多元入局，加速技术与商用化进展—IDC发布人形机器人市场分析

近日，国际数据公司（IDC）发布了《中国人形机器人市场分析，2025：争相入局，期待突破》（Doc # CHC53382625，2025年5月），本报告聚焦人形机器人核心架构的最新进展，涵盖本体、小脑与大脑三大模块，系统梳理多元企业的入局特征与战略逻辑，对未来一段时间内人形机器人的市场规模及典型落地场景进行展望。

多元入局激发行业活力，本体厂商引领发展

当前，人形机器人市场正迎来前所未有的多元化布局，各行业龙头纷纷入局，持续推动技术创新与应用场景扩展。

整体来看，当前行业主要涵盖六类厂商：人形机器人本体厂商、服务机器人厂商、工业机器人厂商、汽车制造厂商、智能家居厂商以及手机厂商等。

从多个维度综合考量，人形机器人本体厂商在行业中起到引领作用，其他类型厂商各具优势亦存在挑战，但均在积极探索、加快布局，有望通过补足短板、发挥长板，实现关键突破，共同推动行业发展。更多具体内容详见报告。

技术持续突破，大脑成为亟待突破的核心

目前，人形机器人正处于技术加速创新的发展阶段，行业百家争鸣、蓬勃发展，围绕本体、小脑、大脑三大核心技术架构持续演进，其中大脑成为当前的突破重点。

●   在人形机器人本体方面，行业正沿“上肢”“下肢”双向协同推进，在动作能力、协调性与灵活性持续优化的同时，下肢已具备基础，上肢亟待突破，中国厂商有望在感知、执行、供能等关键模块率先实现核心零部件的国产替代突破。

●   在人形机器人小脑方面，随着大模型的发展，控制方法正加速向具备泛化能力与自适应性的基于学习方式（如强化学习RL和模仿学习IL）演进，推动运动控制能力在近两年实现了突飞猛进的提升。

●   人形机器人大脑作为实现智能泛化的关键模块，是当前最亟需突破的部分，正基于多模态大模型持续向具身智能模型演进。通过集成视觉、语音、触觉等多模态感知输入与生成式语言回复、动作指令输出，实现从“看懂”到“做出”的智能闭环，支撑机器人迈向通用智能。当前，视觉是人形机器人主要的感知来源，融合视觉-语言模型与运动控制的大模型平台正快速发展，主要技术路径包括端到端的视觉-语言-动作模型、分层架构模型以及“大脑+小脑”协同的具身智能平台。

市场加速成长，商用化进程分阶段推进

在国家政策引导下，中国人形机器人行业正通过“应用验证—技术突破”的双向循环模式加速发展，吸引多元化厂商积极入局，协同构建产业生态，持续推动行业进步。

市场整体呈现出强劲增长态势，2024年中国人形机器人商用销售出货量约为2千台，预计到2030年近6万台，复合增长率达95.3%。

结合技术成熟度与市场需求演变，人形机器人的商用化进程可划分为近期（1—3年）、中期（3—5年）与远期（5—10年）三个阶段，不同阶段的应用重心与价值实现路径各具特色。

李君兰

IDC中国研究经理

IDC中国机器人与物联网领域研究经理李君兰表示，人形机器人作为具身智能机器人的高阶形态，正处于技术加速与产业化落地的关键阶段，行业呈现百家争鸣、蓬勃发展的态势。目前，人形机器人正从技术验证阶段向初步应用过渡，在这一阶段，多元化厂商的积极参与，有助于推动技术快速迭代，加快商业化落地进程和市场教育。尽管产业化进程仍需时间与耐心，但多方力量的持续投入，正不断加速整个行业的发展。

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