从模型到生态，智能座舱竞争进入BAT时间

自2025年第四季度以来，本土车企与科技巨头在智能座舱领域的合纵连横令人眼花缭乱。比亚迪宣布与火山引擎达成深度合作，将豆包大模型融入DiLink系统；上汽携手阿里斑马智行，将元神AI引入MG7车机，带来在交互、场景、AI、地图、生态等各个层面的全方位升级；一汽红旗、零跑与腾讯智慧出行联手，在前装量产车型中引入TAI 6.0智能体。围绕智能座舱这个决定未来用户体验的主战场，阿里巴巴、腾讯、字节跳动正在以前所未有的力度，争相将自家的AI智能体和生态体系注入到汽车里。之前，DeepSeek曾凭借出色性能和成本优势引发了一波AI大模型的上车狂潮，现如今，DeepSeek悄然隐身，BAT加速上位，座舱呈现出AI底座切换的新格局。变局的背后，到底有何驱动力？BAT又是如何在座舱AI上赋能车企的呢？

认知型智能座舱呼唤智能体

DeepSeek和BAT的此进彼退，标志着座舱AI的战局已从单纯的模型能力竞赛，悄然转向生态与服务的纵深整合。坐拥丰富生态、数字帝国的BAT显然更有竞争优势。更深层的原因在于，随着L3级有条件自动驾驶的落地，一个更具认知能力的智能座舱，正成为车企必须攻克的下一个高地。

汽车座舱正在经历从感知型功能座舱到认知型智能座舱的范式重构。根据中国汽车工程学会发布的《汽车智能座舱分级和综合评价白皮书》，据中国汽车工程学会发布的《汽车智能座舱分级和综合评价白皮书》，L3级“高阶认知智能座舱”是用户体验的关键转折点，它要求系统能对用户进行全场景主动感知，并在部分场景下自主执行任务。其核心，正是Agent智能体能力的普及。

图片来源：中国汽车工程学会

2025年初，行业处于AI大模型普及期，以DeepSeek为代表的基础大模型凭借出色的对话能力，为车企提供了智能交互的基线方案，推动了座舱从L1向L2升级。但进入下半年，竞争迈入“生态整合与主动服务期”，评判标准从“能否好好说话”升级为“能否知行合一、好好干事”。决胜关键在于，谁能将强大的模型能力，与用户高频使用的真实生活服务、车辆硬件控制、以及跨设备体验无缝串联，完成感知-理解-决策-服务的闭环。

在L1/L2时代，车载服务被割裂在一个个APP孤岛中，操作效率低下。Agent智能体以“No Touch, No APP”的理念颠覆了这一逻辑。它不再是一个个独立应用，而是能理解用户意图、并自主调度后端服务完成任务的指挥中枢。当用户说“今晚聚餐庆祝一下，找个氛围好的地方”，一个优秀的座舱智能体应能自主完成意图理解、主动规划（如结合记忆识别生日、筛选餐厅）、无缝执行（自动导航、播放歌单、确认订座）的完整闭环。整个过程，用户无需触碰屏幕或切换APP。

当硬件和基础智能化同质化后，软件和服务生态的独特性直接决定体验优劣。Agent作为统一的AI大脑，正将后端所有服务无缝串联，提供主动、连贯、场景化的体验。这标志着竞争核心已从“拥有一个大模型”，彻底转向“构建一个能调度生态的智能体”。这背后涉及的庞大生态体系与系统工程能力，正是BAT握有下一阶段入场券的底气。

生态的高端定制

当座舱AI竞争的焦点从模型本身的智力竞赛，转向构建一个能调度生态、自主服务的智能体，战场的决胜要素便已悄然改变。如果说模型是智能的大脑，那么，生态与服务集成能力便是执行服务的手脚。这是DeepSeek作为技术底座的局限，也是BAT等生态巨头能够加速上位的根本原因。它们在移动互联网时代积累的庞大应用矩阵、成熟的账号体系、深厚的用户洞察，构成了为车企快速构建Agent能力的高速公路。

在这场战役中，凭借着各自不同的基因与资源禀赋，阿里巴巴（斑马智行）、腾讯智慧出行与字节跳动（火山引擎和豆包）探索出了三条不同的赋能路径。在这场三国杀里，阿里巴巴在车载操作系统、大模型、座舱智能体领域的布局最早，与车企的合作关系最广；腾讯智慧出行深耕多年，历经多版TAI迭代，目前已推出面向座舱的五大智能体；而字节跳动虽在AI基础设施上重兵投入，但在智能座舱这一To C场景的深度产品化布局上，相较于前两者仍属初步探索阶段，其重心更多在于通过火山引擎这一技术输出管道，将豆包、内容等能力赋能给车企伙伴。

接下来以阿里巴巴为例，介绍一下科技巨头是如何在智能座舱上发力的。 阿里巴巴在汽车智能化的布局，是一盘以斑马智行为先锋官、深度整合集团资源的立体棋局。其核心战略是，打通从底层芯片、操作系统、大模型到上层应用生态的完整链路，为车企提供端云协同的AI原生智能座舱解决方案。 斑马智行的路径很清晰。它左手以Auto Omni解决“如何更自然地懂你”，右手以「一箭十星」交互智能体解决“如何更丝滑地服务你”，前者解决了理解世界的问题，后者解决了改造世界的问题。

Auto Omni 带来的是交互范式的代际革命。这是行业首个全模态端侧座舱大模型，由阿里巴巴、高通、斑马智行组成的铁三角共同打造。其中，阿里巴巴通义提供最强大脑、高通构筑算力底座、斑马智行担任关键转化者与工程化操盘手，其核心目标是，以三大底层能力（全模态感知、全时空记忆、全场景服务）直击传统座舱的交互痼疾。全模态感知让座舱能同时听懂语音、看懂表情手势、感知车内环境，实现对用户意图的多维、精准捕捉；全时空记忆为AI装上了“海马体”，能记住用户的长期偏好与短期上下文，使服务具备了连贯性和预测性；全场景服务则是将这种智能无缝融入从导航、娱乐到车控的所有环节。

针对服务生态环节，斑马智行联合超过400家生态伙伴发起行业首个“AI车载平台服务生态联盟”，搭建起一座可调度、可执行、可进化的生态服务大厦。这个联盟的实质，是将服务本身重构为“平台级Agent产品”。

它让车企和用户不用再去面对一个个孤立的App孤岛，而是将网易云音乐、喜马拉雅、飞猪、大麦、天猫养车等数字娱乐、本地生活、车辆服务三大场景的海量服务，进行AI原生化的改造与封装。其核心运行逻辑是：以斑马的System Agent为中央调度官和交互主入口，当它通过Auto Omni理解了用户意图后，便能精准调用联盟内最合适的平台级应用Agent，自主完成从“意图”到“履约”的完整闭环。

写在最后

从生态聚合到智能协同，从工具集合到场景伙伴，汽车座舱正从机械连接的钢铁空间，向可自主移动的第三生活空间演进。当座舱AI的技术范式从模型能力转向服务执行，竞争逻辑发生了根本性重塑。这为以软件、生态、平台能力见长的科技巨头提供了破局之机。谁能将AI技术与生活服务无缝融合，打造出真正懂用户、能执行、有温度的座舱体验，谁就能在此轮变革中掌握定义下一个十年智能汽车的话语权。现在知道DeepSeek为啥会失宠了吧！