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连续买买买才够霸气 北京君正收购的三家公司都是谁?

作者:时间:2016-12-05来源:满天芯收藏
编者按:继紫光、中芯在处理器领域,京东方、华星光电在屏幕领域大手笔投资后,摄像头传感器也开启买买买模式了,国内电子产业全面转型升级有望。

  北京时间12月1日晚间,发布公告,拟采用非公开发行股份及支付现金的方式购买科技有限公司(以下简称“”)100%股权、北京视信源科技发展有限公司(以下简称“视信源”)100%股权以及北京思比科微电子技术股份有限公司(以下简称“思比科”)40.4343%股权。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201612/341073.htm


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  标的公司1:(取得100%股权)

  北京豪威专注从事集成电路设计业务,专注于智能手机、笔记本、平板电脑、网络摄像头、安全监控、娱乐设备、数码相机、摄像机、汽车和医疗成像系统等领域的CMOS图像传感器芯片设计和销售。盈利能力方面,北京豪威业绩补偿方承诺北京豪威2017年、2018年、2019年净利润为5.8亿元、6.8亿元、8.5亿元。


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  北京豪威下属公司:美国豪威,创办于1995年的美国豪威作为昔日感光元件市场的龙头、苹果供应商之一,近年来在高端市场遭Sony急起直追,2009年Sony在CMOS影像传感器的出货量仅4%,到了2014年市占一举攀至27%,第二名的宝座也遭三星夺走,豪威直接重重跌到第三,而低阶市场还有海力士、格科微、思比科、奇景等中韩厂商蚕食,最终售出易主。

  2014年8月豪威收到来自国内资本基金的收购邀约,历经两年终于尘埃落定,总计19亿美元代价被清芯华创、中信资本与其旗下的金石投资所组成的投资基金完成收购,2016 年 1 月,北京豪威完成对美国豪威的收购,美国豪威被纳入北京豪威旗下。

  标的公司2:视信源(取得100%股权)

  视信源为持股型公司,其主要资产为持有的思比科53.85%股权,上市公司拟购买视信源股权的目的为获得思比科股权。上市公司收购视信源和思比科股权后,将控制思比科的94.29%权益。


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  标的公司3:思比科(取得40.4343%)

  思比科主营业务为图像传感器芯片的研发和销售。思比科自成立以来一直从事集成电路设计业务,专注于面向智能手机、平板电脑、可穿戴式设备、安防监控、智能汽车、医疗影像等移动互联网和物联网中使用的CMOS图像传感器芯片的研发和销售。


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  思比科业绩补偿方承诺,思比科2017年度、2018年度、2019年度的净利润数分别不低于3300万元、3960万元、4752万元。

  收购两家传感器芯片公司,共花费126.22亿元

  标的公司之一的北京豪威是图像传感器芯片领域内仅次于索尼、三星,排名前三的世界级芯片研发设计和销售企业,技术领先优势明显,其产品广泛应用于手机、汽车、安防、医疗、物联网应用等领域,客户涵盖国内、国际一流品牌。

  标的公司之二的思比科是一家在国内外具有重要影响力的 CMOS 图像传感器芯片供应商。标的公司均掌握了设计高性能CMOS 图像传感器芯片的核心技术。在集成电路设计行业,技术创新能力是企业最重要的核心竞争力。

  豪威与思比科均采用集成电路设计领域内通常采用的无晶圆厂(Fabless)运营模式,专注于芯片的设计工作,将芯片的制造、封装等工序外包给专业制造企业。

  合计:拟以发行股份及支付现金的方式购买北京豪威100%股权、视信源100%股权、思比科40.4343%股权;按照每股发行价格26.54元计算,上市公司共需发行3.95亿股股份,并支付现金21亿元。具体情况如下:


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  同时,将向刘强、李杰、君盛芯和、金信沅帆、员工持股计划共5名对象发行股份募集配套资金不超过21.55亿元。刘强、李杰为上市公司控股股东与实际控制人,君盛芯和为刘强控制的企业。



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