2010年FPGA行业总结：28nm引燃的战火

2010年是FPGA行业发展迅猛的一年。去年我们还在翘首企盼32nmFPGA，今年Xilinx和Altera就先后推出了28nm工艺节点的FPGA产品，甚至还有一枝新秀（Archronix）宣布将推出22nm产品。这种跳跃式的发展正是FPGA乃至半导体行业的魅力所在。同时，FPGA领域的企业商战和人事变动同样引人关注。这一边，Xilinx和Altera正在28nm的峰顶“华山论剑”‘；那一边，Actel和Lattice则在忙着架构调整、人员整肃：Actel被Microsemi并购，LatticeCEO离职。后者的变动，预示着FPGA行业正酝酿着竞争格局的大调整。

今年半导体行业总体有所复苏，有市场调研机构（Gartner、iSuppli）给出数字——2010年全球半导体行业总收入相比去年提高百分之三十多。在这样的大环境下，FPGA行业的厂商当然也是赚得盆赢钵满，股市是这方面的晴雨表，可以看到赛灵思和Altera的股票价格曲线一路上行，这也说明FPGA行业的财务状况十分良好，这里有两家公司第三季的财报（数据来源：工商时报），赛灵思第3季营收达6.197亿美元，较去年同期大增4成，单季获利达1.709亿美元，更较去年同期增加171％。Altera表现更好，第3季营收达5.275亿美元，年增率高达84％，单季获利达2.175亿美元，较去年同期大增284％。不错的财力环境下，各家企业均选择不再低调，都想趁机赶超对手、占领更多市场，这一点笔者从厂商明显增加的新品发布会频率可以辨出。

制造工艺点燃FPGA行业的战火

一年来Xilinx与Altera频繁的发布其28nm FPGA的诸多细节，坊间也在28nm FPGA的强大气场之中津津乐道其各个参数及对比。回忆去年底，Xilinx及Altera已经开始发布一些对其28nmFPGA进行铺垫的新技术，Xilinx发布了其统一架构策略，Altera也早在今年2月份公布了三项创新技术——嵌入式HardCopy模块技术、部分重新配置和28Gbps收发器技术。 Xilinx的“统一架构”策略是为堆叠硅片互联技术可以在其28nm产品上应用创造的良好前提条件，它使Virtex-7的量产时间提前一年半，而且第一次赛灵思不再是将先进工艺仅用于高端产品系列，而是从低端到高端的Kintex-7、Artix-7、Virtex-7均采用28nm工艺； Altera的三项创新技术则极大提高新一代Altera? FPGA的密度和I/O性能，嵌入式HardCopy模块技术使Altera能够快速的改变FPGA中的增强功能，在三到六个月内完成专用器件型号的开发。另外有一个值得一提的是Xilinx和Altera的28nm FPGA均集成28Gbps收发器，之前Altera一直以其收发器技术为擅长，但这次Xilinx却搬出SI界的大牛Howard Johnson对其产品进行测试，来证明其收发器要优于竞争对手，与非网上有工程师的一篇博文对二者的产品进行对比分析。

Xilinx与Altera正在28nm节点相战甚酣的时候，半路却杀出了Achronix。Achronix在FPGA行业目前还只是暂露头角，因为其历史较短，创立于2004年，这次因为英特尔首次将其最先进的22nm工艺生产线开放给其Speedster22i FPGA，Achronix似有成为一匹黑马之势。Achronix称其新FPGA器件在容量上将超过250万个LUT，相当于一个具有2000万门的专用ASIC，并且在速度、成本、功耗方面都有所提升，其CEO John Loften Holt曾说“Speedster22i 将会使其它任何FPGA方案都相形见绌”，可见其信心十足。Achronix虽然小，但如果其未来的路走的通顺，他足以将FPGA的产业布局搅乱，一方面因为其FPGA的性能高，甚至超过Xilinx和Altera的最新的产品，一方面因为其背靠着Intel这棵大树，Achronix和Intel的合作绝不是表面的“晶圆代工”方面的合作这么简单，去年坊间传言Intel收购Altera，这次Intel又难得的对FPGA开放其最先进的工艺生产线，Intel对FPGA的感情已经是“司马昭之心”。

对于Intel与Achronix的合作，笔者曾问过Xilinx厂商方面的看法，Xilinx亚太区市场及应用总监张宇清认为“Intel如果想与 FPGA厂商合作，应该选择技术与市场都很成熟的厂商合作”，言外之意这次选择Achronix做为合作对象应该给Intel的发展不会带来多大的价值，但是在笔者看来Intel强大自有其强大的道理，他选择Achronix或许是在与Altera分崩后无奈的次选，但Achronix有技术，Intel有市场、有其生态系统，并且Achronix的CEO说过“如果Achronix有一天不存在了，用户仍可以通过Intel购买其 FPGA”，从而也可以读出其弦外之音。目前来看Intel与Achronix的合作将会是天作之合，但最终结局还得看其发展道路上是否会天时地利。

FPGA行业的别样并购

FPGA的江湖从来就不太平，这边厢Xilinx和Achronix分别找到了其衷意的Foundry热热闹闹的开始其新征程，那边厢Actel 被 Microsemi收购后准备重新调整其产品线。当Microsemi收购Actel的消息刚刚公布，业界便开始议论其收购的目的和意义。做为一家 FPGA制造商，按照保守的想法Actel应该被一家FPGA厂商收购，而Microsemi却以模拟器件、混合信号产品擅长，这样的结合能带来怎样的效益似乎不甚清楚，但相信“不是一家人不进一家门”，Microssemi一定是看到了Actel与自己的相辅相成之处，Microsemi SoC产品部（原Actel）市场推广及销售高级副总裁Jay Legenhausen 就曾介绍“SoC产品解决了Microsemi没有‘控制’、没有‘数据处理’的问题”，更何况两者还有着共通的应用领域——航天和国防，从 Microsemi的调整计划来看，整合后安防和航天将占到其市场的55%，而原来只占Microsemi 17%市场份额的工业应用领域将扩大到23%，这也是因为工业应用市场曾是Actel的主要领地之一，占到其市场的36%之多。Actel被 Microsemi收购曾被坊间评论为“Lattice的福音”，但Lattice却执着于自己的CPLD产品，尽管今年Lattice 高层动荡，但其CPLD的表现不错，今年的二季度已经达到全球CPLD市场的36%，仅次于Altera的39%。

说到此，FPGA的江湖现在是几家欢乐几家愁，不过不只是今年，应该是自从有了FPGA之后就是如此，引用Xilinx全球资深副总裁汤立人讲述的自己的经历——“我自从事FPGA这个行业以来，曾经有四十多家企业欲进入这个行业，结果最终剩下来的也就是现在屈指可数的几家”，可见最后能够杀出重围并不是件易事。其实FPGA厂商之间的拼杀更多的是为了为了相互制衡，尽管都想成为这个行业里的一枝独秀，但如果最后结局果真如此，对于FPGA行业发展来讲并不能算好事，FPGA