美光被安全审查，芯片概念爆发，北京君正等大涨

芯片概念3日盘中强势拉升，截至发稿，北京君正大涨超15%，东芯股份涨超12%，太极实业、深科技涨停，江波龙涨近10%，佰维存储、同有科技涨超8%，兆易创新涨超6%。

消息面上，3月31日晚，网络安全审查办公室发布公告，为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销售的产品实施网络安全审查。

对此，国金证券指出，此次美光被安全审查，将极大利好国产存储芯片公司。目前，美光在全球DRAM/NAND Flash市场分别占据25%和12%的份额，在车用存储市场占比超40%份额。此外，根据TrendForce数据，由于部分海外大厂减产，相较今年第一季DRAM均价跌幅近20%，预估第二季跌幅有望收敛至10%—15%。

中信证券表示，本次审查或先聚焦于美光直接向国内终端销售的存储模组等产品，而非向国内模组厂供货的晶圆等中间产品。基于此假设，美光存储成品（解决方案产品）接受审查之下，下游客户有望加速国产化产品导入，江波龙、佰维存储的存储模组（解决方案产品）或将优先受益，加速库存去化。同时，为降低供应链风险，国内公司或将向三星、海力士等非美厂商转移存储模组/存储晶圆采购订单，亦看好三星、海力士供应链厂商受益机遇，建议关注澜起科技等。