“缺芯潮”推动“国产替代”新机遇

　　4月2日，电子产品世界受邀参加搜狐科技主办的《中国创新公司100》芯片系列沙龙活动。清华大学长聘教授、长江学者特聘教授刘雷波，闻泰科技副总裁吴友文，云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥共同探讨了全球缺芯潮下的国产替代新机遇。

　　创新100是搜狐科技今年重磅打造的栏目，聚焦5G，AI，芯片，新零售，出行，企业服务等域内的技术创新和商业模式创新，对优质创新公司以及相关行业进行深度价值挖掘。

为什么出现缺芯潮？缺芯是周期性现象吗？

　　主持人：去年开始芯片出现了全球缺芯的状况，不管是传统车企还是一些造车新势力还是手机、家电这些领域，其实都出现了缺芯包括涨价的情况。各位嘉宾站在不同角度对全球缺芯的状况有什么观察？

　　吴友文：这个问题大家可能都比较关注，特别是从去年下半年以来，整个市场还是比较紧张的，这里面有几个原因，为什么出现这种情况？从需求上来说有一些具体的点看得见，典型的比如一直在讲5G手机上用到的电源管理芯片数量或者射频的数量比4G手机多。去年年初国内5G手机渗透率百分之一二十，到年底就百分之七八十，不管手机出货量走势如何，这个比重上来之后，对相应芯片的需求量也上来了。

　　电动车对半导体对硅基产品的需求量成倍提升，还有IoT的发展，生活中智能化电动化的越来越多，都需要用到芯片，整个需求来说确实也在提升。再加上过去几年晶圆产能的投资相对来说比较谨慎，导致这么一个状况，去年下半年集中体现出来。

　　赵占祥：从代理商来讲，我自己以前做存储芯片，半导体缺货是很正常的现象，尤其在存储芯片里面本来就是非常强的周期性，像2016年整个NAND FLASH全球紧缺，2017年DRAM芯片全球紧缺，那一年价格涨了七倍。如果代理商经历过这种周期要提前预判到产能可能紧张要提前备货。

缺芯潮对中小企业有何影响？

　　主持人：接下来需要三位嘉宾一起来回答一下，伴随着缺芯潮就是产能的紧张，一紧张供应就少，必然就会涨价。对于涨价这个事情三位嘉宾怎么看？在这个过程中那些风险能力承受小的企业会不会因此承受不了成本上升的压力，会不会对企业产生优胜劣汰的情况？

　　刘雷波：价格一方面是由成本来决定，另外一方面更由供需关系影响，受到供需关系非常严重的影响。价格上涨一方面有生产链条、封测链条的价格上涨，还有一部分是成本的提高，整个芯片的NRE一次性投入成本高了很多。

　　初创企业往往没有很大的量，去跟封装厂去议价基本没空间，人家不愿意接这样的单子，其实对它们是不利的，人力成本上升也好，对于我们的产业链上整个价格的上涨也好，对它们都是不利的。我相信经过一两年的时间大浪淘沙之后，自然就会剩下有技术有产品的企业能够活下来，这是我的看法。

　　赵占祥：缺芯可以从整个芯片产业链来看，从终端厂商到中间的代理商到芯片设计公司、foundry，最后到芯片的整个生产厂商，每个环节的影响都是不一样的。从终端厂商来看，如果说你之前的供应链过于依赖某一家，那家遇到产能问题的话，这时候会受到一些影响。我知道有手机厂商某一颗芯片本来一直用某一家或者某一类芯片一直用某一家供应商，突然这家供应商的产能紧张，再想切换把一部分供应量转移到另一个供应商的时候很难，你没有长期的合作关系，人家不会再这种情况下临时把产能给你。对于终端厂商来讲，过于依赖某个供应商会受到一些影响。

缺芯潮对国产替代来说是机遇还是挑战？

　　吴友文：确实市场有很多人在讲今天这个情况带来国产替代的机会，但是从产业实际特别是上游的供应链基本看得比较多，我们认为确实存在这个情况，原因是什么？我们以前的很多产品不管是什么样的公司模拟类的也好，功率类的也好，甚至一些MCU也好，以前确实有很多国内公司做这些产品，但是从产业生态环境的角度来讲，非常难有机会导入到一个品牌中去用，没有试错的机会。国产的成本各方面可能会好一些，当然也有一些产品可能进去验证之后发现确实稳定性各方面不达标，这是一个大浪淘沙的过程。缺芯的环境推动国产替代的推动力非常显著，其实给了大家一个市场化的国产替代，你要有产品，你要质量过关，现在我们可以给大家一个机会。如果导入成功很好，那可能这个位置就占下了，我们确实看到这个迹象。

　　赵占祥：从国产替代的角度来讲，首先要解决卡脖子的问题，关键卡脖子领域实现国产化，我们把整个芯片的下游分成五大领域。

　　第一，手机。手机里面整个中国的国产化加速非常快。主芯片到射频、电源、摄像头模组有国内比较大的厂商，尤其在射频领域国产厂商的市场份额和业绩增长非常快。还有摄像头模组、功率电源主动切到国产厂商，这里面大家的差距没有那么大。

　　第二，数据中心。去年疫情之下增长很快，国产化率很低，国家要从国家层面去推动数据中心的国产化，CPU、GPU、FPGA还有关键的大芯片创业公司今年在市场上很是活跃的，而且融资也很多。

　　第三，汽车。在电动汽车领域可以抓住刚起来的市场机会，实现供应链的国产化。

　　第四，PC。PC是传统的产业，去年因为疫情的原因突然又增长了10%几，PC里面现在供货紧张，零部件的芯片可以实现国产化。

　　第五，AIoT，国内外的差距没有那么大，国内厂商反应速度比较快，这里面国产化速度最快，目前国产化率也很高。蓝牙耳机、可穿戴设备里面，很多芯片都是国产的。