU则专为AI应用设计，填补GPU功耗大、价格高等缺点。NPU处理速度比GPU快10倍，但NPU价格和功耗仅GPU20%~16%。随着ChatGPT热潮蔓延，AI生态系统加速前进，AI芯片订单也逐渐提升。

另一大晶圆代工龙头台积电也持续受益AI芯片代工。AI芯片大厂NVIDIA就是台积电主要客户，台积电7及4纳米制程正在生产NVIDIA A100和H100芯片。NVIDIA的GPU对手AMD，也扩大下单台积电。台积电美国亚利桑那州厂完工后，将在2024和2026年量产4和3纳米，届时NVIDIA等大客户订单有望再增加。

相较台积电有许多国际AI芯片订单，韩国三星以本土AI芯片设计商订单为大宗。因这些公司规模很小，对三星晶圆代工业务帮助有限，但全球公司争先恐后进军AI芯片，推动代工市场成长，也让三星对分食大订单充满期待。韩国人士指出，NVIDIA可能也会向三星下订单，以稳定芯片供货。另Google计划升级并重新推出AI应用Bard; 中国最大网络公司百度推出中文版ChatGPT文心一言; 微软新服务将 ChatGPT整合至搜索引擎Bing，都是AI芯片的庞大潜在商机