我国TFT产业迎来高峰期 需警惕市场波动

　　可以说，在经历了两年多举步维艰之后，中国平板显示产业，包括TFT面板产业、TFT模组、配件、材料、装备、整机等，同时迎来了新一轮的产业发展高峰。

　　尽管平板领域传统产品，例如TN、STN、VFD的情况不容乐观，OLED等新的产品还面临诸多困难，但对于中国平板产业而言，2007年应该是划时代的一年，不但中国自己的五代TFT企业第一次实现了赢利，同时以天马、信利、莱宝等为代表的具备自主知识产权的一批中小尺寸TFT面板生产企业也应运而生。在面板生产线得到继续关注的同时，在TFT上游的材料、器件、装备等各个领域，也迎来了诸多的发展机会。而在TFT下游，以广东、福建为代表的奇美、TFT模组生产集群也爆发出生机。

　　TFT投资加剧上游配套实现突破

　　2007年中国平板显示的第一个亮点就是京东方实现本年度赢利。对于第一个海外收购TFT生产企业、曾经拥有TFT面板生产线数量最多、在电子百强位居前五的京东方而言，其TFT事业的经营效益，一直被当作中国TFT产业的风向标。在剥离韩国HYDIS的3条小尺寸TFT生产线后，京东方将原有的主力产品从15英寸普屏(4∶3)向17英寸普屏和19英寸宽屏(16∶10)进行改进，将生产产能提升到每月90K，并成功进入三星、LG的供应链系统，在经过第二、三、四季度满负荷的生产之后，实现全年赢利10亿元人民币。这不但为全行业起到了激励的作用，也更好地提升了政府对于TFT产业的信心。

　　第二个亮点，2007年是中国TFT的投资年。

　　2007年7月，我国第一条自主知识产权的TFT生产线广东信利2.5GTFT生产线建成投产;9月，投资30亿元的我国第一条4.5GTFT生产线上海天马开始试生产;10月，投资4.8亿美元的广东南海奇美TFT模组生产投入运行;12月，广州乐金TFT模组生产线也开始生产;TCL增发近17亿元预计2009年下半年建成投产233万片产能的液晶模组，同时福建友达TFT模组实现全年销售80亿元，成都京东方TFT面板项目也正式启动。

　　第三个亮点，2007年也是中国平板配套的高峰年。

　　与过去不同，2007年除了在面板和模组出现了诸多的亮色外，在产业上下游的材料、器件、装备领域，也实现了许多零的突破。

　　在传统的玻璃基板、彩膜、偏光片、液晶四大耗材上，在继南玻、莱宝投资进入小尺寸CF之后，总投资额为2.67亿美元的上海广电和日本富士合资建设的TFT彩色滤光片项目，打破了大尺寸TFTCF国产空白的局面;而2007年12月底正式点火的彩虹TFT玻璃基板生产线，标志着TFT玻璃基板领域长期被海外企业所垄断的局面被彻底打破。

　　2008年预计新增产能一览表

　　同时，海尔、海信等产业集群的“信芯”第二代SOC(大规模集成电路)的流片成功、珠海元盛TFT用COG柔性电路板供应SHARP公司、深圳南玻的ITO溅射镀膜设备的试生产、深圳昂纳的LCOS光学引擎的小批量供应、深圳清溢的5GTFT用掩膜生产线的投产等，表明中国在高端显示的TFT和PDP领域，开始全面解决材料、装备、部件等重点领域国产化的问题。

　　政策支持力度加大

　　由于平板产业的大资金、高风险特点，笔者认为在政府的支持方式上，主要分为硬支持和软支持两个种类。所谓硬支持，是指政府以直接投资、置换资本或其他手段，直接成为TFT项目的资金主体。所谓软支持，是指政府在投资政策、优先贷款、贴息、技改支持、土地、水、电、气、人事、用工等外围经营环境上，给予各种优惠和补贴的政策。

　　由于2006年的不景气，在2007年的上半年，无论中央政府还是地方政府，在面临3条五代生产线投入巨资却陷入亏损的局面时，所采取的支持主要是软支持。由于这种软支持无法起到支柱的作用，所以不但使已经拥有TFT生产线的企业很难获得实质性支持，同时也使一些新的投资计划，例如深圳聚龙光电、TCL-SHARP7.5G生产线等搁浅。

　　我国大尺寸TFT-LCD面板生产线状态及预测

　　2007年下半年，在CRT行业全面衰退、TFT产业进入全行业景气阶段后，12月国家发改委公布的平板专项政策和成都市政府投资京东方4.5G生产线这两个行为，表明政府对平板产业的支持，已经由外围配合的软支持向直接给予大规模资金的硬支持转变。

　　2007年12月18日，国家发改委宣布2008年继续组织实施新型平板显示器产业化专项，除支持建设薄膜晶体管液晶显示器(TFT-LCD)面板生产线、等离子显示(PDP)及其他新技术产品量产线，同时支持平板显示器件关键配套材料及生产设备的产业化，提高国内配套能力。

　　这个政策，可以说是政府对于平板显示产业的态度风向标。十七大报告中电子商务和电子政府被提到新的高度、本年度液晶电视的大幅度增长、传统CRT企业需要时机实现转型，这些都需要平板特别是TFT产业的支撑。因此新的政策，不但继续支持面板，而且材料、装备、测试仪器，甚至模块，都第一次出现在支持的范围中。

　　而在2008年信息产业部电子信息产业发展基金指南中，也将平板显示放进了重点产业领域和信息技术应用专项中，对CF、背光、平板设备、平板材料、生产工艺等给予支持。

　　同时，在京东方成都项目中，BOE和成都市采取的是30亿元投资先由成都市政府直接注入，之后再由京东方以逐年置换方式进行投资。这个行动，不但是政府对平板产业硬支持的直接体现，也表明了地方政府对平板的信心。

　　例如信息产业大省广东，仅在2008年就将拿出9亿元财政专项资金来支持平板产业;而江苏省的17个亿的专项资金中，也有相当的比重是为平板而设立的。在其他省份和地区，也纷纷出台扶持平板的政策和基金项目。

　　政府旗帜鲜明的支持和实际的举措，不但为2007年的平板产业画上一个圆满的句号，同时也昭示着2008年的良好前景。

　　终端市场对大尺寸需求旺盛

　　2007年是中国液晶终端的第一个高峰年，同时也是PDP、CRT等传统显示终端衰落的一年。主要表现在以下的几个方面：

　　首先，与2006年相比，主要的平板终端产品，液晶电视、监视器、笔记本电脑同比分别增长了71.6%、16.2%、37.7%。据信息产业部经运司的统计，2007年1月～9月，全国共生产液晶电视1108万台，液晶显示器5866万台，笔记本电脑6081万台，仅这三大终端产品所耗用的大尺寸液晶显示器就在1.3亿块以上。

　　其次，2007年9月，海信电视第一条液晶模组生产线在广东正式开工投产，年产能为50万片，这也标志着国产液晶电视模组的正式投产。TCL、长虹、康佳等也将陆续建立相应的液晶电视模组生产线。

　　第三，在大尺寸显示上，TFT和PDP谁主沉浮也基本定论，与2006年相比，继CRT电视、背投电视出现下滑之后，PDP电视也出现了0.3%的下滑，并且在液晶电视价格持续下降的情况下，难以维系过去大尺寸显示的主导地位，大尺寸显示的终端市场大部分为液晶所垄断。可以说，TFT技术目前已经成为覆盖1英寸到100英寸所有显示尺寸的唯一一种商业显示技术。

　　规模小成本高产业配套薄弱

　　目前我国平板显示产业还存在规模小、成本高、产业配套薄弱等问题。

　　首先，规模小、效益低下。

　　尽管我国目前有与平板显示相关的180多个生产企业和研究所，123条TN、STN、CSTN、TFT生产线，LCD产值世界第四，但大部分企业都是技术含量低、生产规模小、产品低端的生产实体。而且由于TFT产业的冲击，对于30个骨干STN企业而言，尽管STN由于其低廉的价格，尚能在低端的电话、玩具、家电、仪表等显示领域保持基本份额，但由于上述传统终端产品的急剧下降，其前途不容乐观。

　　而CSTN由于价格与TFT相差不大，但在响应速度和色彩饱和度上无法与TFT比拟，因此几乎所有的CSTN企业举步维艰。长春联信、上海广电等一批面板企业停产，南京华日等尚在亏损。

　　第二，成本优势不强。

　　2007年TFT市场，成本优势不强。主要是由于年初各生产企业的减产导致价格上涨20%～30%以及欧洲、美国等终端市场开始进入液晶时代等诸多原因。

　　但国内TFT骨干企业，由于生产线数量少、自主知识产权力量薄弱、资金实力弱等原因，因此与国际大厂相比，在价格边际的承受能力、资金周转能力、国际采购和议价能力、成本削减等方面，都有所不足。如果2008年液晶市场出现价格波动或生产过剩，则会给中国企业带来新的严峻问题。

　　第三，产业配套薄弱。

　　尽管2007年在材料、器件、装备等各领域都有突破，但目前我国平板产业尚未实现完整的产业链，许多核心领域依旧空白，同时在已经开发的领域，也面临着知识产权处置、国际标准化等一系列问题。无论是在产业集成能力，还是配套效率上，相比国际先进地区，还有相当差距。