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宁德时代最全面分析:大国重器,全球龙头!

作者:时间:2018-08-07来源:网络收藏
编者按:3 年利润翻 80 倍,7 年估值千亿,秉承技术为王的曾毓群连续抓住了智能手机和新能源汽车两大风口,造就了 ATL 和 CATL 两大全球龙头企业,堪称大国重器。

  3 年利润翻 80 倍,7 年估值千亿,秉承技术为王的曾毓群连续抓住了智能手机和汽车两大风口,造就了 ATL 和 CATL 两大全球龙头企业,堪称大国重器。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201808/390135.htm

  市场领先

  1. 产业链中段闭环:汽车产业链中段,形成材料、电芯、模组、系统、回收闭环产业链

  从汽车产业链来看, CATL 位于产业链中游。



  2011 年成立,目前已经形成材料、电芯、模组、系统、回收完整闭环产业链。





  2. 产销量全球第一:2017 年 12 GWh,全球排名第一,市场占有率全球 17%,中国 27%

  2015 年、2016 年和 2017 年,公司动力电池系统销量分别为 2.19 GWh、6.80 GWh 和 11.84 GWh,连续三年在全球动力电池企业中排名前三位,2017 年销量排名全球第一,市场占有率 17%。



  2017 年中国市场占有率高达 27%。



  3. 销售收入持续增长:2017 年 200 亿,2014~2017 年复合增长率 120%

   2017 年销售收入达到 200 亿,从 2014 年至今年均复合增长率高达 120%。



  销售收入中,动力电池系统占比 90%。



  全球布局如下:



  4. 材料回收布局:收购广东邦普,布局锂电回收百亿市场,2017 年收入 25 亿

  2018 年动力锂电回收市场首次迎来高峰,未来几年将呈现爆发式增长。2018-2020 年全球动力锂电回收市场规模分别为 41.40 亿元、82.09 亿元和 131.02 亿元, 年复合增长率 78%。



  2015 年控股广东邦普,主要业务为将废旧锂离子电池中的镍钴锰锂等有价金属通过加工、提纯、合成等工艺,生产出锂离子电池材料三元前驱体(镍钴锰氢氧化物)等,使镍钴锰锂资源在电池产业中实现循环利用。



  2015-2017 年,公司锂电池材料销售收入分别为 5.91 亿元、6.11 亿元和 24.71 亿元,产品为镍钴锰氢氧化物(三元前驱体)。



  5. 储能市场表现不佳:2017 年市场规模 3.5 GWh,公司市场占有率 0.25%,且逐年下降

  2015-2017 年公司储能系统销售收入分别为 8,904.33 万元、3,930.05 万元和 1,645.09 万元,市场拓展不利,销售收入逐年下降。



  与此同时,2015~2017 年,我国储能市场增长到 3.5GWh,年均增长率约 10%。



  6. 客户依赖度持续下降:前五集中度下降 28%,新增客户数量 119 个

  前五家公司的依赖度和收入占比显著下降,宇通占比从 34.1% 下降为 18.5%,普莱德从 18.6% 下降为 11.5%,前五的集中度从 79.5% 下降为 51.9%,下降 28%。



  截至 2017 年底工信部公布的 12 批新能源车型目录共 3200 余款车型,公司配套 500 余款车型,占比约 16%,是配套车型最多的动力电池厂商。



  2017 年度新增 119 个客户,客户依赖度下降。



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关键词: 宁德时代 新能源

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