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2005~2006年度电子元件行业分析报告(4)

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作者:元件协会时间:2007-09-28来源:慧聪电子收藏

  第五章 行业重点产品分析

   

    是发展的主流,目前各类的片式化率已高达70%。在各类整机电路中,和半导体有源器件的数量比例通常在20∶1至50∶1左右,其中一些高端电子产品,如手机、笔记本电脑等当中,片式元件的比例更高,有时可达到100∶1。2005年,受国际经济环境的影响,我国片式元件进出口贸易活跃,电容器出口额为15.73亿美元,同比增长15%。其中片式陶瓷电容器出口额为5.53亿美元,同比增长23.69%;片式钽电解电容器出口额为1.47亿美元,增幅高达70.46%;片式电阻器出口额为1.57亿美元,同比增长25.51%。今后片式元件的主流产品将由0603逐渐向0402甚至0201过渡,对片式元件的需求量也将持续增长。

    随着手机新功能不断增多,手机与消费类电子、电脑的结合将是未来的两大趋势,手机将比PC更具发展前景,手机将取代PC成为技术竞赛的一个新舞台。为应对这种变化,小型化(0201尺寸)、集成化、高频、高容的电子元件将被广泛应用,而且随着贴装密度的增加,片式元件的使用量将大量增加,3G手机上MLCC、Chip-R、片式电感器的用量将激增,将由平均300多只增长到600多只,片式电感的用量将会增加一倍达到60只以上,这将给电子元件供应商带来新的商机。

    近年来,国家“863”计划、高技术产业化示范工程项目、电子信息产业发展基金项目等重大研究计划均支持了片式元件相关的研究项目。其中国家“863”计划对电子元件材料及其关键技术的研究给予了长期稳定的支持。在这些项目的支持下,我国在片式元件及其关键材料研究开发与成果转化方面取得了可喜的成绩,在一些材料和元器件(如多层陶瓷电容器、片式电感器、片式压电陶瓷变压器)的关键技术方面拥有自主知识产权,积累了一批技术含量高、市场容量大、应用与产业化前景好的优秀科研成果,并形成了若干具有带动性、示范性的高技术产业和成果转化基地。然而,从总体上和产业水平上看,我国片式元件产业与美、日两个元件生产强国相比还存在一定的差距。电子元件生产企业所面临的普遍问题是核心竞争力较差、产品档次较低,其中蕴涵的技术含量较低,附加值低,拥有自主知识产权的产品较少,在某些核心技术上还受制于人。

    片式元件升级换代速度加快、无源集成产业的兴起以及世界范围产业结构的调整为我国片式元件产业的发展提供了历史的机遇。抓住这些机遇,投入力量,研究开发具有自主知识产权的新一代片式元件及其集成器件,将是我国从电子元件大国走向电子元件强国的必由之路。

    印制电路板

    继2003年PCB市场复苏以来,PCB工业持续出现强劲增长。2005年,340家PCB生产企业完成销售收入762.12亿元,同比增长39.01%;实现利润总额54.65亿元,同比增长高达67.89%;出口53.38亿美元,同比增长39.72%。需求主要来自通信市场对于PCB的持续需求。台湾地区最大的30家PCB生产商中有70%的企业已在大陆设厂并扩大生产能力,因此,2005年PCB尤其是柔性PCB的产值增长较快,如生产柔性PCB的企业常州宇宙星电子有限公司、苏州维信电子有限公司、深圳市中兴新宇软电路有限公司、厦门弘信电子科技有限公司等企业2005年产值增幅均超过200%。

  预计2006年、2007年我国PCB产值平均增长率将超过25%。

    敏感元器件与传感器

    随着WLAN、蓝牙和GPS产品的发展,对热敏电阻的需求将进一步增长。手机摄像功能的普及,将大量采用摄像头,对CMOS传感器的需求将快速增长。另外,手机用摄像头正在从30万像素向百万像素以上过渡,2006年,手机照相模组将继续向高端发展。200万像素和300万像素的自动对焦模组,将再一次对国产手机品牌和中国模组厂带来严峻挑战。自动对焦的马达技术,如步进电机、音圈马达、Piezzo等,对中国厂商来说,又是一道难以逾越的门槛。

    电容器

    我国电容器行业近年来发展较快,无论从数量上、质量上,还是服务上,都能够满足电子整机及家用电器发展的需要,并带动了相关的材料、设备行业的发展,已经成为全球电容器生产大国。

    电子消费品的普及和升级换代,使电子整机行业正在发生巨大变化。家电产品已经扩大到变频和环保空调、家庭影院、计算机、通信产品,因而服务的对象也发生了改变。电子整机已经向数字化、高频化、多功能化和便携式方向发展,电子系统向网络化、高速处理的方向发展,集成电路的集成度和功能在提高,整机的线路在简化,单机使用的电子元件数量在下降,单机本身的数量在增加,为了适应这一变化,电容器小型化、片式化必须加快步伐。

    我国的电子元件生产已经成为继美国、日本之后的第三大生产基地,电容器的出口量占生产量的比重较大。我国电容器行业已具备进入新一轮发展的基础条件。交流电容器、防干扰电容器、高压电容器在全球取得了通行证,产品质量有了可靠的基础保证,厦门法拉电子、宁波新容电气、深圳东阳光实业发展公司、南通江海电容器有限公司、益阳艾华集团公司、昆山万丰电子、南方宏明电子等企业,在国际市场上已有一定的知名度。

    国内的材料、设备等行业正在发展壮大,电容器用的原材料、工艺设备、测量仪器仪表等,国内已基本能够满足要求。走龙头企业带动行业发展的道路,有利于电容器行业的发展。

    电声器件

    信息技术和通信技术的发展,对电声器件的发展产生了巨大的影响。高档电声器件技术发展很快,各种形式的电声器件不断涌现,正在进入一个发展的黄金时代。

    电声器件产品正在向小型化、轻量化、多功能、高保真、大功率、智能化和多功能化的方向发展,片式电声器件发展也很快。在过去的几年里,我国电声行业取得了巨大的进步,产量、出口量都居世界前列。我国已经成为全球电声器件生产加工中心,在国内形成了电声器件生产工业体系和完善的产业链。我国电声行业的技术和工艺水平也得到了大幅提高。今后几年,国内市场为电视机、通信产品、家庭影院、计算机(包括笔记本电脑)、电子玩具等等配套的电声器件会有很大的市场需求,另外,汽车音响也是电声器件行业重点关注的应用领域,预计今后几年的增长速度不会低于10%。

    进入信息时代,随着移动通信、家庭影院、多媒体、数字化视听终端的迅猛发展,中高档电声器件将进入大发展时期,先进的设计、测量软件和设备,使电声技术水平日新月异,传统的电声器件性能不断优化,新型电声器件如数字式、硅集成等产品层出不穷。

高保真化、片式化、微型化、薄型化、低功耗、高功率、多功能、组件化成为电声器件新的发展趋势,同时,产品的安全性、绿色化也是影响其发展前途和市场的重要因素。
    混合集成电路

    混合集成电路产业虽然属于集成电路范畴,但是,多年来,我国对混合集成电路产业的投资强度一直较低。就军用混合集成电路的投资而言,一般不足国外的1%,尤其是高级混合集成电路MCM方面的投资更少。在民用产品方面,投资也远远达不到高技术产品的需求,由于民用HIC产品的投资大都由企业自筹,鉴于企业的资金实力和项目的效益等原因,企业不可能也不敢投入较大的资金购置最先进的设备和技术,这种情况也制约了我国HIC产业在高技术产品方面的快速发展。

    混合集成电路产业今后几年发展的突破口应是移动通信基站、中继站和终端使用的中、高档HIC产品。车用HIC产品现阶段我国还基本依靠进口,这一市场是HIC行业今后几年发展和突破的重点,也是需要加大投资的重大项目。

    混合集成电路应用领域十分广泛,HIC行业必须形成多元化市场,如计算机及外设、家用电器、工业控制设备、仪表、医疗仪器等方面也应加以关注。要形成多元应用市场,以创品牌提升核心竞争力。

    连接器

    随着微电子技术的发展,元件越来越小,电路密度越来越高,传输速度越来越快,所有这些都促进了电接插元件技术的发展。电接插元件正朝着高密度、小型化、薄型化、组合化、高速化、小批量、多品种方向发展。我国是全球业最大的地区之一,未来几年,我国电子信息产业将从制造大国向制造强国方向发展,市场对各种电子元器件需求依赖较大,这也给电接插元件的发展创造了极大的发展机遇。

    电子产品市场对产品结构的影响已经成为连接器应用领域发展的新特点,整机的电子装备系统正在向数字化、网络化、智能化方向发展,已经成为全球各大连接器制造商聚焦的新应用领域。连接器产品开发的目标已经由原来为适应整机小型化转变到以满足数字化所提出的特性要求。我们应该准确把握连接器产业在关键技术、市场需求变化以及国际分工等方面呈现出的新趋势,积极适应从模拟技术向数字技术市场的转变,因此,大力发展小间距、高低频混装、宽带、多功能、组合化、模块化、智能化的新型连接器应是产品结构调整的主要目标。

    我国连接器行业应集中力量投入到高技术、高附加值产品的规模生产,应将产业结构调整目标重点放在以高档家电为代表的消费类产品、高速发展的汽车产品、市场潜力极大的通信产品等领域,通过产业结构调整达到拥有自主知识产权的目标。

    2005年,我国电接插元件产值519.86亿元,同比增长23.37%;出口额29.86亿美元,同比增长39.06%,其中连接器呈现快速上升态势,出口额13.89亿美元,增幅高达66.81%。由于台湾电脑及连接器的主要厂商已移至大陆生产,因此连接器的需求主要来自PC市场。在开关元件方面,开关的出口总额达到6.3亿美元,与上年相比增长了24.25%,微型开关和触摸开关是其中增幅最快的。开关元件的大量需求来自便携式设备如手机、MP3播放器和数码相机等市场的增长。随着通信产品、GPS和娱乐系统等应用的增长,2006年电接插元件制造业将会继续出现强劲的增长势头,产值增幅将超过22%。

  光电线缆

    电线电缆行业最近几年保持了高速发展的势头。目前,我国已经成为仅次于美国的世界第二大电缆生产国。目前国产电线电缆品种大约有120多个系列,超过1000个品种。在信息化带动工业化这一趋势引导下,我国光纤光缆和通信线缆有了很快的发展,主要品种都能大批量、稳定生产,产品质量符合电信部门的要求,有相当一部分还达到了国际先进水平。

    从近几年国际线缆市场发展趋势看,由于需求下降,线缆企业产能过剩,产品供大于求,价格走低,企业间竞争加剧。另外,原材料价格上涨,导致成本急剧上升,这些因素使线缆企业发展举步维艰。目前,我国线缆行业主要特点是,民营企业已经成为行业的主体。

    今后几年,应重点加强光纤预制棒产业的建设,实现光纤预制棒的完全自给。此外,还应加强标准化、原材料国产化、专用设备和仪器的研发等基础性工作,形成较为完整的产业链,增强光电线缆产业的国际竞争力。

    磁性材料

    近年来,国内磁性材料产业得到了很大发展,年增长率超过20%。现在,我国磁性材料工业在产量方面已经初具规模,中低档产品占据了较大的国际市场,在高档产品方面开始形成竞争力。

    随着汽车生产量和使用扬声器数量的增加和计算机的发展带动了相关配套元件的发展,是使用钕铁硼最大的市场之一,年需求量约在上万吨;显示器需要各种高档次铁氧体软磁;多媒体音响对永磁材料的需求量也是很大的;通信业的发展,电话和移动电话装置需要越来越多的抗干扰磁芯、片式微型化电感以及传感器和扬声器,这给软磁和永磁材料带来了良好的市场。从市场发展看,全球和国内磁性材料市场发展前景是乐观的,未来10年可以说是我国磁性材料工业发展的大好时代。今后几年,我国的磁性材料工业主要将在质量和性能方面加速提高,在产量方面增长的速度会较慢。

    我国的磁性材料企业还不是很强大,今后应集中力量,搞好主营产品,取得规模竞争优势,只有在搞好主营产品的前提下,才能实现多元化发展。

 



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