世界半导体业转移大方向

据报道，今年世界经济发展将不如去年，增长率将从4.6%下降到3.4%。又据WSTS的最新预测，今明两年世界半导体市场的增长率都调低了。2007年从去年10月预测增长8.5%，骤然下调到略增2.5%，市场值随之从2679亿美元后退到2535亿美元；2008年则从12.1%下调到10%，达2792亿美元，与原预测的3003亿美元(突破3000亿美元大关)差了200多亿美元(图1)。2007年正是足球世界杯赛和奥林匹克运动会的半导体特需供应的空档年，迎来了调整的局面。此外DRAM供给过剩，价格下降也是原因之一。事实上，Gartner和iSuppli两家著名市场的调研公司也都已调低了预测的市场增长率。

图1 世界半导体市场的发展

从较长时期看，2010~12年间世界经济将趋软化，半导体业也会跟着钝化，少有2位数的增长。世界半导体市场在2000年以前的50年间年平均增长率达13%，而2000~15年半预计已只有6%(图2)。

图2 世界经济与半导体市场未来发展

半导体应用转移

半导体的应用正在摆脱主要依靠PC的模式而走向多种经营而以消费电子为主流的趋势。今天，半导体的主要应用包括PC、平板电视、汽车、移动电话和数码相机5大类。

今年1月Microsoft公司开始上市Windows Vista新操作系统，这离上一次新操作系统WindowsXP的问世已有5年之久，人们抱以很大的期待，但也不无疑虑。为了充分发挥Vista的多媒体功能，高端机必需要2个以上的CPU，DRAM的存储容量也要翻番，达到1GB。高端机的需求主要发生在市场已经成熟的经济发达国家，中国、印度、俄罗斯等新兴市场的大多需求，还依然是普及品。据IDC市场调研公司预测，今年世界PC市场将比去年增长11%，达2.53亿台，预期2009年可望突破3亿台，2005~09年的年均增长率达到10%，需知里面多数是普及机，甚至所谓“百(美)元”机，销售量和值是不成正比例的。

图3 世界PC市场

汽车电子是近年半导体厂商计划扩大事业的重要目标之一。从汽车AV、汽车导航到防爆制动、发动机控制、轮胎测压等产品日益增多，电子产品在汽车成本中的比重将从2005年的占20%提升到2015年40%。据报道，其中相对半导体需求2006年为183亿美元，占世界半导体市场10.5%。与此同时，世界汽车生产也在增加，将从2006年的6960万辆增加到2012年的7970万辆，年均增长率2.3%，可知汽车用半导体前途良好。

图4 世界汽车生产

日本厂商对汽车电子业表示出很大的积极性。NEC为增强企业体质，作了业务调整，今后将集中经营汽车电子和数字家电，并计划1年内配置400名科研人员，从事专门研发，公司目标是成为车用微控制器世界第一家。日立公司不久前成立了“汽车系统事业集团”，将融合环境、安全、信息各系统为ITS(智能运输系统)，2010年经营规模达到1万亿日元。

富士通也将汽车电子作为它半导体器件事业的重点战略而重组扩大。产品以Flash Microcomputer为主，用于家电、工业、数字电视各领域，今年初累计产量已达2.5亿个。

移动电话从欧洲、北美、远东向印度、南美、特别是非洲扩展，正走向世界普及时期，迎向年销10亿部的时代。今后随着BRICs(巴西、俄罗斯、印度、中国)人口众多的新兴经济市场的发展，移动电话还将继续扩大，预计今年将续增近10%，达到11.2亿部(表1)，市场增长最大的是50美元以下的2.5G单功能手机。半导体各公司除追求移动电话低成本解决方案以外，以日本为代表还正加速发展3G高端产品。TI公司针对高低两端手机应用，发表了采用65nm工艺的Processor2系列，去年已有样品供货，2008年将增加供应高端机用OMAP3系列两种新产品—OMAP3420和3410。

日本著名评论家牧本次生最近撰文说，“世界半导体产业应用市场正以PC为中心逐渐向着数字消费电子和汽车电子领域转移。从地区看，日美两强时代也正朝着突显亚洲的格局变化。随着微细化的进展，IDM(集成器件制造商)的生产体制将难于维持，经营模式有必要改变。”日本另一全球网络电子产业评论家武野泰彦更明确指出：半导体产业正在发生经营范示的变化(Paradigm Shift)—半导体应用市场正从PC转向数字家电。

这种变化我们首先可从半导体业3大产品门类的消长中看到根据WSTS的统计数据，2005年微芯片的销售比上年下降了9个百分点，仅增8%，达547亿美元，2006年又续减1%，为542亿美元，另一方面，2005年逻辑电路比上年激增16.4%，达577亿美元，一举超过微芯片，打破了微芯片的10年统治地位。存储器2006年也大幅增长17.3%，达569亿美元，同样超过了微芯片(图5)，而且存储器的影响正日见增大，有再辉煌之势。

图5 半导体主要产品市场的发展

其次看公司的变化，一向生产微处理器供应PC的Intel公司，虽然它微处理器的世界市场占有率从2000年的82%下降到了2006年的78%。依然是君临天下，无人可敌，但它同期的营收仅增加了5%，而世界第1大DRAM公司——韩国三星公司，同期营收却翻了一番，且已成紧随Intel之后的世界第2大半导体公司(表2)。

综观世界电子产品市场，当前最活跃的应属消费电子产品无疑。据日本电子信息技术协会最近发表的世界主要消费电子产品的2011年预测，2006~11年间增长最快的是LCD TV(年均增长率23.4%—下同)，其次是PDP TV(18.6%)，分别达到1.06亿台和2277万台。其间特别是北京奥运会将进一步加速平板电视的普及，加上大型化、高清化和低价格化的发展，平板电视机将从2006年的4683万台，增长到2011年的1.29亿台，占当年2亿台彩电市场的64.5%。而CRT TV同期将以平均每年10%的速度递减，届时将降到6800万台，已仅占彩电市场的34%，凸现衰颓之势。同期汽车电子用产品包括汽车DVD和汽车导航系统，年均增长率分别为14%和9%，堪称良好(表3、图6)。

图6 2006~11年世界主要消费电子产品的年均增长率

又据报道，2006年消费电子和汽车电子用半导体为254亿美元和183亿美元，分别占半导体市场的14.5%和10.5%，预计今后将继续迅速扩大。DVD播放机将减少，而录放机将以日、欧市场为主不断扩大，DVD总量将从2006年的1.1亿台增加到2011年的1.2亿台。同期汽车导航系统将从742万台提升到1152万台。数字音频播放机因从2009年开始向移动电话转移而放慢速度，将从2006年的9633万个略增到2011年的1.28亿个。

另一种半导体向消费电子应用的转移方向着眼于内容(contents)产业的发展。所谓内容是指互联网和广播用的音像软件和游戏软件等。电子设备和半导体需求自然与广大用户利用内容有关。人类正迈向知识社会，内容业发展迅速并受到日益的关注。应用内容的终端设备涉及电子领域消费电子、计算机、通信甚至汽车电子各大门类。当然，消费电子应用最多而首当其冲。例如，Apple公司的MP3音频播放机平台iPod的非凡成功，就是通过下载音乐而来，且由此推动了NAND flash的快速发展，也使Apple在创始人乔布斯回归领导后得到中兴。消费电子无非AV(音视频)产品，iPod属A，最近报道Apple又推出了电视机，进入市场。Apple是从计算机起家的，为迎合时代前进，相继进击AV领域，并颇有建树，实证消费电子欲称王的趋势。据报道，2004年世界内容产业规模已达到5万亿美元，超过当年世界半导体产业(2130亿美元)20倍以上。世界内容产业电子工业和半导体业的关系如图7所示。

图7 世界内容产业和半导体产业

图8是各个年代“微笑曲线”的变化发展，“微笑曲线”表示产品价值链的变化。一般是在两端翘起部分的产品价值大，利润高，中间部分产品的价值和利润小。图8告诉我们，上世纪90年代走红的产品是软件和材料，而未来被看好的产品则是内容和纳米材料。Microsoft公司的长盛，Google公司的兴起正代表着这样的发展。

图8 微笑曲线的发展

至于半导体技术的发展，向来只有一条路线，即沿着Moore(摩尔)定律不断微细化，称做“More  Moore”，而2005年版的ITRS(国际半导体技术发展路线图)却画出了第2条发展路线，即“More than Moore”，表示多样化，也就是微细化要与其他各应用技术相结合发展，已不能只是一根筋思考问题了(图9)。仔细观察此图，半导体的发展将和消费电子相伴而行无疑。

图9 “More  Moore”和“More than Moore”

适者生存

半导体业在变化，半导体厂商也必须随之改辙易途。当前做得最为成功的企业是TI，公司领导勇于经营改革，从一家多元化经营企业变身为以DSP为主的应用解决方案企业。公司面向移动电话OMAP平台上所用应用处理器和基带处理器所谓中枢器件，在世界市场上已占有70%的份额。TI在世界10大半导体公司中的地位不断上升，中兴之势，有目共睹。Wintel时代告终，MPU的不振，迎来了DRAM的复苏，在这变化中三星公司顺势而起，地位日隆，近几年已稳居世界10大半导体公司次席。为了更好地生存，获得更高的利润，今后半导体业界的并购势所难免，传言荷兰NXP Semiconductors公司和美国Freescale公司有合并之说。有人说，今天半导体公司成功经营之招有三：一是开拓新市场，二是掠夺对手市场，三是干脆购并对手。