解读政策红利如何引导国内FPD产业走向

　　“政策红利”这一概念，既包含顶层宏观政策红利，也包括底层微观政策红利，大到战略规划，货币、财政政策;小到行业保控政策，区域规划，任何积极政策的出台都有可能为相关产业大发展创造广阔的商机。而FPD产业的政策红利对于引导整个产业走势起到了最为关键的作用。

　　从全球来看，政策红利对FPD产业转移的发展中起到了积极地推动作用。表现尤为突出的当属韩国政府。在上世纪90年代，液晶产业的第二次十年的衰退期，韩国政府从竞争意识和人才战略的高度出发，整合产官学资源，集中财力支持三星、LGD等龙头企业，逆周期投资液晶显示产业，并一举奠定了韩国FPD产业在全球范围内的领先地位。所以政策红利内涵是指国家政策在经济中的支持作用，主要伴随着国家对经济发展的扶持、优惠等平台而产生。

　　当前，中国的经济正处在转型升级的关键时刻，而国内的FPD产业在国家所倡导转型升级中扮演的战略新兴产业，而国家大力支持FPD产业的发展自然为出台相应地政策，以政策红利来引导整个FPD产业的发展趋势。而引导FPD产业趋势的关键还在于怎么把握在产业发展的拐点，以政策红利来促进其加速发展。

　　近年来，国家对FPD产业发展的支持可谓不遗余力，从终端市场的产品补贴、中端液晶面板产业的资金资助到上游材料设备行业的政策支持。政策红利一步步引导国内的FPD产业从终端到上游产业链蔓延，也促进了国内FPD产业的快速地发展和本土化水平的大幅度地提高，最终提升了国家经济的整体实力。

　　目前，中国多地热衷FPD产业的发展，并出台相应地优惠政策，积极吸引显示企业大规模地投资建设。过热的FPD产业让一些人开始担心国内的FPD产业会像光伏产业一样再酿“悲剧”。诚然，一些人的担心不无道理，因为显示产业和光伏产业一样，是国家重点支持的新兴战略产业，受到国家在资金、税收、财政等各个方面的政策支持，也是受惠政策红利最多的两个行业，但光伏产业在欧美“双反”和产能过剩的双重压力下，不到10年的时间像潮水般崛起又衰落，让光伏产业遭到了毁灭性打击，这让光伏企业和地方政府始料未及。而此刻，国内过热的FPD产业让人感受到了光伏产业“悲剧”发生前所具有的鼎盛和辉煌，产生了相似地错觉。

　　其实，对任何行业来讲，政策红利是把双刃剑，有弊也有利。只要这个行业在顶层政策和底层微观政策规划好了，就能趋利避害，引导和促进整个行业的不断发展壮大。就目前大热的FPD产业来讲，光伏产业的“悲剧”不会在FPD产业上重演，因为FPD产业在中国大陆内具有深厚的根基和日渐完善的产业链，而国家的政策红利只会如催化剂一样促进其不断地发展，而悬于空中没有根基的光伏产业所发生的“悲剧”在政策红利的驱使下是不可避免的，也是一种必然。

　　一、政策红利引导下国内FPD产业下游市场庞大

　　从FPD产业本身来讲，它是基于国内庞大的电子消费产品市场为基础发展起来的，下游的终端市场具有海量的需求。以中国主导的亚洲市场高达到2820亿美元的规模。据称，在全球消费电子市场中，新兴市场国家占到了50%的市场份额。另外，中国大陆也是全球最大电子产品生产基地。目前，中国生产全球80%以上的手机，60%电视，50%的电脑。据工信部公布的《2013年手机行业发展情况回顾与展望》，2013年我国手机产量达到14.6亿部，增长23.2%，其中智能手机占全球手机销量的比例超过70%。据IDC发布的2013年全球手机18亿部的出货量测算，我国产量占全球出货量份额达到81.1%，比2012年提高10个百分点以上。

　　在电子产品出口方面：据海关总署公布消息显示，2014年1-4月份，我国彩电出口总量为2257万台，同比2013年同期(1517万台)增长48.7%;出口金额约39.77亿美元，同比2013年同期(约29.97亿美元)增长32.7%。如图1

　　据了解，2014年1月份，我国彩色电视机出口量为639万台，同比去年增长73.5%，出口金额约11.11亿美元，同比增长54.9%。2013年1月份同期出口量为368万台，出口金额7.17亿美元。2月份，我国彩电出口量为356万台，出口金额6.52亿美元;1-2月份，我国彩电出口量995万台(2013年同期688万台)，同比增长44.6%;出口金额17.64亿美元(2013年同期3.38亿美元)，同比增长31.8%。3月份我国彩电出口量达到573万台，出口金额约10.42亿美元;2014年第一季度(1-3月)，我国彩电出口量累计达到1568万台(2013年同期1094万台)，同比增长43.3%;出口金额达到28.06亿美元(2013年同期21.68亿美元)，同比增长29.4%。4月份，我国彩色电视机出口量为689万台，出口金额约11.71亿美元;

　　除了彩色电视机领域，2014年第一季度，我国手机累计出口4.92亿部，同比增长13.2%。平板电脑出口量为3482万台，笔记本电脑出口量为3390万台，一季度后两者的出口金额分别为179亿美元和66亿美元。目前，中国已经成为全世界最大的消费电子市场，中国正开始扮演全球消费电子行业驱动引擎的角色。

　　二、政策红利对FPD产业链影响巨大

　　国内的FPD产业是一个高投入、高技术、高风险的产业，一般都是国家来主导产业的发展，而国家和地方政府的优惠政策对FPD产业趋势影响很大，这也是政策红利对国内整个FPD产业链影响巨大的原因所在，无论在下游终端市场、中端的面板显示领域还是上游的设备原材料。

　　1、政策红利对下游终端厂商及市场影响

　　国家和政府是从下游终端市场开始着手，出台政策繁荣市场，拉动内需。而政策红利让本土企业受惠颇多。这可以追溯到2007年，从这年起政府陆续将“家电下乡”、“以旧换新”、“节能惠民”三大全国性财政补贴政策赐予家电行业，以期拉动内需。作为最市场化的家电行业，却得到了最密集的政府补贴，受惠颇多。同时也拉动中游及上游设备原材料的需求，获得了积极成效。而终端厂商是政策红利的直接受益者，受惠最大。据家电行业协会的统计，平板电视获100多亿元补贴，平板电视中的节能产品比重已达到90%以上。这不仅让平板电视厂商成为最大赢家，也是国家以政策红利引导后所期望看到的效果。

　　相关数据显示，自“节能补贴政策”实施以来，家电市场的节能水平大幅提升，节能产品普及进程大大加快。家电节能补贴政策共带动国内3270多万台高效节能家电的销售，约拉动消费需求1154亿多元。从推广效果来看，随着节能产品不断普及，节能理念已经深入人心。

　　但这种政策红利却也产生了消极的影响，特别是持续多年的家电补贴政策停止后，显示产业马上出现了萧条的景象。去年6月，包括节能补贴、以旧换新、家电下乡在内的家电产业刺激政策悉数退出，各家电产品销售出现了明显的下滑。奥维咨询监测的去年下半年平板电视数据显示，平板电视总体监测零售规模18.8万台，销量同比下降43.7%，环比下降12.6%。

　　因为国家能效补贴政策的终止受到影响最大的是平板显示产业的终端环节，因为它们是上一轮政策补贴的直接受惠者，受到的影响也最大;政策红利刺激终端厂商让部分需求提前释放，短时间内产生积极的效果，但后果是一旦这一政策终止，红利消失，让整个终端市场的销售出现大面积的下滑。终端厂商为了减轻库存的压力，会缩减产能，同时也会血拼产品价格，整个市场将陷入无序地竞争之中，靠市场机制来配置过剩的终端家电产品。所以为了接续国家补贴政策的空缺，一些企业开始联合进行非国家的企业补贴方式，稳定市场需求。

　　也有业内专家指出，政策红利虽然结束，但节能环保的平板电视产品已经深入人心。未来，在节能技术不断完善和创新下，将会有更多、更加环保的新技术、新材料应用到平板电视产品上，这也达到了政府调节市场，推动行业发展的目的。

　　另外，由于行业内未有一个统一的标准，市场上4K超高清电视产品质量参差不齐，消费者难以选择到满意的优质产品，这不仅将打击消费者的4K电视购买欲望，同时也不利于4K超高清电视产业的发展，行业内对规范4K电视市场秩序的呼声渐高。这种情况下，去年中国电子商会、国家广播电视产品质量监督检验中心联合本土彩电行业领导企业TCL推出《4K超高清电视选购标准》，促进了4K电视市场的有序发展。

　　在移动智能终端领域，去年国家发改委发布《国家发展改革委办公厅关于组织实施2013年移动互联网及第四代移动通信产业化专项的通知》。其中，明确提出支持基于TD-LTE的第四代移动通信的产业化。产业化专项支持重点包括8个方面：移动智能终端新型应用系统研发及产业化、面向移动互联网的可穿戴设备研发及产业化、移动互联网和智能终端公共服务平台建设、移动智能终端开发及产业化环境建设、高速宽带无线接入设备研发及产业化、高速宽带无线接入技术研发及创新应用示范、移动互联网大数据关键技术研发及产业化、基于TD-LTE的行业创新应用示范。

　　4G市场前景广阔，是终端市场中国力量崛起的新机遇，需要在政策等方面更多的引导。工信部总工程师张峰此前就表示：“国产智能终端产品虽然占据了50%以上的市场份额，但盈利能力不够强，大部分利润仍被国外品牌占据，发展信息产品，就要面向移动互联网、云计算、大数据等热点，加快实施智能终端产业化工程。”

　　除国家布局4G移动市场外，国内三大电信运营商对移动终端的补贴政策也是促进市场的销售规模，但也给电信运营商造成了巨大的财务负担。目前，电信运营商取消移动终端补贴是大势所趋，移动智能终端将有更多的创新技术来降低成本。

　　2、政策红利对中游液晶面板产业发展的影响

　　在中国的平板显示产业中，中游的液晶面板产业是其中重要的一环。众所周知，液晶面板是显示器、液晶电视和平板电脑等众多IT产品的重要组成部分，其成本占据这类产品的80%以上。而液晶面板产业是一个典型的投资高、技术高、风险高的三高产业，且产业周期短、技术更迭快，让企业背负着巨大的折旧成本，动辄上百亿元的投资不是单个企业所负担了的，而国家和政府在扶持平板显示产业发展，就不得不为企业考虑资金、税收等各方面的支持。

　　由于国内厂商在液晶面板产业方面缺乏技术和政府有力支持，在大尺寸液晶面板领域失去话语权，终端彩电厂商长年处于严重依赖进口的状态，被迫花费巨资从韩国、台湾、日本厂商手里采购液晶面板等关键零部件。海关统计数据显示，中国液晶面板的进出口逆差自2004年以来显著增加，到2008年达到峰值的217.22亿美元。以2010年为例，当年中国液晶面板进口额超过460亿美元，仅次于集成电路(1569亿美元)、石油(1351亿美元)和铁矿石(794亿美元)。

　　液晶面板产业作为资本密集、技术密集、劳动力密集的三高产业，正是发达国家得以占据产业链高端的“天然壁垒”，而中国在产业升级过程中，必然要努力突破这些壁垒，才能与竞争对手一较高下。从发展历史来看，中国的半导体工业起步时间，只比美国晚了10年;液晶面板起步时间，也只比日本晚不到10年，然而经过40年的发展，中国与美国、日本，在半导体和液晶方面的差距越来越大，甚至被更晚进入这些产业的韩国和中国台湾远远甩在后面。除了外国技术封锁、投资决策迟缓、投资强度不够、产业基础薄弱等原因外，各级政府在电子产业发展政策上“重引进、轻消化吸收”的决策失误，需要负很大的责任。各地政府“以市场换技术”建立合资企业，却很难摆脱外资企业对于技术、资本、市场的控制;又因自身惰性，使得这些企业进一步失去了自我升级的能量，只能沦为外资厂商的傀儡。缺乏具备独立竞争性的上游电子企业，使得中国人在这个飞速巨变的庞大产业中，失去了得以维持技术进步的“学习平台”。下游配套企业在失去上游龙头企业牵引下，难以靠自身力量取得单独突破。而外国企业又绝不可能为自己培养竞争对手。这使得中国整个电子产业链的水平，与国外的差距越来越远。在技术出现“代差”的情况下，中国企业难以像传统产业那样，靠成本和规模优势取胜。而外国企业在占领中国市场后，依靠从中国市场获取的巨额盈利，进一步增强了其对中国企业的压倒性优势。

　　国内液晶面板产业发展日益成为国家经济中的绊脚石，这一不利局面到2008年全球金融危机，全球液晶面板价格崩盘才有所缓解。为了突破产业困局，政府启动了一系列的扶持液晶面板发展的专项政策。从2009年起，国内液晶面板企业逆势扩张，打响了产业反击战。这几年，以京东方、华星光电为首的本土面板厂商开始发力，国产液晶面板企业的产值和覆盖率呈高倍爆发式增长。据工信部发布的统计数据，2013年国内以液晶面板为代表的平板显示产业规模达1070亿元，，同比增长44.6%，本土液晶电视面板自给率超过35%，在全球市场占有率提升至11.4%。液晶面板产量2088万平方米，同比增加27%，销售量2085万平方米，全行业实现满产满销。据海关统计的数据显示，2013年，中国进口液晶面板495.77亿美元，同比下降1.44%;出口358.55亿美元，同比下降1.1%;贸易逆差已降至137.21亿美元，比2012年减少了2.32个百分点，贸易逆差额缩小到2004年以来的最低值。

　　液晶显示产业关系到国家战略，对于我国提升国际竞争力，实现产业强国意义重大。作为一种高投入、高回报、技术含量高且技术更新换代速度较快的项目，液晶面板的投资需要国家的强力扶持，才能持续发展。这方面的以韩国政府表现尤为突出。在上世纪90年代，液晶产业的第二次十年的衰退期，韩国政府从国家利益高度出发，整合产官学资源，集中财力支持三星、LGD等龙头企业，逆周期投资液晶显示产业，并一举奠定了韩国FPD产业在全球内的领先地位。韩国的液晶面板产业发展模式就需要中国政府加以借鉴，发展本土的液晶面板产业。

　　相较于日本、韩国而言，我国液晶显示产业起步较晚，基础依然薄弱，产业布局相对单一。国家和政府出台一系列地政策支持本土液晶面板产业的发展已经成为一种必然的选择。我国非常重视平板显示产业发展，已将其作为重点扶持产业，列入“十一五”发展规划，并列为“2006年至2020年信息产业中长期发展纲要”中最重要的发展项目之一。2009年2月，国家发改委发布了《关于组织实施彩电产业战略转型产业化专项有关问题的通知》，将连续三年组织实施彩电产业战略转型产业化专项，专项重点包括彩电整机、平板显示面板模组、平板显示关键配套件及材料和平板显示专用制造和测试设备。同年4月，《电子信息产业调整和振兴规划》明确将TFT-LCD液晶平板显示列入重点任务和重大工程。2010年初，发改委和工信部联合发布《2010-2012年平板显示产业发展规划》，明确规定将高世代液晶面板生产的审批权收归工信部和发改委，并对8条高世代液晶面板线进行重新审查;2012年2月24日，工业和信息化部发布《电子信息制造业“十二五”发展规划》，规划在创新方面提出，百强企业研发投入占销售收入比重超过5%;信息技术领域发明专利申请累计总量达到130万件左右;在集成电路、新型显示器件、关键元器件、重要电子材料及电子专用设备仪器等领域突破一批核心关键技术。集成电路产品满足国内市场需求近30%，芯片制造业规模生产技术达到12英寸、32/28纳米工艺;平板电视面板自给率80%以上;建立完善TD-LTE产业体系。工信部同时发布了《电子基础材料和关键元器件“十二五”规划》《电子专用设备仪器“十二五”规划》《数字电视与数字家庭产业“十二五”规划》等三个子规划。国家一系列政策出台表明了政府对发展TFT-LCD产业的积极扶持态度，显示出该产业在电子信息产业中的战略地位。

　　随着《电子信息产业调整和振兴规划》以及《2010-2012年平板显示产业发展规划》等政策推动下，我国平板显示产业呈现出加快发展的态势。液晶面板产业被中国政府视为新兴战略性产业，受到国家在政策方面的倾斜和扶持。加上后续政策的出台，政府保持相关政策的延续性和连贯性，让液晶面板产业呈现上升趋势。

　　随着国内液晶面板产业的发展，自给率的不断提升，学界和企业界关于保护本土液晶面板产业而提高关税税率的呼声不断高涨。财政部顺应国内发展形势，公布自2012年4月1日起，我国将对液晶显示板等4个税目商品进口关税暂定税率进行调整。经过调整后，我国进口32英寸及以上不含背光模组的液晶面板将不再执行原先3%的暂定税率，而是恢复执行5%的最惠国进口关税税率。2014年全国两会的“一号提案”首次聚焦科技领域。而一度成为中国仅次于石油、芯片、铁矿石之后的第四大单一进口产品的液晶面板，进入多位代表委员的议政视野。全国政协委员、中科院院士欧阳钟灿认为，尽管中国大陆出货的液晶显示屏在全球市场的占有率，已经从2010年的3.9%提升至2013年的13%，但中国平板显示产业仍存在巨大压力和挑战，尤其未来五年将处在攻坚期，需要国家给予更多政策支持。并建议国家将液晶显示面板关税税率从5%提高至10%，为国内面板厂赢得发展时间。

　　全国人大代表、TCL集团董事长李东生也认为，在关税政策上加大对国内平板显示企业的保护力度意义重大，方式包括：材料免税、增值税退税，以及将液晶面板进口关税由目前的5%提高至8%-10%。他进一步表示，中国液晶面板产业的全球地位仍待巩固，或者说还需要乘胜追击，尤其要避免出现台湾在液晶面板发展上后续政策乏力的情况。并且国内新建项目比国际厂商的设备折旧费用高8%-10%，是企业自身无法克服的困难，需要国家在资金方面的进一步支持。

　　目前，中国的液晶面板进口税率和其他国家和地区相比明显偏低，巴西的税率是12%，韩国的税率是8%，欧盟是14%，而中国大陆目前是5%，为了保护本土液晶面板产业的发展，国家有必要把关税税率从5%提高至10%”提高面板进口关税税率，除了可以给本土面板企业带来竞争优势，还可以推动全球液晶面板产能加速向中国大陆转移。目前，韩国三星电子、LG显示等已分别在苏州、广州建设面板工厂。

　　除了财税政策方面的扶持，欧阳钟灿还建议国家设立国家半导体显示产业重大科技专项，对面板企业在氧化物、低温多晶硅、有源有机电致发光、柔性显示等新型半导体显示技术攻关和产业化给予支持。

　　国家在宏观政策方面对平板显示产业的大力支持下，地方政府则扮演着参与者和引进者双重角色，为了发展本地区的平板显示产业，为面板企业提供了诸多优惠的政策，在土地、资金、税收以及配套设施方面给予显示企业更多的照顾。北京、上海、合肥、苏州、深圳、广州、重庆等城市纷纷争取国外内的面板厂商，在本地区设厂生产。本土面板厂商在地方政府的争夺中，更是受惠颇多，在资金、税收等方面占有优势，在解决了资金问题后，开始扩产产能，加快发展。

　　事实上，中国大陆液晶面板产业过去几年的迅猛发展离不开国家在2008年全球金融危机后启动的多向平板显示产业专项扶持政策。欧阳钟灿以京东方为例说，正是在这些政策的支持下，其在2013年高附加值产品比重达71%，比2011年增长610%，国产化材料种类覆盖率达64.4%，比2011年增长115%，国产化装备种类覆盖率达到15.7%，比2011年增长214%。

　　在国家和地方政府对液晶面板产业的大力支持下，以京东方、华星光电、中电熊猫为代表的本土面板厂商受惠较多。我们以京东方和华星光电两家企业来分析，其受惠于政策红利后发展成行业内的巨无霸。

　　京东方在中国的液晶面板产业发展史上是一家无法忽略的企业，它走的路线与当时国内普遍以“市场换技术”的路线不同。在2003年全盘收购韩国现代株式会社的TFT-LCD业务，在2005年完成消化吸收后，转向自主创新;当“市场换技术”的路线在发展本土液晶面板产业中破产后，京东方正依靠自身的力量建成了5代线。当日本夏普把本土企业计划建设6代液晶面板的“聚拢计划”项目忽悠散了后，日韩台面板厂商照样在大陆液晶面板市场赚取每年300多亿美元的巨额利润。

　　在这些面板厂商额手相庆时，从2009年起，京东方相继建设了6代线以8.5代面板产线，击垮了他们共同防线，这些国际面板巨头们纷纷到大陆建设高世代液晶面板产线。京东方也借势地方政府的雄厚财力和资本市场，推进自己的高世代液晶面板产线计划。从2009年到2013年，相继建成1条6代线，3条8.5代线，1条5.5代AMOLED产线，使自身体量得以超速膨胀，投资总规模达到1425亿元以上。华星光电也接连投建2条8.5代线，又在武汉投建6代LTPSLCD/AMOLED产线，总投资金额今650亿元。

　　京东方在政府补贴上也受惠较多。京东方A这些年以来几乎都处在亏损状态，但是每到快被ST的关键时刻，都会有政府出手。尤其是2009年，靠着7亿元的政府补助才勉强有5000万盈利。近两年的勉强扭亏，也是倚仗高额的政府补贴。逐年来看，2009年京东方A当年营业利润为-13.05亿元，但是当年其奇迹般地获得了政府补助近7亿元，加上其他各种名目的收入，勉强盈利近5000万元。之后的2011年，京东方A实现净利润5.6亿元，但是这个数据还包含着通过套现内蒙古地方政府“补贴”的煤炭资源获得36亿元转让款、巨额退税以及贷款贴息的水分。如图2

　　2012年财报显示全年实现净利润2.58亿元，同比下滑75.8%。但是2012年京东方A收到两笔贷款贴息，合计2亿，加上其他补贴共计9.26亿元补贴。据统计，2006年以来，京东方A获得的政府补贴高达27.38亿元。

　　据不完全统计，2010-2013年，华星光电获得补贴和债务豁免达到78.23亿元。2010年，深圳市政府和广东省政府共计给予TCL液晶面板项目15.52亿元的财政专项补贴。2011年，深圳市政府给予TCL高世代液晶面板项目7000万元专项补助。2012年TCL年报数据显示，TCL集团获得政府补助达13.27亿元，与液晶面板直接相关的补贴有近5亿元。2013年6月18日，TCL公告称，政府豁免了华星光电8.5代面板项目51.01亿元的债务。据了解，这是深圳国资委直属的深超科技豁免了华星光电51.01亿元的债务。去年底，华星光电已收到6亿元政府补助。TCL及其控股子公司华星光电仅4年时间就获得政府补贴高达78亿元。如图3

　　伴随历次来自政府的补贴和债务豁免，以及华星光电8.5代液晶面板产线的大规模出货量所获得的巨大的利润，让华星光电成为TCL的最大“摇钱树”。

　　另外，为了防止出现光伏产业那样的产业过剩，国家发改委对国外企业和地方政府推动的“液晶热”进行了干预，避免重复建设造成资源浪费，从国家层面统筹规划。2010年初国家发改委决定总共只批准5条高世代生产线的建设。当时京东方北京8.5代线、TCL深圳8.5代线和昆山龙飞光电的8.5代线都已经获批。于是5个名额还剩下2个。而争夺这两个名额的候选项目还有5个。包括南京夏普的8代线，中方占股75%，夏普占股25%;安徽合肥的鑫晟光电，背后是京东方在主导;再加上三星苏州的7.5代线(后升级到8.5代线)、LGD在广州的8.5代线及成都富士康光电的项目。“五进二”的角逐异常激烈，各方使出了浑身解数。直至2010年底，国家发改委才批准了三星苏州7.5代线，和LG广州8.5代线项目。日本和台湾厂商悉数出局。这股由京东方发起的“液晶”热潮，表明中国TFT-LCD产业的发展出现了重大转机。但外资在华争相建厂背后的“杀机”，也说明了政府部门从宏观把握本国产业发展准入门槛的重要性。

　　目前，平板显示被确定为国家战略性新兴产业，计划到2015年大陆将建成9条8.5代液晶面板生产线，超越中国台湾地区，成为全球第二大平板显示生产基地。

　　除了高世代液晶面板产线外，次世代面板受到智能手机、平板电脑等移动终端市场拉动，呈现了一个巨大的商机，特别是高端中小尺寸面板更是受到市场的青睐。国内多个地方政府争相推出优惠政策，建设面板显示产业园，各大面板企业不惜砸下重金，纷纷上马大型项目。如友达在昆山投资500亿元新台币建设6代LTPSLCD产线;华星光电在武汉投资160亿元投建LTPSLCD/AMOLED产线。京东方也募集资金460亿元，先后在重庆、鄂尔多斯、合肥等地建设高世代液晶面板生产线，同样瞄准了中小尺寸的高端显示面板领域。

　　与面板企业高涨的投资热情相对应，中国地方政府也是雄心勃勃。北京市政府把亦庄经济开发区建成千亿元规模的平板显示产业集群;深圳市光明新区以华星光电为中心打造千亿元规模的平板显示产业集群;重庆市两江新区正在打造千亿级光电显示产业集群;位于中部地区的合肥市也在打造一个千亿产值的平板显示产业集群…

　　当前，在大热的液晶面板领域，本土面板企业在取得政策红利下，要保持清醒的头脑。一方面提升企业的综合竞争力，另一方面要把握住低温多晶硅、金属氧化物、OLED等新技术，实现快速超越。同时，政府应加大液晶技术扶持力度，促进中国显示产业发展。

　　3、政策红利对上游设备材料领域的引导

　　中国的平板显示产业在中游液晶面板领域取得突破后，国家的政策红利逐渐开始向上游设备材料领域倾斜。随着本土企业在国家和政府的政策红利引导下，分别在玻璃基板、偏光片、液晶材料、彩色滤光片、光学膜、IC芯片等关键元器件以及TFT设备领域发起冲锋。政策红利的引导让国内的平板显示产业链逐步得以完善，与中游的液晶面板产业形成强大的配套能力。

　　目前，国内平板显示产业的上游产业基础薄弱，缺乏核心技术，竞争能力不强。国家也一直持续不断地支持本土企业的发展。并在上游关键元器件领域给予全方面的支持。如表2

　　在玻璃基板领域，以宝石A旗下的东旭光电和彩虹集团在此领域的研发和发展最为突出，东旭的多条6代TFT-LCD用玻璃基板产线已经规模量产，目前正处于大力研发和发展第8代玻璃基板产线，而国家和政府对东旭在税收、资金补助等方面大力支持，其子公司取得的政府补助及税收返还逐年增高。2013上半年东旭光电收到来自政府补助的6000万元。

　　在偏光片领域，本土企业以深纺织旗下的盛波光电最为突出，国家和地方政府给予大力支持。2012年12月，深圳市发展与改革委员会《关于深圳市盛波光电科技有限公司深圳偏光材料及技术工程实验室项目资金申请报告的批复》，同意依托盛波光电组建深圳偏光材料及技术工程实验室，开展偏光片新产品、光学薄膜材料和偏光片原材料的替代材料研究及技术转化，改善现有生产技术及工艺，进一步提高国有偏光片产品的技术水平。并提供盛波光电补助资金500万元，用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件等。2013年11月，盛波光电收到深圳市发展改革委关于转发《国家发展改革委办公厅关于产业结构调整专项2013年中央预算内投资石化医药项目的复函》的通知(深发改[2013]1449号)，盛波光电TFT-LCD用偏光片二期项目(6号线)已获批列入2013年国家产业结构调整专项，国家补助资金4000万元用于新建生产产房及配套公辅设施，新建宽幅偏光片生产线及购买设备仪器。同年12月，深圳市发改委批复同意将上述项目列入深圳市2013年高技术产业发展项目扶持计划，市政府投资计划国家创新型城市建设专项安排补助资金1500万元，主要用于购置仪器设备、改善现有工艺设备和测试条件、购置必要的技术和软件等。

　　在液晶材料领域，以诚志永华为代表的本土企业也受到了来自政府的资金支持。2012年7月，石家庄发展和改革委员会《关于下达战略性新型产业项目2012年第一批中央预算内投资计划的通知》(石发改投资【2012】261号)的通知，诚志永华前期申报国家2010年彩电产业战略转型产业化专项的TFT液晶材料产业化项目已列入国家高技术产业发展计划及国家资金补助计划，此次获得项目专项补助资金1000万元人民币，该资金主要用于TFT液晶材料项目产业化过程中的研究开发和所需软硬件设备的购置。2012年11月，诚志股份旗下的子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司近日收到石家庄高新区经济科技发展局下发的《关于拨付产业发展资金支持石家庄诚志永华显示材料有限公司液晶显示材料项目的通知》(石高经字【2012】55号)及财政补助资金500万元。该笔资金将主要用于支持诚志永华液晶材料产业的发展。2013年2月，《石家庄市财政局关于下达2012年省级战略性新兴产业发展专项资金的通知》(石财预【2012】69号)及专项资金人民币500万元。该笔资金用于支持已被列为河北省预算内基本建设项目的年产50吨TFT液晶材料产业化项目建设。

　　在光学膜领域，LCD光学膜原材料越来越受到国家和政府的重视。由于核心技术、专利等因素，企业在发展光学膜方面困难重重。但光学膜进口替代空间较大，这也是国家政策支持光学膜产业发展的必要条件。中国塑料协会发布的《中国聚酯薄膜行业三年发展振兴规划》明确提出，将配套应用在液晶显示器材行业的光学聚酯薄膜、太阳能领域的聚酯薄膜、电子材料用聚酯薄膜作为未来产业的发展重点。新材料产业作为战略性新兴产业的重要组成部分，中国将重点发展高性能膜材料专项工程，实现光学聚酯膜等自主化生产、提高自给率。十二五期间，我国将重点发展高性能膜材料更加扶持国内上游供应商。近几年迅速发展起来的康得新在显示用光学膜领域突飞猛进，并于2014年获得政府专项资金补助1000多万元;裕兴股份“年产1万吨高端光学膜自动生产线技术改造项目”也被正式列入产业振兴和技术改造项目2013年第二批中央预算内投资计划。同年11月5日，该公司已收到政府补助资金1492万元。

　　在彩色滤光片领域，深圳莱宝高科是国内最早进入该领域的企业之一，在中小尺寸TFT-LCD用彩色滤光片研发及产业化项目获得深圳市政府资金补助56万元。2009年12月，京东方控股子公司合肥京东方光电科技有限公司收到合肥市发展和改革委员会、经济和信息化委员会转发的国家发展改革委相关函件，同意在合肥建设一条彩色滤光片生产线，为合肥建设的6代TFT-LCD面板生产线配套。项目总投资27.5亿元，其中国家资金以补助方式投入2亿元。

　　在IC芯片领域，中国政府今年将大力扶持半导体产业，计划十年内投资1万亿元，力度是过去的十倍。并全力扶持本土半导体产业，已祭出半导体设备、IC设计、晶片制造等企业获利前两年免税，及第三年税金减半优惠措施。

　　在税收方面，2014年两会期间，多位企业界代表要求调整财关税[2012]18号免税材料清单，将偏光片免税期限延长至2015年底;或将其纳入ECFA免税清单范畴;将OLED所需的柔性基板、发光添加剂、高纯金属铝线、液态干燥剂、玻璃胶等核心材料纳入膜晶显免税清单;将G8.5代线素玻璃基板列入免税进口材料清单，或将关税下调到2%。今年国家发改委、工信部正式发出通知，为推动我国新型平板显示产业快速发展，国家发改委、工信部拟实施“新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项”政策。其中，新型平板显示领域专项支持重点包括7个领域，即高世代(6代及以上)薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)用高性能混合液晶材料研发和产业化。财政部也下发了《财政部关于新型显示器件生产企业进口物资税收政策的通知》，对平板显示产业上游企业进口国内不能生产的自用生产性(含研发用)原材料和消耗品，免征进口关税，不过仍要照章征收进口环节增值税。

　　此外，财政部对2014年的上游显示领域进口税率做了新的调整。2014年的进口税率相比2013年，在液晶玻璃基板方面有了明显的调整，对于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)以上，不含6代”执行4%的进口商品暂定税率，而该类商品的最惠国税率为15%。对于“液晶玻璃基板，6代(1850mm*1500mm)及以下”执行6%的进口商品暂定税率，而该类商品的最惠国税率为15%。对“制造平板显示器用超声波清洗装置”执行5%的进口商品暂定税率。而这类商品的最惠国税率是10%。如表3

　　目前，TFT行业已经进入了一个国际化竞争的时代，为保持中国大陆企业在此行业的国际竞争力，我们必须加快材料和设备的本土化进程，加快在此方面的技术创新力度。但材料和设备的本土化是一个渐进的过程，韩国、我国台湾地区都经历了这样的历程。国家政策红利的引导只是一方面，但主要还靠本土企业自身的努力，根据市场的发展趋势，不断引进国外先进技术，在消化吸收的基础上不断创新。这几年由于国内中端液晶面板产业的快速突破和发展，也带动了上游的设备材料的发展。如京东方、华星光电、盛波光电、三利谱等本土企业一直在力推上游产业链国产化，在同等品质下，会优先使用本土生产的产品。

　　据工信部发布的报告显示，国内本土面板企业采购本地材料、设备超150亿元，带动近百家上游厂商。预计2014-2016年，全球平板显示市场的增长将趋于平缓，由于全球平板显示产业重心向我国转移，加上本土液晶面板自给率不断稳步提升，上游设备材料领域存在的市场潜力也是空前的。

　　目前，京东方、华星光电等一批快速壮大的中游龙头企业，为中国电子产业实现群体突破带来了可能。他们的产业平台，能够为上游的基础原材料、关键设备研发企业，开辟出生存空间，使得我国自主的电子产业研发体系，有了进入上升循环的机会。以京东方为例，在合肥6代线上马后，原来生产CRT显像管的咸阳彩虹集团，开始上马液晶基板玻璃配套项目;原来生产胶片的保定乐凯，上马偏光片项目;此外还有一批半导体设备企业，在为研制半导体和液晶生产线的关键设备，进行技术攻关。京东方所代表的中国企业在技术阶梯上的爬升，将导致由外国企业控制上游技术的“垂直分工”模式，发生结构性的变化。一旦中国企业突破了产业基础技术的瓶颈，那么决定产业成长速度的，就取决于能否形成一个进取性的高强度投资战略。

　　在国家一系列政策扶持下，平板显示产业逐渐拓宽了融资渠道，同时企业的创新发展能力也得到了提升。

　　4、政策红利对新型OLED显示产业的趋势引导

　　除了TFT产业外，国家和政府对新型OLED产业以政策红利加以引导一直在进行。中国财政部曾下发的《财政部关于新型显示器件生产企业进口物资税收政策的通知》指出，自2009年1月1日-2011年12月31日，对OLED生产企业进口国内不能生产的净化室专用建筑材料、配套系统和生产设备零配件，免征进口关税和进口环节增值税。对其进口国内不能生产的自用生产性(含研发用)原材料和消耗品，免征进口关税，不过仍要照章征收进口环节增值税。在2014年OLED显示业关税实施方案进行调整。对于“液晶或有机发光二极管(OLED)显示屏用原板玻璃，包括保护屏用含碱玻璃”执行3%的进口商品暂定税率，而该类商品的最惠国税率为15%。

　　2014年国家和各部委密集出台了支持新型OLED显示产业发展的政策，出台的政策涉及到产业上下游的各个领域。

　　在终端整机市场，今年4月，中国电子商会联合清华大学色彩研究所、LG电子、LGDisplay以及创维、康佳、长虹等国内主流彩电制造企业，在北京共同发布《OLED新一代显示技术规范》，首次从行业角度明确OLED电视产品特性定义，对未来OLED产品规范起到积极推动作用。据悉，《OLED新一代显示技术规范》从显示可视角度、色彩饱和度、对比度、响应速度、机身厚度和重量、曲面设计等6个方面对OLED电视进行了全面界定。《规范》指出，OLED电视特有的自发光技术构造，能够实现无限对比度，远远超越LCD电视5000：1的有限对比度;OLED电视相比LCD电视，其观看视角堪称完美，从各个角度观看，画面始终清晰不失真，没有画面歪曲的现象发生;OLED电视的响应时间仅为0.001ms，比LCD电视5ms的响应时间快5000倍，其响应速度完全超出了人眼可以辨识的范围，可以忽略不计，即显示的动态画面无“拖尾”、影像无重叠;OLED电视能够呈现高达115%的广色域，色彩显示更加丰富多彩，完美展现最真实的自然色彩。

　　目前，市场上已有LG、长虹、创维、康佳多款OLED电视销售，主流尺寸集中在55英寸。中国电子商会副秘书长陆刃波表示，目前OLED电视技术条件已日臻成熟，并逐渐实现了面板量产和尺寸多元化，未来OLED电视必将成为彩电市场的主流产品。

　　在上游OLED显示领域，国家发改委与工业和信息化部办公厅共同发布的《关于组织实施新型平板显示和宽带网络设备研发及产业化专项有关事项的通知》要求，要重点扶持新型OLED显示领域，其中就包括AMOLED和高分辨率面板驱动IC等的产业化。有关OLED专项支持重点有：有源有机发光显示(AMOLED)用高精度金属因钢蒸镀掩膜板研发和产业化;AMOLED用高性能、长寿命有机蓝色电致发光、电子传输和空穴注入/传输材料研发和产业化;高分辨率面板驱动IC研发和产业化;高世代TFT-LCD及AMOLED用PECVD设备研发和产业化;高世代TFT-LCD及AMOLED用溅射镀膜设备研发和产业化;AMOLED蒸镀设备研发及产业化。总体看来，未来扶持的重点在AMOLED面板产业链方向，有了这些政策的扶持，势必针对厂商会有积极的影响，会大力度推进OLED产业的发展。

　　在国家政策红利的引导下，本土企业积极性被充分调动起来。永太科技与华星光电签订了技术合作协议。双方拟开展OLED和TFT-LCD用CF色阻(即“平板显示彩色滤光膜材料(CF)”)的技术研发工作，通过双方在显示技术领域共同合作，开展技术研发、材料验证和应用等工作。深纺织发布拟变更募集资金项目的公告，基于TFT-LCD用偏光片市场发生变化的原因，募投项目原计划建设的两条幅宽为1490mm的TFT-LCD用偏光片生产线，未来将合并建设TFT-LCD及AMOLED用偏光片二期改造项目，项目投资总额也由14.71亿元减少到11.04亿元。变更后的二期改选项目将是国内首条能生产AMOLED用偏光片的生产线。

　　在AMOLED显示面板领域，国内目前正有多条5.5代和4.5代AMOLED线在建或已投产。如京东方鄂尔多斯的5.5代AMOLED面板产线已经建成投产;上海深天马5.5代AMOLED面板产线以及昆山维信诺5.5代AMOLED面板产线正在建设，上海和辉光电的4.5代AMOLED产线也在建设等。未来几年，随着国内新型OLED产业链将进一步完善和发展，新型OLED产业规模将进一步提升。

　　总之，我国平板显示产业机遇与挑战并存。机遇是我国依然是电子信息产品生产大国和消费大国，地位稳固，而且电子信息技术变革日新月异使产品的发展前景无限。挑战是我国新型显示产业起步较晚、基础薄弱，技术研发、规模增长还需一定时间走向成熟。因此，若过分乐观，不能保持支持政策的连续性，将可能面临现有成果得而复失的风险。