彭博社对话IDC，Apple发布会前瞻
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分析师简介
Nabila Popal
Nabila Popal是IDC全球数据与分析团队高级总监，专注于手机、个人电脑显示器和其他消费电子设备的研究。
Ryan Reith
Ryan Reith是IDC全球智能终端研究副总裁，关注手机、平板、可穿戴设备以及AR/VR的技术发展。他的团队聚焦智能终端行业的定量研究，包括市场规模、预测、供应商市场份额分析和技术趋势。
北京时间9月4日晚23:30，由彭博社举办的iPhone网络研讨会，特邀IDC研究总监 Nabila Popal和Ryan Reith作为主讲嘉宾。此外，还有彭博新闻的Apple专业记者Mark Gurman，以及彭博智能的Anurag Rana和John Butler，一起探讨了关于Apple即将发布的内容。
包括iPhone 16、运营商刺激政策、Apple Intelligence、Apple中国市场、Airpods以及Apple Watch。
iPhone 16带动的增长不会马上到来
● 2019年很关键，先是疫情流行，然后是宏观环境的挑战，都在冲击市场。Android市场显著下降，而iOS自那以来一直逐年攀升，到2023年达到20%的峰值（市场）份额。随着苹果诞生的红利停滞或者衰退，市场焦点都集中在Android上。同时，苹果还面临竞争，特别是来自中国市场的竞争。比如华为。
● 中国一直是苹果最大的市场。2019年由于各种因素，华为对苹果的竞争基本被消除了，但近几年华为开始复苏，导致过去几年（苹果）的快速增长略有下降甚至停滞。苹果在中国市场看到了明显的挑战。
● 因此，尽管今年推出的苹果智能手机（包含Apple Intelligence）有很多亮点，但由于（Apple Intelligence）没有完整的语言支持，所以新产品很难带来太多增长。其影响更多是阻止苹果的衰退（否则情况可能会更糟糕）。
● 所以今年IDC对整个智能手机市场的预测是增长6%。但大部分增长将是7%的Android和大约1%的苹果，（所以增长曲线很平缓）。
● 今年上半年市场有很多关于苹果的负面情绪。6月苹果WWDC宣布了Apple Intelligence，但我认为即使这么做，也不能改变游戏规则，而是在某种程度上阻止了苹果的衰退并稳定了苹果的地位。同时我认为真正改变游戏规则的APP将在不久后出现，这意味着苹果的增长会稍晚点到来。
● 因此，IDC预计明年苹果的（价值）增长为4%，而安卓的（价值）增长为2%。
● iPhone发布会在本周（9月9日），这意味着营销推广会很快跟上。但并不意味着很大的硬件升级，也就很难吸引新的消费者购买。消费者会关注Apple Intelligence，但今天有GPT，以及各种其他解决方案，消费者可以在他们当前（的其他）设备上使用AI。所以Apple Intelligence很难直接驱动新的消费者购买。
● 去年我们研究了苹果公司近两年的数据。目前AI智能手机的普及更多是供应方推动的，比如Android的策略是在低端手机快速普及AI，比如苹果以外的很多OEM或者品牌厂商（除三星外），都更多地转向低端产品组合。
● 但很多智能手机厂商，包括大部分排名前十的的厂商并没有像苹果或三星那样强大的综合能力。所以我们认为AI智能手机市场并不容易获取。
● 同时，中国甚至全球的宏观经济并不是很好，所以即使依靠供应方努力推广卖掉了一些昂贵的设备（不管是AI手机还是AIPC），如果没有促销和大幅优惠，AI智能手机市场发展依然很有挑战。
如果把运营商看作商品，Apple Mobile或许正在路上
● 二手市场实际上发展的很好。五六年前有95%的二手市场被苹果占据，现在仍有70%（但这个市场已经增长了，蛋糕已经大幅增长）。所以这是一笔巨大的生意。进入所有Android OEMS和苹果二手市场的公司，即使没有让苹果产生剩余价值，苹果仍然可以从中受益，因为这有助于支持苹果获得下游服务（如APP）的收入。苹果不想自己促成这件事。因为这是一件棘手的事情
● 但二手手机市场，其实有助于支持服务增长，每个在过去多年里一直关注苹果收益的人都知道，这是他们超越硬件的增长路径。
中国手机市场向低端转移，但苹果的地位依旧稳固
● 虽然我不知道本财年的具体数字，但就智能手机领域而言，中国的整体市场仍然比世界其他地区更具挑战性（你也可以把它推广到很多其他领域）。
● 在我们看来，这是由两件事驱动的。第一，整体市场和消费者情绪极差。GDP数据出来了，它们是+5%，但实际上，当你与中国任何人交谈时，消费者的情绪都非常低落。我认为这是延长疫情封锁等许多事件的后遗症。
● 因此，我们看到的是中国市场向低端市场的巨大转变。很明显，这主要不是由苹果公司推动的。碰巧有很多中国OEMS，这是为什么我们认为这是一个具有挑战性的市场的第二部分。IDC数据显示，10个顶级公司里，除了苹果和三星，其余的都是中国的OEMS。
● 他们中的大部分已经把自己从中国本土品牌变成了全球品牌。他们在这方面做得很好。他们中的许多人采取了不同的方法来渗透拉丁美洲、中东和非洲部分地区的新兴市场，以及欧洲的发达市场。
● 我们所看到的实际上是一种中国市场的产品向低端市场转移。在我们看来，中国对智能手机的整体需求比4年前要弱。
● 这并不是说他们在中国遇到了麻烦，毕竟还没有任何厂商，包括华为，真正挑战他们高端市场的地位。问题在于，高端市场的买盘比几年前要少得多。
● 苹果的模式一直在转变，正在朝着更高的方向发展。Pro和Pro Max通过大量的以旧换新和促销活动来吸引眼球。但无论如何，我认为消费者更换他们设备的周期在增长。
● 苹果想要让SE成为消费者可能负担得起的最好的东西。所以我们看到大约50~60%的Pro Max消费者来自中国。
● 去年超过50%的销量都流向了高端机型，这有助于提高苹果的ASP，另一方面，SE表现不佳（特别是在新兴市场）是由于消费者正在寻找更大的屏幕，所以我不认为SE和较小的型号做得很好
● 另一个原因是，一旦达到这个价格点，我们就会发现（尤其是在新兴市场），（由于苹果公司拥有这个品牌的声望）消费者也在选择这个价位的二手iPhone，特别是外观设计没有太大变化的情况下。
● 所以我认为，总的来说，这些都是影响低端机型销售的因素。我认为这将继续阻碍SE的销售。
重要的不只是增长，还有市场地位
● 尽管AirPods仍然主导着蓝牙耳机市场，但在我看来竞争很激烈。因为很多同类产品的价格要低得多。
● 但同时，用户一旦你习惯了某款产品，你就会依赖它。如果苹果能把它保持在最好的水平（特别是如果用户使用了第二个和第三个），往往就能获得市场优势。
● 手表方面，Apple Watch仍主导全球智能手表市场。所以他们不会在短期内失去任何优势。
● 因此，我认为苹果已经巩固了自己的地位。他们增加新功能，将下游的功能集以更低成本扩展，只会帮助他们保持（如果不是增加）在该业务中的份额。
新外观设计值得期待，但不是今年
以上便是Apple发布会前瞻的主要内容。接近一小时的线上研讨会几乎涵盖所有Apple产品。
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