精明的英伟达，正秘密摸排小客户
编辑 | 漠影
芯东西8月1日报道，在扩大AI芯片销售版图的节奏上，头部玩家英伟达已经站在Next Level。据The Information援引两位知情人士消息，英伟达不仅开始投资小型云服务商，而且还开始向一些规模较小的云服务商询问其客户的情况。此举可能有助于让英伟达通过了解哪些初创公司需要大量GPU，进而更深入地了解AI应用市场，并可能促使英伟达与这些客户建立更直接的联系，避免这些快速发展的初创公司之后转向亚马逊、谷歌等云计算大厂的AI芯片。目前尚不清楚如果云供应商拒绝提供信息会发生什么，但直接知情人士称，他们担心如果不遵守规定，将无法获得英伟达的最新芯片。作为全球AI训练芯片霸主，英伟达已经吃掉了超过9成的云端智能芯片加速卡蛋糕。现有市场吃得差不多了，那下一步拓展客源的机会在哪儿？指望云计算大厂持续加单显然是不可靠的。虽然受益于生成式AI热潮，今年科技大厂和云计算大厂都在抢购英伟达旗舰计算芯片，但长远来看，云计算大厂都在自研AI芯片，指不定哪天就本着节省成本的中心思想把英伟达一脚踢开了。所以英伟达近期开始大力扶持中小型云服务供应商，理由相当充分——为自己培养潜在客户。过去几个月，英伟达投资了多家云计算和AI创企，包括提供GPU云计算服务的CoreWeave，Adept、Cohere、Inflection AI、Runway、Synthesia等生成式AI独角兽。今年7月，英伟达还向AI药研上市公司Recursion投资5000万美元以加速AI模型训练，并被曝即将达成投资GPU云服务器租赁商Lambda Labs的协议。这些创企年纪虽轻，搭建AI基础设施的战斗力却相当猛。上个月，Inflection AI通过与英伟达和CoreWeave的合作，打造了一台配备2.2万块H100的先进超级计算机。在最新发布的权威AI性能基准测试MLPerf中，英伟达和CoreWeave合作构建的拥有3584个H100的集群，不到11分钟就训练完GPT-3大模型。云服务供应商通常通过OEM厂商采购内有英伟达芯片的服务器。跟英伟达走得近的可能可以获得采购英伟达最新芯片的优先权。此前据台媒报道，此番AI GPU缺货令人始料未及，英伟达只能以合作关系与最大获益性来分配订单，其中首波供货以纬创、广达、超微等与黄仁勋关系最亲近、英伟达多年合作伙伴厂商为主，这些厂商能率先拿到H100等GPU，业绩也最快扬升。英伟达正试图尽快将其芯片推向最终用户，以维系其作为AI芯片主导者的地位，对于它来说，云提供商根据客户的真实需求而不是预期需求来购买GPU非常重要。一位知情人士称，英伟达已开始询问云供应商是否有足够的数据中心容量来部署GPU，这显然是为了防止公司囤积芯片。据一位知情人士推测，通过影响哪些云供应商的客户可以使用其芯片，英伟达可能会偏向只使用其芯片的公司或其投资的企业。监管机构及英伟达的竞争对手都在关注英伟达是否有不公平地利用其GPU市场主导地位的迹象。但The Information援引两位反垄断专家的观点，认为英伟达向客户询问其客户的情况并没有立即引发任何危险信号。目前没有任何迹象表明英伟达要求云服务商或AI初创公司专门使用其芯片，此举将阻碍竞争。尚不清楚英伟达是否对AWS和微软Azure等云大厂提出了类似的要求。
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