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SK海力士公布Q1市场策略:降低DRAM出货保利润,增加NAND出货抢市占

发布人:闪存市场 时间:2022-02-04 来源:工程师 发布文章

近期,各大原厂相继迎来新一轮财报公布,SK海力士也于今早公布了截至2021年12月31日的2021财年及第四季度财务报告:2021财年SK海力士合并收入为42.998万亿韩元,营业利润为12.410万亿韩元,净利润为9.616万亿韩元。2021财年度营业利润率为29%,净利润率为22%。

此外,SK海力士2021财年第四季度结合并收入为12.377万亿韩元,营业利润为4.220万亿韩元。季度销售额历史上首次突破12万亿韩元,营业利润连续2个季度创下了超过4万亿韩元的记录。

对于2021年及第四季度营收表现,SK海力士表示,两者分别实现了超越半导体市况最繁荣的2018年的业绩以及首次突破12万亿韩元的季度业绩,均创下新的历史记录。

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来源:SK海力士

在NAND和DRAM量增价跌行情下,SK海力士如何达成创纪录营收表现?

SK海力士财报显示,2021年四季度公司合计营收达12.377万亿韩元(1027.10亿美元),其中,在稳固的服务器市场需求下,DRAM和NAND产品分别实现7%-8%和10%的bit增长;但是另一方面,在中国移动手机市场需求疲软和全球供应链短缺的影响下,DRAM和NAND产品的ASP(平均单价)也分别下滑约5%和10%。

在总营收表现中,四季度DRAM业务占总收入比例为71%,NAND业务占总营收比例为25%,MCP业务占比19%,其他业务占比约4%。

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来源:SK海力士

SK海力士已开始量产基于EUV技术的1αnm产品,且服务器业务成为其DRAM业绩的“中坚力量”

SK海力士对于DRAM业务表现亮眼的原因归结为以下几点:

1、尽管财报期间,PC和Graphic以及中国智能手机市场均表现了强劲的市场需求,但是在主要服务器客户中保持第一的供应商排名成为SK海力士DRAM业绩领域的“中坚力量”。

2、高附加值产品组合:在诸如DDR5和HBM3等下一代技术产品中,SK海力士保持着强劲的品质竞争力,并已经开始送样基于1αnm技术的24Gb DDR5产品。

3、通过对领先技术投入保持可持续性增长:SK海力士已经成功研发并量产基于EUV技术的1αnm产品。

SK海力士NAND业务实现破纪录的营收表现,利润增长率远超市场平均水平

SK海力士披露,财报期间其NAND业务bit增长超60%,远超市场平均增长,且128层NAND产品出货和品质实现稳步上升。

在产品组合上,SK海力士在移动和SSD市场增加了高密度存储解决方案,且两年内dSSD和cSSD营收分别增长了6倍和2倍。

另外,SK海力士表示其已经完成对英特尔NAND业务收购的第一步,并已准备成为技术和产品领先的全球NAND Flash供应商。

SK海力士对2022财年各大终端应用市场有何展望?

SK海力士预计2022财年DRAM市场需求将实现同比16%-19%的bit增长,NAND需求同比将增长约30%。

PC市场:SK海力士预计PC市场出货量将保持平稳,其中DRAM产品将实现高个位数百分比增长,且由于存储容量增长PC领域的NAND产品需求将达到近30%的增长。

移动市场:SK海力士预计移动市场出货量将达到中个位数百分比增长。且由于BOM成本上升和全球供应链短缺,预计单个手机的存储容量在高端机型和低端机型将出现两极分化。

服务器市场:随着AI、机器学习等对高性能计算机带来强劲的需求,以及持续的服务器更新需求,SK海力士服务器市场将为DRAM、eSSD业务分别带来超20%、近30%出货量增长。

SK海力士DRAM、NAND业务策略大不同:DRAM保利润、NAND抢市占

为满足不断增长的市场需求,SK海力士表示,2022财年其DRAM出货量增长将与市场发展保持同步,其中Q1环比bit出货量将降低5%-9%,以维持利润保证。技术上,SK海力士将不断扩大1 znm和1αnm产品生产比例,其中基于EUV技术的1αnm产量预计到年底达到25%。

另外,SK海力士表示公司将向DRAM生产线的江苏无锡法人补充投资2.394万亿韩元(约合人民币126.7亿元),这批资金将于今年底至2025年用于对无锡DRAM工厂的补充投资。

SK海力士相关人士说 :“此次补充投资是中国无锡工厂的日常补充投资概念,计划在今后3年内批准执行”。

在NAND领域,SK海力士预计在2022财年bit出货量增长超过市场增长(连同SOLIDIGM),其中一季度将连同SOLIDIGM实现环比20% bit出货量增长,并计划年底之前176层NAND产品占产能70%。

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