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液晶面板欲借税率调整打通产业链

作者:时间:2008-01-25来源:中国电子报收藏

  年初的一则消息引起了平板产业各方的关注。从2008年1月1日起,我国调整部分电子产品进口关税税率,新增了与TFT—LCD屏生产有关的部分零部件及原材料暂定进口关税税率。如果按照2008年暂定税率执行,TFT—LCD产业链中上游产品进口关税税率将比最惠国税率降低2个到12个百分点。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/78036.htm

  向核心技术倾斜

  从信息产业部经济体制改革与经济运行司公布的进口暂定税率表看,2008年,我国新增暂定进口关税税率的TFT—LCD屏产品包括:显示屏生产用背光模组的光学元件,显示器背光模组用冷阴极灯管,液晶显示屏用原板玻璃,液晶玻璃基板,制造平板显示器用超声波清洗装置及液晶显示屏原板玻璃生产用氧化铝、碳酸钡、锶的碳酸盐、锆的硅酸盐等零部件及原材料。其中,液晶显示屏背光模组的光学元件(包括导光板、反射板、扩散片、增亮片)2008年暂定税率为3%,比2008年最惠国税率的8%降低了5个百分点。而液晶玻璃基板2008年暂定税率为3%,比2008年最惠国税率的15%降低了12个百分点。这一方面在实现着我国对世界贸易组织的承诺,另一方面也表明政府发展TFT-LCD中上游产业的良苦用心。2007年京东方科技集团实现了赢利,这不但对全行业起到了激励的作用,也提升了政府对于TFT产业的信心。此次调整对面板企业无疑是一个好消息。

  目前,随着全球对信息显示器件的需求越来越旺盛,我国TFT-LCD产业正处于一个迅速发展时期。但我们必须看到,我国虽然是TFT-LCD显示器件,包括液晶电视、桌面显示器、笔记本电脑屏、手机、PDA等的制造大国,但不是制造强国。因为我国现有的3条5代TFT面板生产线主要生产中等尺寸的桌面显示器和笔记本电脑屏,且产能有限。而上海天马的4.5代TFT面板生产线和广东信利的2.5代TFT面板生产线正在试产阶段,尚未形成产能。因此,目前我国TFT-LCD产业所需面板从各种尺寸来说都主要依赖进口。此外,对于我国面板生产厂家而言,其所需的大量关键原材料,包括玻璃基片、彩色滤色膜、液晶材料、偏光片、背光模组等都需要从国外进口。清华大学化学系教授、石家庄永生华清液晶材料有限公司梁晓博士在接受《中国电子报》记者采访时说,此次关税的调整,从现阶段来说,将有利于我国TFT-LCD相关产业特别是面板产业的发展。

  中意德诺科技顾问有限公司高级顾问庞春霖也认为,TFT面板材料的本地化供应不乐观,以四大基础材料为例,液晶材料、玻璃基板、大尺寸彩色滤光膜和偏光片几乎100%依赖进口。尽管一些企业在努力攻关,例如清华主攻液晶材料,彩虹主攻玻璃基板,SVA、南玻和莱宝主攻CF,2所主攻后段设备,但要实现TFT面板材料全部本地化供应还有相当一段时间。此次关税的调整,应该有利于我国TFT-LCD面板产业的发展,面板企业成本降低不言而喻。

  作为一个重资本的制造型产业,成本控制始终是TFT-LCD产业竞争中的重要利器。从成本构成来看,原材料在TFT-LCD面板成本构成中占据60%以上的比重,因而掌握关键原材料的供应就成为厂商营造核心竞争力的重要手段。而从现实情况来看,我国TFT-LCD产业链中的中、下游厂商在参与全球竞争中处于不利竞争地位很大程度来自于原材料本地化配套的滞后。兴业证券研发中心研究员时红在接受《中国电子报》记者采访时认为,相关政策的出台显然是为了扶持和发展我国TFT-LCD上游配套产业,通过逐步打造和完善平板显示产业链,实现我国TFT-LCD产业长期的可持续发展。

  融合产业链

  面板成本减少,整机企业有何反应?创维集团品牌总监沈健告诉《中国电子报》记者,国内平板电视基本都是采用进口面板,进口关税降低这一调整对企业影响很大。政府之所以采取这一措施,一方面是加入WTO的保护期已经结束,要按照世贸组织的原则了;另一方面也是为了保护国内的核心产业,尤其是上游原材料和部件。“液晶面板上游零部件进口关税下降不会对国内平板市场带来很大影响,整机成本取决于管理、库存、原材料等多种因素,单原材料降价不等于整机就降低。”海信电器股份有限公司新闻发言人喻海涛告诉《中国电子报》记者。两种观点虽然说法不同,但同时我们也能体会到,税率的调整对整机产品的影响并不是短时间就能感觉到的。

  彩虹玻璃基板项目2007年12月28日正式点火,有专家认为,对于彩虹这样处于产业链上游的材料企业,此次关税税率的调整,受到的打击是不容忽视的。

  产业链建设是产业发展中很重要的部分,如果没有一条完整的产业链,产业上游很多原材料需要进口,这势必会加大生产成本,给产业发展带来诸多不利影响。TCL集团工业研究院副总工程师朱昌昌认为,产业链各环节的合作发展是很必要的,也是很重要的。这将促进我国整个TFT产业的健康发展和提高。“产业链各个环节地域上最好能够集中,产生群聚效应。这样不仅能够降低运输物流成本,还能给相互交流提供更多的方便,更好地反映各自需求。我国TFT产业各方面还很薄弱,引进关键技术加强与海外交流合作等也是提高产业竞争力的很重要的方法。”朱昌昌说。

  上海广电(集团)中央研究院院长金松对我国TFT-LCD产业链各个环节的协作提出了具体建议,他认为,国家颁布这些调整政策首先表明国家比较重视这个产业。“产业的发展与规模是有关系的。随着规模的扩大,上游和下游的合作会越来越紧密。就目前而言,我觉得国内中游和下游的沟通还有所欠缺,包括产业资本合作、战略合作等。对于中游而言,其要投资TV时,需要拥有畅通的下游通道,需要和下游进行更多的合作。对于下游企业而言,其面板受制于国外,需要与国内中游企业扩大合作。因此,产业链各个环节需要加大协作与沟通。”金松建议。

  竞争转向“点、线、面”

  从产业竞争模式来看,未来TFT-LCD产业的竞争必将出现“从点到线到面”的演变趋势,即从厂商个体行为逐渐升级为策略联盟、产业链、产业群聚效应等更高层面的竞争。

  时红介绍说,韩国厂商进入TFT-LCD产业后,一直致力于发展本国的上游产业供应链。以韩国的制造设备国产化比率来看,2000年第4代液晶屏生产线只有30%,而到了第8代生产线预计将达到70%。在上游原材料配套上面,韩国已经基本实现了90%以上的自给率。而在下游产业体系的发展策略上,初期由于韩国本国的厂商实力还未壮大,因此积极与全球下游产业巨头建立策略同盟,如三星电子与Dell、Apple有长期供货合约,LG与Philips合资成立了LG-Philips公司,此外在培育国内厂商方面也不遗余力,三星、LG都已经成为全球电子信息产业的巨头。目前国内的上广电NEC和京东方在垂直整合布局方面都制定了明确的战略规划,但能否取得实质性的突破,还有赖于政府、产业界等各方的努力。

  作为高新技术企业,TFT产业链的合作发展也呈现以下的特点:分工更加专业化,配合更加趋同化,配套更加紧密化,收益更加共享化。由于技术的复杂性、多变性和风险性,以及高投入、高配置的特点,目前的TFT产业,即便是名列前位的国际大厂,也很难采用全部自己做的做法,用自制手段来降低成本。转而代之的是以投资、技术转让、产品包销、产业联盟等方式,来建立紧密相关的产业链,在降低自身风险的同时,也能从产业链的资源共享和技术融合中获取最大的收益。庞春霖认为,TFT产业链的未来合作,与电子商务和电子政务、工业化和信息化的关系一样,必然由分立到协作,由协作走向融合。“对于中国TFT产业链的协作和融合,第一需要作好统筹;第二需要在资金上加大扶持力度;第三,在土地征集、增值税、重大设备进口关税、人事以及水、电、气等软环境上继续给予支持;第四,要鼓励行业内的龙头企业,加强自主知识产权和标准化的工作,以在专利和标准等新型竞争中取得主导地位;第五,在高校和研究所,要设置相关的专业,在培养人才的同时,集中解决一批影响TFT产业发展的关键技术、材料和装备;第六,利用家电下乡、政府采购等自主渠道,有目的地扶持国内平板整机企业,从而带动整个产业链进入良性发展的局面。”庞春霖说。

  我国TFT-LCD厂商到了重视上下游产业配套建设的时候,政府也可以考虑把打通产业链列入产业战略发展的头等大事。此次进口税率的调整,对打通TFT产业链必将起到积极的推动作用,但何时见效还需要时间的考验。



关键词: TFT—LCD 液晶 显示

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