台湾半导体企业爆发疫情，大陆半导体企业迎来赶超机会？

台湾地区近期疫情高烧不退，终于烧到了半导体行业。

我们判断，这疫情很可能会对台湾半导体行业造成至少两个月到半年的生产干扰冲击，这一影响，对延续了近一年的全球半导体缺货潮将是火上浇油。

我们是怎么做出这个判断的呢？这一疫情，对大陆这边稳当发展的半导体行业又会有怎样的影响呢？下面请跟着我们的分析来看。
台湾半导体企业爆发疫情，大陆半导体企业迎来赶超机会？

这次群聚疫情爆发的京元电子位于苗栗地区的竹南科学园，京元电子共有三个工厂，竹南科学园分厂是它最大的一个分部。
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这种科学园区，珠三角和长三角的朋友们都不会陌生，从卫星图上看，京元电子旁边有一个很大的城中村，这意味着很多工人除了住在宿舍之外，还会租住在城中村；显然，这对防疫来说进一步加大了难度。

根据台媒的消息，目前仅京元电子的感染人数都已经过百了。京元电子宣布自4日晚间7点20分起停工48小时进行厂区消毒作业。
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台湾疫情的发展并不是我们关心的重点，不过，根据上述信息我们可以判断的是，在目前的防疫力度下面，台湾半导体产业进一步受疫情扩散冲击几乎是板上钉钉的事情。

问题是，这疫情会烧到什么程度？
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在京元电子的网站上，我们看到它自称是全球最大的封测厂。

不过，这显然是台湾业者常见的吹牛行为。这两天很多自媒体不加考证，也跟着这么引用了，结果就是夸大了事件的后续影响。

根据第三方数据，最大的封测企业应为另一家台企日月光，而大陆方面的封测三强长电科技、通富微电和华天科技分列第3、第6和第7。京元电子排在第8位。

京元电子去年财报显示，2020年全年营收约289亿新台币，相当于约64亿人民币。这一规模其实不足以让它的疫情对全行业产生很大的冲击。
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而和京元电子这种台湾本地业务为主的企业不同的是，排名居前的日月光、力成等，都在全球包括中国大陆设有多个工厂。
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日月光投控旗下工厂分布

封装、测试业务于半导体后端制程，它的产业链前端是晶圆制造和IC设计，封测也是半导体行业里面劳动密集程度最大的一个环节。理论上，封测产业是半导体行业里面最容易受疫情冲击的一环，如果全面停产，确实也能拖累整个产业链。

不过，真要出现全面停产，其实是很极端的情况。
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封测生产线

而从台湾当局的应对来看，他们把台积电称之为“护国神山”，可见对这一产业的重视程度。

这也就决定了，虽然整体防疫水平拉跨，但在半导体行业出现疫情的时候，当局绝对是不怕死人只怕停产的态度，只会采取各种一般人想象不到的措施保证半导体产业稳定。

而管理水平更国际化的台积电等，虽然也可能出现零星的员工感染，但要说感染会导致它全面停摆，那就是一厢情愿的幻想了。

从这个角度来说，虽然京元电子乃至后面的一堆小厂可能出现停产，但期望疫情让台湾本岛上的半导体行业全面停摆，可能性很小。
台湾半导体企业爆发疫情，大陆半导体企业迎来赶超机会？

话说回来，大陆这边的半导体行业，无疑在这一时期是享受着社会整体防疫的稳定红利的。这种红利能有效的转换成赶超吗？

在这个问题上，我们还得说一下近年来台湾地区半导体行业应对大陆赶超的策略，基本上是将先进制程放在岛上继续维持技术代差，在大陆设厂的成熟制程则扩张产能，准备以价格战应对。

以晶圆制造龙头台积电为例，其最先进的5NM工艺、7NM工艺都放在了本岛，相对应的，和它形成上下游配套的日月光封测，最先进的制程也在本岛。这就决定了，中芯国际和长电科技真正要赶上台积电和日月光，还得依靠制程技术上的提升。

所以，期待疫情这种突发事件延缓对手的进度，进而期待大陆半导体产业实现赶超，这是一种美好的愿望，但真正的赶超，是没有捷径可以走的，只能一步一个脚印积累技术和经验。