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中芯国际IPO以来的最大融资额,集成电路板块集体走强

作者:时间:2017-12-04来源:集微网

  近日在全球资本市场成功完成一次权益类组合融资交易,合计募集资金9.72亿美元,创2004年IPO以来最大金额权益类融资,体现了资本市场对中芯未来发展的坚定信心。日前以每股10.65港币为发行价(折价率4.9%)顺利完成新股增发,募集资金4.91亿美元(含大股东优先认购及公开市场发行)。同时,以转股价溢价率20%,年化票息率2%成功完成次级永续可转换债券定价发行,公司拥有3年后股价超过转股价130%强制回购权,募集资金4.81亿美元(含大股东优先认购、超额认购以及公开市场发行)。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201712/372458.htm

  表示,此次融资在全球资本市场反响热烈,众多国际著名投资机构踊跃参与了股票与永续可转换债券的认购。这次权益类组合融资交易创下了境外资本市场的多项第一:这是香港市场迄今为止最大规模的股票和股票关联产品同步发行,其中股票增发部分是港交所迄今最大规模的科技股一级市场增发,4.9%的增发折价也是2017年年初至今,香港市场一级市场股票增发所实现的最低折价水平。同时,中芯国际也是近五年唯一一家在亚太地区发行无票息跳升、无票息重置结构永续可转债券的企业,且永续可转债券票面利率为迄今以来全亚太地区最低水平。



关键词: 中芯国际

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