消费类市场前景黯淡，美光宣布降低对手机、PC市场依赖，本周存储行情普遍向下！

发布人：闪存市场时间：2022-05-23 来源：工程师发布文章

截至目前，上海因疫情防控导致超2500万人活动受限已经长达一个半月，期间随着形势趋缓，昆山、上海在4月中旬推动了重点企业复工。但是供应链透露，效果比较有限，其中昆山ODM厂复工比率仅3-4成，上海甚至更低，预估仅1-2成左右。物流方面，虽然有所改善，但仍有重重难关。

来到5月中旬，上海疫情向好趋势明显，并在本周开始实行分阶段复商、复市并预计在6月1日至中下旬全面恢复正常生产生活秩序。

在此背景下，产业链供应有望进一步好转，然而在通货膨胀及宏观经济悲观预期下，终端市场需求转弱才是产业链者忧心的关键。

就存储产业链而言，美光直接表示，为了给公司带来更高的增长和更稳定的财务业绩，将减少对个人电脑和手机市场的依赖，提高对数据中心、工业和汽车领域的营收占比。预计2025财年PC和移动行业将占总收入的38%，低于2021财年的55%。同时，对数据中心的依赖度从30%跃升至42%，汽车、工业和网络市场将占总收入的20%，高于15%。

存储模组厂十铨科技表示，公司品牌零售通过全球电商布局持续稳健成长，电竞系列产品贡献扩大，但是在全球经济不确定持续升高，零组件供给波动、成本增加的情况下，一季度获利情况也受到影响。

消费类终端需求萎靡拖累各环节供应链出货，仅晶圆代工成熟制程仍持供不应求状态，台积电、三星再次调涨报价

从市调机构Canalys公布的终端设备出货量数据来看，Q1 PC和智能手机均呈现了不同程度的下滑。不仅如此，中芯国际在近日财报会议上更是预计今年智能手机将骤减2亿支，对此郭明錤表示，如果通膨没缓解，这波订单减少恐怕只是开始，且范围将不限智能手机。

笔电方面也不容乐观，消息称，虽然供应链目前正逐步复工，但要恢复封控前水平仍需时间，因此台湾五大笔电代工厂广达、仁宝、纬创、英业达、和硕全面下修了二季度出货展望。

如此形势之下，上游供应链必然也受到影响：

数据显示，随着个人电脑需求热潮消退，台式电脑CPU出现史上最大的季度跌幅，Q1出货量锐减30%。

显示面板行业，市调机构数据显示，由于终端需求萎靡不振，4月a-Si/LTPS智能手机面板价格依然处于下滑通道；AMOLED面板整体价格4月虽仍基本持平，然柔性AMOLED手机面板价格在持平了17个月之后将在5月出现价格下滑。

组装代工厂方面，鸿海一季度由于供应链管理得当，营收表现不错，但是预计二季度消费智能产品将季减和年减5%至10%；广达则受封控影响更大，Chromebook占比由去年的30％降至今年的10％，高端机种出货量也同比下滑11%，税后获利更是创七季度以来新低。

在一片萧条的行情之中，仅晶圆代工环节继续保持着向上的姿态。近日，业内人士表示，台积电将针对部分成熟制程晶圆代工报价调涨，先进制程价格持平不动；三星紧随其后，知情人士透露三星拟将今年芯片代工价格调高多达20%，预定下半年生效，目前正和客户磋商，这波涨价幅度介于15%到20%，依产品精密程度而定，成熟制程芯片的涨价幅度可能较大。