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LED封装市场 中国厂商即将逆袭?

作者:时间:2017-07-14来源:EEFOCUS
编者按:未来LED行业继续洗牌在所难免,但每次洗牌都将是LED行业的又一次升华。最终将保留部分掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业。

  近日,TrendForce 研究发布了最新的“2017 中国 芯片与产业市场报告”,对比近几年的数据可以发现,中国封测厂商在国内市场中的份额稳步攀升,排名也稳步提升,那么中国厂商能否完成逆袭,超越国外厂商呢?

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201707/361735.htm

  TrendForce LED 研究(LEDinside)最新“2017 中国 LED 芯片与产业市场报告”显示,2016 年 LED 照明市场稳定成长,芯片、厂商产能持续扩张。尤其中国 LED 封装市场规模年增 6% 至 89 亿美元,在营收前十大厂商中,日亚化学蝉联冠军,木林森窜升至亚军,Lumileds 排名第三。与2015年相比,中国厂商在份额与排名方面都有了一定的提升。下面就让我们对比近几年的详细数据:

  2015年

  2015年中国市场LED封装营收前十大厂商中,日亚化学蝉联冠军宝座,Lumileds亚军,木林森则紧跟在后。

  前十大厂营收规模为33亿美金,同比衰退15%,占整体中国市场LED封装38%,同比衰退8%,显示市场依然呈现比较分散的状态。

  具体来看,国际厂商占据5个席次,中国厂商席次则跃升为3个,崛起的态势明显。中国厂商营收表现出色,主要借着产品性价比优势,加上技术差距缩小,逐步抢下国际厂商的市场份额。

  日亚化学中国区营收虽受汇率与业务转变影响,呈现较大幅度下滑,市占明显缩减,然而排名依旧称冠。Lumileds则凭借照明和车用市场的快速增长,助其营收表现不俗,荣登亚军。中国厂商木林森营收微幅下滑,排名保持第三位置。亿光于中国市场成功发展车用、小间距显示屏与闪光灯市场,排名第四。欧司朗成功于中国市场发展车用与红外线LED市场,排名进入第五。国星光电因发展小间距显示屏应用市场有成,排名有所提升。鸿利光电因合并斯迈得公司营收,得以取代荣创(AOT)首次进入前十。

  这种情况到了2016年又有了怎样的变化呢?

  2016年

  2016 年中国市场 LED 封装前十大厂商营收规模为 41 亿美元,年增达 24%,远高于整体市场平均成长幅度的 6%,显示产业集中度提升。

  2016 年排名依旧称冠的日亚化学凭借技术、专利以及品牌优势,除了继续保持在背光市场的市占率外,更积极拓展高端车用照明市场。排名第二的木林森 2016 年产能继续扩大,在照明、显示屏幕市场的市占率也有提升。而 Lumileds 虽然下滑至第三名,但在高端商用照明、闪光灯以及车用照明领域依旧享有竞争优势,营收也较 2015 年同期成长。

  中国台湾地区厂商如亿光与光宝,在中国大陆地区营收表现都有明显增加。以亿光为例,营收主要有来自电视背光、手机闪光灯、显示屏、车用与红外线产品的营收贡献;而光宝则受惠于手机闪光灯、红外线产品与车用照明产品。

  前十大厂商中另外两个中国大陆地区厂商国星光电和鸿利光电,排名均较 2015 年进步。国星光电不仅巩固在 LED 小间距显示屏幕封装市场的龙头地位,同时也大力发展照明 LED 封装市场,营收年增达 36%,排名升至第六;鸿利光电则继续扩大照明 LED 封装市占率,子公司斯迈得营收成长逾六成,随着 2017 年江西基地产能进一步释放,排名有望更进一步。

 前三大都是什么公司

  虽然这两年来,国内市场份额的排名偶有变化,但是总体趋势还是没有改变。龙头老大的地位一直被日亚化学垄断。国内厂商份额在提升,但是与国际厂商的差距还很明显。那么就来看看前三大公司都有什么看家本领吧!

  日亚化学

  日亚化学主力产品为LED,不过因应用于智慧手机/平板液晶荧幕的LED市场减速,加上在照明市场部分,和中国台湾、韩国厂商价格竞争激烈,导致日亚化已连续2年交出营收、获利皆下滑的成绩,但是瘦死的骆驼比马大,虽然下滑,但是日亚化学无论在技术和市场方面都有着极大的优势。

  根据Digitimes Research的数据,2016年日本的日亚化学的LED芯片收入为24.23亿美元,是全球LED封装服务提供商中收入最高的。

  Lumileds

  Lumileds作为LED的技术先驱,在细分领域的发展先声夺人,其中在手机闪光灯每年保持很好的增长。

  Lumileds 的研发团队与强大的知识产权是重要武器,以目前该公司全球现有约九千名员工,以及一年营收可达20亿美元的地位来看,在LED产业仍是相当有份量的公司。

  2016年12月底,荷兰皇家飞利浦公司正式表示,将以20亿美元的价格(包括负债和债类型项目),出售80.1%的股权给美国的私募基金Apollo Global Management, LLC,飞利浦仍持有19.9 %的Lumileds股权。

  其实,Lumileds在2015年就从飞利浦分离出来独立营运,它在创新、科技领导地位与忠实强大的客户群是该公司的主要价值。

  木林森

  木林森作为国内市场前三大厂商之一,也是唯一一家中国厂商,市场份额一直在稳步提升,这家公司能否在未来实现逆袭呢?

  据了解,今年迎来20周岁生日的木林森,可以说是中国LED产业发展过程中的“优等生”。

  尽管一提到木林森,通常给人的第一印象是奉行低成本战略(low-cost Strategies)的封装厂。然而仅仅用成本领先战略来思考木林森,必然会陷入对这家快速成长的LED公司发展战略的误读,也难以解释高速成长(2008~2016 CAGR 39.45%)的同时如何还保持了不错的增长质量(毛利率持续维持在20~30%)。

  与木林森同一时期发展的封装厂有很多,其中木林森以成本控制的能力著称,走上了低成本战略,而另一些则采用了差异化的道路。木林森的战略也成就了如今的发展。

  2017展望

  LEDinside总结了2017年LED封测市场的六大市场趋势:

  趋势一:中国LED制造商加速发展,国内使用率持续上升

  据LEDinside分析,2016年中国LED封装市场上,国内产品使用率达到67%。日亚化学仍是中国LED封装市场的主要供应商,在排名前10的制造商中居于首位。除了日亚化学,另外还有5家国际企业。当然,中国制造商也毫不逊色,木林森(MLS)发展快速,超过了Lumileds(荷兰LED制造商)排名第二。国星光电(NationStar)和鸿利光电(Honglitronic)的排名也有所提高。

  趋势二:中国LED照明市场稳步增长

  中国LED照明市场规模达259亿人民币,比预期低。主要原因是全球市场对LED照明的需求没有明显增长,导致中国LED灯整体出口下滑。

  不过,由于国内市场需求稳定,2016年中国LED照明市场同比增长9%。据LEDinside预测,2017年中国LED照明市场规模将增长至280亿人民币,到 2020年将达到364亿人民币,2015年至2020年的年均复合增长率约9%。

  趋势三:国际制造商把很多OEM(代加工)订单交给中国制造商

  由于低功率LED灯在LED照明市场占主导,且中国一级制造商的产能利用率较高,许多国际品牌厂商(Lumileds、欧司朗、CREE、三星、LG Innotek等)的OEM(代加工)订单逐渐集中到中国。

  趋势四:小间距LED显示屏市场需求增长刺激制造商进行扩张

  由于小间距LED显示屏市场需求仍在上升。LEDinside预计,到2020年中国LED显示屏市场规模将达到158亿人民币。早期,亿光电子(Everlight)在小间距LED显示屏市场中处于领先地位。如今,越来越多中国制造商也进入该领域,包括国星光电、木林森和Kinglight,这也刺激了制造商往该领域扩张。

  趋势五:中国企业采用MOCVD技术使LED制造成本进一步降低

  MOCVD设备制造技术曾经一度掌握在欧美公司手中。Veeco(美国仪器公司)主要生产具有较大长晶炉的EPIK700 MOCVD设备,以该公司2010年推出的K465i MOCVD为参照计算,EPIK700 MOCVD拥有最多反应腔室。

  中微半导体(AMEC)和中晟光电(Topecsh)等中国MOCVD设备供应商的市场份额也在逐步上升,尽管2016年仅占11%的市场份额。

  趋势六:LED灯丝市场需求逐年递增

  近两年,由于LED灯丝在欧洲、北美、澳大利亚备受欢迎,越来越多的厂商进入这一领域,市场规模将呈现较快的增长。2016年全球LED灯丝市场需求量为1.5亿个,LEDinside 估计,到2018年全球LED灯丝市场需求达到6亿个。

  在封装产品方面,主要的LED灯丝供应商是Runlite(深圳市源磊科技有限公司)、 MLS(木林森)、 Refond(瑞丰光电)和Hangke Optoelectronics(杭科光电)。

  总结

  LED发展到现阶段,资本、技术、规模成为行业发展的重要因素。

  目前,LED 照明技术发展迅速,产业整合速度明显加快,产业集中度将正逐步提高,企业发展两极分化明显,一方面大企业或具有核心竞争力的企业实现快速发展,进一步向行业巨头集聚;另一方面小企业在技术和规模的双重压力下利润微薄,生存艰难,关机停产、兼并转让偶有发生,全球 LED 竞争格局正在逐步变化。

  在即将到来的洗牌中,国内企业该如何立足呢?

  像木林森这样的国内企业凭借着早期的成本优势,通过战略调整不断的积累技术优势,在成本、技术、规模方面摸索出了一套全新的可持续发展道路,对于国内其他厂商的发展来说可以说是一个非常好的借鉴!按照这样的道路走下去,国内厂商未尝没有逆袭国际大厂的一天!



关键词: LED 封装

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