魏少军教授在ICCAD主题报告实录

　　尊敬的各位领导，企业家朋友们，女士们、先生们，大家上午好。
　　2020年度中国半导体行业协会集成电路设计分会年会，今天在美丽的山城——重庆召开了，这是时隔8年设计分会年会再次在重庆举办，我谨代表设计分会向其本次年会大力支持的重庆市人民政府表示衷心的感谢，向莅临本次年度盛会指导工作的工信部相关领导表示崇高的敬意，向各位企业家朋友们和关心集成电路设计业发展的各界人士表示热烈的欢迎，向付出辛勤汗水的会议工作人员表示诚挚的问候。
　　2020年注定是不平凡的一年，全球范围的新冠肺炎疫情不仅给人民生命健康带来巨大灾难，也导致全球经济出现全面衰退，需求大幅萎缩，个别国家的单边主义也造成全球供应链体系出现前所未有的混乱，引发产业界的普遍担忧，得益于我国政府采取果断措施，有效控制了疫情，恢复了经济发展，中国半导体产业因此保持高速增长。根据中国半导体行业协会的统计，前三季度中国集成电路产业销售达到5905.8亿元，同比增长16.9%，预计全年实现两位数的增长已成定局，将为十三五规划的最后一年画下一个完美的句号，也为明年开局的十四五规划打下良好的基础。全球半导体产业也得益于中国市场的全面启动。今年前9个月实现了5.9%的正增长，其中中国市场增长了13.8%，为全球半导体的增长做出了决定性的贡献。
　　受理事会的委托，我现在向大会报告2020年中国集成电路设计的总体发展情况，报告题目是《抓住机遇 实现跨越》，共包括4个部分：2020年总体发展情况，十三五中国芯片设计业发展小结，几点思考和总结，供各位参会企业家们参考。
一、2020年的总体发展情况
　　2020年我国集成电路设计业虽然受到新冠肺炎疫情的影响，一段时间内企业既能采取远程办公的形式开展工作，但依托行业特点，各个企业采取多种措施，一是有效维护了员工的身体健康，设计企业员工被感染的报道很少，二是强力延续了近几年的发展态势，包含几个方面：
　　1.产业规模继续增长

    在各地半导体行业协会和国家集成电路设计产业化基地的大力协助下，设计分会对全国范围内设计企业的经营情况进行了统计调查，由于还没有到年底企业提供的注册数据，另外近两年有一大批企业成功实现IPO，受上市企业规则的限制，也不能提前透露业绩，所以这里给出的数据与年终的最终数据相存在差异。由于我们将基于这些统计数据，对2020年的设计业做出定性判断，因此一定有不全面不准确的地方，请大家给予注意和谅解。必须说明的是报告里引用的各类数据来自地方协会，国家集成电路设计产业化基地和设计企业，在使用中我们遵循就低不就高的原则。本次统计得到的设计企业数量为2218家，比上年的1780家增长了24.6%。前一段时间有媒体说全国经营范围涉及新基建的企业达2万多家，而且认为主要是设计企业引发社会热议，但从本次统计看，这种情况并不属实，不过设计企业数量一年内增加1/4，也绝对属于过多过快。2020年全行业销售预计为3819.4亿元，比2019年的3084.9亿元增长了23.8%，增速比上年的19.7%提升了4.1个百分点。要说明一下，按照中国半导体行业协会的统计数据，集成电路设计业2019年的销售总额为2930.2亿元，如果采用总汇的数据，我们对应的增长就应该超过30%，达到30.3%。因为考虑到数据的可比性，这里仍然采用分会2019年的统计数据，按照美元与人民币1:6.8的兑换率，全年销售约为561.7亿美元，第一次超过500亿美元。在全球集成电路产品销售收入中的占比将进一步提升。
　　2.区域产业发展的情况

    在统计区域集成电路设计业发展情况的时候，我们继续遵循如下原则，在区域和城市统计数据中，尊重企业对注册地当地经济的贡献，在涉及具体企业时，则将其分散在各地的分支机构的销售进行合并。统计结果表明，长江三角洲、珠江三角洲和中西部地区继续保持两位数的增长，这里给出了各区域2020年产业发展统计数据，长江三角洲、珠江三角洲、京津、环渤海和中西部地区的产业规模，分别达到1599.7亿元，1484.6亿元，557.2亿元和409亿元，增长率分别为46.3%，17.7%，负11.1%和41.7%。长江三角洲地区的增速比全国平均数高了22.5个百分点，产业规模首次跨过1500亿大关，中西部地区比全国平均数高了17.9个百分点。京津、环渤海地区和珠江三角洲地区的增速分别比全国平均数低了34.9个百分点和6.1个百分点。这里给出的统计中出现了各地区数据产业规模之和大于前面给出的3819.4亿元的现象，之间的差异有320亿元，与去年的情况相同，之所以出现这种情况的原因，是一些企业在多个城市有分支机构，所以各地将这些企业的销售纳入了当地的官方统计。为了保证数据的严谨，设计分会在总数中将这些重复计算的数据去除，但在地区和城市的统计中维持原有数据不变，请大家在使用中给予注意。

　　主要城市的统计数据显示，2020年除香港和北京外，各主要城市的设计业都取得正增长，这里给出了2020年按照增速排列的前10个城市的预测，值得说明的是，所有进入前10榜单的城市的增速都超过了30%，其中排在第一位的重庆，这里我要说一下，不是专门为重庆做的，而是因为重庆去年的数据它报了两个，一个是报给我们设计分会的，比较小，到年底它的总数比较大，所以我们出于口径要统一的角度，我们采用了报给设计分会的数据，所以它的增长率很高。第二名为南京，增长123.1%；杭州和苏州的增长速度超过50%；西安、上海、长沙、天津、武汉和无锡的增速超过30%；珠海和济南的增速超过20%；北京的统计数据之所以出现了负14.4%的增长，主要是受到个别企业将注册地转移到其他城市的影响，但香港已经连续两年出现衰退。
　　2020年设计业规模居前10位的城市预测，深圳、上海、北京继续把持前三位，在杭州、无锡和西安的设计业销售规模超过100亿元人民币之后，南京今年的产业规模首次超过100亿，达到147.9亿元。统计数据显示，前十大城市中长江三角洲地区有5个城市，珠江三角洲地区有2个城市，中西部地区有2个城市，今年环渤海地区仍然只有一个城市，这10个城市的产业规模之和达到3689亿元，占全行业的比重为96.6%，比2019年的95%，提升了1.6个百分点。进入前十大城市的门槛提高到75亿元，比2019年提升了8.7亿元。
　　3.发展质量继续提升

　　2020年设计业发展质量继续保持整体向好的态势。这里给出了根据统计数据得出的《2020年中国十大集成电路设计企业的最新排名》。从十大设计企业的分布来看，珠江三角洲地区有三家，长江三角洲地区有6家，京津、环渤海地区有一家。进入十大设计企业榜单的门槛维持在去年的48亿元，十大企业的销售之和为1868.9亿元，占全行业产业规模的比例为49.8%，比上年的50.1%降低了1.2个百分点。十大设计企业自身的增长率为20%，比全行业的平均增长率低了3.8个百分点。2020年预计有289家企业的销售超过1亿元人民币，比2019年的238家增加了51家，增长21.4%，这里给出了2010年以来销过亿意企业数量增长的情况。这289家过亿人民币的企业销售总额达到3050.4亿元，比上年的2337.6亿元，增加了712.8亿元，占全行业销售总额的比例为79.9%，与上年的75.8相比，提升了4.1个百分点，充分显示了28原则。这里给出的销售过亿企业的区域分布情况，可以看出长江三角洲地区的销售过亿企业的数量最多一共124家，比上年增加17家，占比42.9%。珠江三角洲地区有64家企业销售过亿，比上年增加19家，占比提升到22.1%。京津环渤海地区有53家，比上年增加13家，占比18.3%。中西部地区有48家企业销售过亿，比上年增加两家，占比降低到16.6%。这张表给出了《销售过亿企业的城市分布》，从数据上看，北京的数量最多达到42家，比上年增加12家，占比为14.5%。深圳和杭州4支各有35家，分别增加了8家和9家，占比均为12.1%。上海排在第4位，有31家企业销售过亿，比上年增加4家，占比为10.7%。此外无锡有24家，成都有16家，合肥有13家，珠海有13家，及南京、西安、长沙各有11家，苏州有10家企业销售过亿，还有天津等8个城市，拥有个位数的销售过亿的企业。这张表给出了《各区域内不同销售额企业的分布情况推测》，其中销售5000万元到1亿元的企业数量为96家，销售额1000万到5000万元的企业数量为669家，销售额小于千万元的企业为1164家。由于我们在统计当中样本数据不足，所以数据的准确性并不高，仅供大家参考。由于在统计过程中，大多数企业对于提供盈利情况比较谨慎，使得数据统计的样本不足，难以准确的对整个行业的盈利情况进行判断。因此本报告根据累计数据进行外推获得的企业盈利情况存在较大的差距，误差还是比较大的，仅供我们几家朋友参考。
　　根据收集到的统计数据进行外推预测，2020年盈利企业的数量大致与上年平均为800家，根据了解到的情况，余下的企业大多数应该是不盈利的。排名前100的设计企业的平均毛利率大约为33.7%，比上年的34.2%下降0.5个百分点。从最近几年的情况看，排名前100的设计企业的平均毛利率整体改善并不大。随着十大设计企业中上市公司的比例增大，数据的透明性越来越好。根据公开的数据评估，十大设计公司的平均毛利率为39.2%，比2009年的32.18%提升了7个百分点。由于各家企业所处的细分行业不同，面对市场竞争情况也不同，所以也并不是所有的企业，我指的是进入十大的企业的毛利率都在增加。这张表给出了《设计企业的人数规模统计》，有29家企业的人数超过1000人，增加了11家，说明我们大企业开始增加。有42家企业的人员规模为500~1000人，以上年增加9家，人员规模100~500人的有185家，比上年增加32家，但占总数百分之27.9的企业是人数小于100人的小微企业，共1862家，比上年多了286家.也就是我们今年增加的企业，大多数都是小微企业，尽管人员规模超过100人的企业数量有所增加，但总体数量仍然偏小，而小微企业的数量增加更快。2020年我国芯片设计业的从业人员大概为20万人，人均产值191万元人民币，约合28.1万美元，人均劳动生产率与上一年持平。
　　4.产品结构

　　精确的统计我国设计企业的主要产品分布一直是件非常困难的事情。事实上由于企业经营规模增大，产品线越来越丰富，简单的将企业划归到哪一类产品的主要生产商，基本做不到，也不科学。因此每年设计分会在统计主要产品分布时都遇到很大困难。今年亦是如此，这张表给出了2020年我国设计企业的主要产品分布，领域分布，必须说明的是这些数据并不是建立在严格的统计基础上，而是从有限的样本外推加上协会对产业，特别是主要骨干企业的了解后，所做的调整得到的，并不具备准确性，而只是希望给一个大致的趋势性分布分析。从数据上看，除了智能卡外，通信、计算机、多媒体、导航、模拟工具和消费类电子等所有其他领域的企业数量都在增加，通讯模拟和消费电子领域企业数量的增加最多，通信芯片的销售提升了46%，达到了1647.1亿元。模拟电路的销售提升了24.8%，为163.8亿元。消费类电子的销售增长10.3%，达到1063.9亿元。
　　5.产业集中度情况没有改善
　　2020年十大设计企业的销售总额占全行业销售总额的比例再次下降到50%以下，且进入十大设计企业的门槛没有提高，说明十大企业的优势没有明显提升。从细分行业来看，三家最大的通信芯片企业的销售之和也没有明显的提升，多媒体芯片的版图基本维持不变，而消费电子芯片虽然从总量上占据第二的位置，但很难发现突出的龙头企业。不过随着又一批企业的销售跨过亿元门槛，从销售分布来看，占企业总数13%的289家，收入过亿企业的销售额占全行业的销售比例达到近80%，也多少反映了产业集中度在缓慢提高。因此我们需要更多的耐心，更长的时间。
　　6.关于企业并购和资本市场

　　今年国际上集成电路设计企业的并购不断出现，金额接近千亿美元，但受中美冲突的影响，中国资本的对外收购基本停滞。与此形成鲜明对比的是国内资本市场风起云涌，2020年共有8家芯片设计企业在主板和科创板上市，募集资金达到98.5亿元人民币。截止到2020年12月1日，这些企业的总市值达到2084.6亿元。到目前为止，在主板、中小企业板，创业板和科创板上市的设计企业共有35家，先后募集资金291.5亿元。到2020年12月1日的总市值达到11,129.8亿元。伴随着科创板推出，企业的龙头渠道不断拓宽，设计企业的金融环境越来越好，为下一步设计业的进一步发展创造了良好的平台。
　　这是我报告的第一部分。
二、“十三五”中国芯片设计业发展小结
　　今年是“十三五”规划的最后一年，有必要对中国集成电路设计业在“十三五”期间的主要成绩和问题做一简单的总结，以便更好的在“十四五”期间推进设计业的各项工作。
　　这里共分几个部分：第一产业总体发展情况，“十三五”期间，中国芯片设计的规模从1325亿元增长到3819亿元，年均复合增长率达到23.6%，是同期全球半导体产业年均复合增长率的将近6倍。设计业的销售规模直接体现了中国集成电路产业在全球的位置。2015年我们在全球芯片市场的市场占有率只有6.1%，今年比例预计提升到13%左右。芯片设计的进步充分展示了中国集成电路产业的发展活力。以CPU为代表的高端芯片，是全球半导体产业竞争的制高点。“十三五”期间在设计业取得长足进步的同时，我们开始进行高端芯片，这是一条充满荆棘的道路，我们走得并不轻松。值得骄傲的是，在国家科技重大专项和各级人民政府的大力支持下，我国高端芯片取得重大突破，国产通用CPU尽管与世界先进水平相比仍有一些差距，但是以从10年前的基本不可用，到今天完全可用，国产CPU的应用开始从专用领域转向公开市场领域，走出了具有里程碑意义的重要一步。国产嵌入式CPU已经实现了与国外产品的平台竞争，从之前的专用为主，发展到今天的通用为主，年销售达到数亿颗，国产半导体存储器实现0的突破，三维闪存和动态随机存储器进入量产，技术接近国际先进水平。国产FPGA全面进入通信和整机市场，在关键时刻起到了决定性的支撑作用。即便在我国一直比较孱弱的电子设计自动化领域，经过多年的拼搏也取得重要的实质性进展。即模拟全流程设计工具进入市场参与竞争后，在数字电路流程上也形成了一系列重要的单点工具，经过几年的努力，相信我们可以拥有自己的数字电路全流程设计工具。中国集成电路设计是在竞争和合作中发展起来的，既不怕竞争，也不拒绝合作，永远拥有开放合作的态度。经过20年的努力，中国芯片设计业的产品覆盖面大大拓宽，使中国成为芯片产品体系最完整的国家之一。这两年以众所周知的原因，全球电子元器件供应链发生重大变化，中国芯片设计业既面临挑战，更面临机遇。令人自豪的是，我们的企业家们拥有崇高的责任感，更具有高度敏感的商业嗅觉。在这次元器件的供应处理中，中国芯片设计业成为最大的受益者。
　　2.生态环境不断改善
　　建设“芯火创新基地”是工信部在“十三五”期间促进集成电路产业发展的重要战略举措。中心目的是推进我国集成电路设计核心关键技术的自主创新，通过“芯火创新基地”的建设，着力提升重点产品自给率，探索以国家薪火创新平台为依托，以高校科研院所和各类企业协同支撑，“芯机联动”的集成电路设计产业技术创新机制。“十三五”期间，工信部先后在深圳、南京、上海、北京、杭州、无锡、合肥、厦门、西安和成都等十个城市，批准建立了10家芯火创新基地，并从服务创新创业单位质量和数量，吸引人才数量和人才培养质量，创新成果推广和产品市场占有，模式创新产业产业链协同效果等四个方面对建设单位进行考核。目前，已经有深圳芯火创新基地通过工信部的验收。
　　3.研发水平持续提升
　　“十三五”期间，我国芯片设计业的研发水平不断提高，在产业持续进步的同时，芯片设计水技术的提升也可圈可点。之前在芯片领域的奥林匹克国际学术会议ISSCC上很少看到中国人的论文，在“十三五”期间出现了积极的变化。根据最新消息，在明年召开的ISSCC会议上，中国，包括香港澳门的录用论文超过日本和中国台湾，中国大陆的论文数量达到21篇，比2020年增长40%。虽然与全球排名第一的美国相比，在论文总数、产业界投稿比例和实际录用比例等方面仍存在比较大的差距，但与过去相比已经有了重大进步。从2016年起，论文收录数量年均增长114%，第一作者单位数量年均增长78%，涵盖技术领域从5个增加到10个，受邀的技术评委专家也从4位增加到10位，充分展现了我国在芯片设计领域科研投入取得的显著成果。
　　4.挑战依然严峻
　　尽管中国集成电路设计业在十三五期间取得重要成绩，但我们必须对自身存在的问题保持清醒的头脑。这里我借用一下前几届年会上反复强调的一句话：“我们仍然没有摆脱整体技术水平不高，核心产品创新不力，企业竞争实力不强，野蛮生长痕迹明显的局面。”今天看来还没有出现根本的改观，影响世界发展的深层次问题依然存在，深层次矛盾还没有遇到根本的环境。
　　第一，中国芯片设计的发展与需求相比还存在很大差距。尽管我们进步很快，但需求旺盛，供给不足，仍将是我国集成电路面积的长期挑战。2020年尽管设计的全行业销售达到3819.4亿元，折合美元也只有561.7亿美元。根据wsts的统计，2019年我们进口集成电路3041亿美元，中国市场消费了1446亿美元，这意味着我们按照今年的销售，也只是去年我国消费集成电路的1/3多一点，差距非常明显。
　　第二，产业长期持续发展的根基不牢，这点是我要重点跟各位企业家朋友们沟通的。2020年设计也取得了耀眼成绩的背后，有其特殊性。首先是供应链重组给予的机会，由于地缘政治的影响，造成全球元器件供应链受到冲击，打造安全的稳定的供应链，已成为电子整机企业的首要任务，尤其是我们国家企业的首要任务，自然而然的我们的设计业被给予厚望。我们进入了之前难以进入的市场，产品获得认可并被采用，设计业拥有前所未有的良好生态环境。其次为了防止黑天鹅，甚至是灰犀牛的事件再次发生，企业无一例外选择了加大备货量，这是整个芯片产业在疫情情况下没有出现衰退的根本原因。但也就是企业的库存增加，产能紧张，因此我们必须清醒的认识到，促成今年产业快速成长的缘由并不会一直存在，不可以盲目的乐观。
　　第三，产品的创新严重不足。前几年我们曾反复讲，中国芯片设计企业主要依靠工艺和EAA工具的进步，实现产品升级换代的现象尚无改观。今年我们欣喜的看到，已经有小部分企业掌握了cot设计技术，不仅可以通过自己的设计，最大限度的发挥工艺的潜力，而且具备了和工艺厂商共同定义和开发工艺流程的能力，这是一个巨大的进步。我们也毫不例外的看到，凡是具备这种能力的，并采取这样做法的企业，都在产品竞争力上获得了别人无法比拟的优势。设计技术的进步固然可喜可贺，但在产品创新上的建树依然不多，总体上尚未摆脱跟随和模仿，大多数情况下跟在别人后面亦步亦趋，产品创新能力不强，竞争力薄弱，这些问题需要我们认真对待。
　　第四，研发投入严重不足。集成电路从一诞生起就是创新驱动的产业，而高强度研发是必要条件。美国波士顿集团咨询集团为美国半导体行业协会所做的咨询报告中明确指出，美国半导体产业的强大竞争力来自其高额的研发投入。2018年美国半导体产业占有全球市场的48%，其产品毛利高达62%，比世界其他国家高了11个百分点，研发投入占销售收入的比例达到17%，也是其他国家的两倍。正是高强度的研发，使得美国半导体企业拥有先进的技术，领先的技术，从而产出净利高的产品，获得更大的市场份额和更高的毛利，反过来又支持企业投入更多的研发。这种高度重视研发，推动企业发展进入良性循环的做法，非常值得我们学习。
　　第五，人才短缺养成。近年来随着我国集成电路产业的崛起，对人才的需求量大幅提升，但我国集成电路培养体系并没有人才培养体系，并没有随着产业的需求提升而做出快速反应，直接的影响就是人才短缺现象愈演愈烈，开始的时候还是缺少领军人才，后来出现骨干人才短缺，最近则出现普通技术人才的短缺，在以人才密集为特征的芯片设计，企业间相互挖人已经成为常态，人力成本飙升，企业家叫苦连天。今年国务院决定设立集成电路科学与工程一级学科，为后续集成电路人才的培养奠定了重要的基础，得到产业界的大力赞扬。但是人才培养需要时间，加上集成电路人才培养，需要强有力的实训和实践。因此短期内我们还无法指望高校培养的人才能够大批量进入社会，人才紧缺的现象还会持续一段时间。如何克服人力资源紧张的困难，也是我们必须面对的一个挑战。
　　这是我汇报的第二部分。
三、几点思考
　　首先，国家集成电路产业发展推进纲要，对集体电路设计业提出的发展目标是到2020年芯片设计业的销售总额达到3500亿人民币。去年在南京召开的年会上，我们预测只要今年我们实现了3.5%增长，就可以达到全产业3500亿元的销售目标。现在我们实现了3819.4亿元的销售，可以说超额完成了规划纲要，为我们确定了发展目标，值得我们很好的庆贺。其次要抓住全球共应链重组重要机遇，积极拓展市场空间，夯实客户基础。我们必须认识到现在的情况对设计业十分有利，不仅反映在市场的准入上，而且给了产业难得的试错机会。之前没有试错机会，曾经是我们最为苦恼的事情，现在这个机会给我们，我们能否抓住？希望各位企业家朋友们在这个时候不要计较小利，要看大局，抓紧时间进行迭代，以最短的时间提升我们产品的质量，让客户满意，把事情做牢靠做实在。
　　第三，推动设计发展要遵循产业发展规律。集成电路还会再成长100年，这是因为到现在为止还没有出现能够替代集成电路的其他技术，即便出现了需要数10年的时间，花费巨额资金才能改变现行的基础设施。因此我们必须下定决心，坚定不移的发展集成电路事业，但是集成电路需要长时间的积累，不可能一蹴而就，任何急功近利，对这个产业都是有害的。各地希望发展集成电路就务必尊重产业发展的客观规律，认真分析产业的现状，避免与历史的冲突。
　　第四，集成电路产业不是露在地面的金花，而需要长期的耕耘，更需要包括资本在内的不断的浇水和呵护。我们希望投资者能够真正理解这个产业，与产业共同成长，既分享我们成功的喜悦和利益，也与我们共同扛起发展的重任。当前设计业十分盼望能有真正风险意识的风险投资，来给这个行业的未来播种，而不是那些不愿意承担风险，想挣快钱的资本。
　　第五，我们现在拥有最好的发展条件，也处在最坏的外部环境。之所以说我们用最好的发展条件，是因为经过20年的发展，我们已经有了比较扎实的基础，无论是知识、技术、产品，还是人才市场都不可同日而语，国家实力雄厚，经济快速增长，人民生活富裕，为集成电路的发展创造了良好的发展环境。特别是中央提出的双循环发展理念，契合当前的国内外发展形势，全球供应链重组带来的机遇更是不可多得。我们必须抓住当前的有利时机，快速推进芯片设计的升级，努力打造自己的知名品牌，向产品高端迈进。之所以说我们处在最坏的外部环境中，是因为西方对中国的发展充满疑虑，偏见，特别是一些国家采取冷战思维处理与中国的关系，打压、遏制、禁运、封锁，也势必对我们的发展造成干扰。我们对此要保持高度警惕，既不要低估外界的压力，也不能高估自己的能力，承认我们与世界先进水平的差距，找准自身的短板，认真规划我们的发展路线，在战略上藐视，在战术上重视，沉下心来再干10年。中国集成电路设计业一定能够取得丰硕的成果。最后我想重复一下去年年会说过的一段话：“开放合作是中国集成电路设计业从小到大蓬勃发展的关键，设计业最需要开放合作。“我们今天的发展确实受到一定的干扰，但这不是因为开放而造成的，我们反而担心的是在打破境遇旗号下的自我封闭，在保证安全口号下的关门发展。如果这样的话，我们的产业将永远走不出那些专用市场防空洞，我们的企业永远走不出国门，成为能够在国际市场上市场竞争的强者。
四、总结
　　各位企业家朋友们，中国集成电路设计业2020年取得了令世人瞩目的重大结果，这是大家共同努力的结果。到2035年，我们要实现将中国初步建成社会主义现代化强国的目标，集成电路产业担负着伟大而艰巨的任务，尤其是我们芯片设计业，是集成电路产品研发的主力军，责任更是重大。因此我们在庆祝今年取得成绩的同时，更要保持清醒的头脑和旺盛的斗志，抓住机遇，实现跨越。通过不断满足客户需求和持续为客户创造价值来提升我们设计企业的整体价值。
　　我的汇报完了，谢谢大家。