- 这个时间点我们讨论NorFlash行业趋势与全年景气度，一方面是Nor厂商二季度业绩即将公布，而相关公司一季度业绩没有充分反映行业变化;另一方面是相关标的与行业基本面也出现了变化(如Switch超预期大卖以及兆易创新收到证监会反馈意见等)，同时我们调高AMOLED与TDDINor的需求拉动预期，详细测算供需缺口，以求对未来趋势定性、定量研究;
汽车电子与工控拉动行业趋势反转TDDI+AMOLED新需求锦上添花
1、汽车与工控拉动2016趋势反转
从各方面验证，2016年是NOR的拐点
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DRAM NAND
- 上周，三星电子发布业绩初报告称，初步核实今年第二季度营业利润同比大增72%，达14万亿韩元(121亿美元)，超过了2013年第三季度创下的最高纪录10.16万亿韩元(88亿美元)，实现史上最高利润。同时超出了之前分析师预计的113亿美元。完整的财务报告将会在本月底对外公布。
初报显示，此次增长，三星电子主要受到半导体业务、S8智能手机等业务的推动以及大幅削减支出。超出了分析师预期，也创下了公司记录。
在三星电子公布二季度财务初步数据之后，三星电子股价上周三在韩国首尔证券交易所下跌0.2%，
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三星 DRAM
- 手机芯片大厂高通(Qualcomm)与PC操作系统霸主微软(Microsoft)从2016年开始便连手开发能在Snapdragon处理器上执行的Windows10操作系统，并对外公开展示其研发成果。在2017年台北国际计算机展期间，双方进一步联合宣布，相关研发工作已经完成，采用Snapdragon835处理器，并且可执行全功能Windows10操作系统的二合一装置(2-in-1)最快在2017年底就有机会量产上市，首波推出相关终端产品的PC品牌业者为华硕、联想与惠普(HP)。
高通技术公司全球产
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高通 PC
- 面对中国半导体产业和市场的快速成长，有些传统跨国大厂坐不住了，歧视与恐慌的心理状态和情绪在他们之间不断蔓延…
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存储器 DRAM
- 存储器缺货状况将雪上加霜?已与台湾美光半导体合并的DRAM厂华亚科，近日传出厂房制程所需的氮气出状况，造成逾半晶圆报废，厂房目前仍处停工状态，接下来DRAM供货恐受影响。
根据取得的消息，华亚科厂房近日传出制程所需氮气出现状况，气体污染造成约6万片晶圆报废，华亚科厂房为双子星结构，一厂可容纳两座12吋厂，两厂月产能可达12万片以上，此次逾半产能晶圆报废，影响不可谓小。
华亚科与美国DRAM大厂美光于去年12月初正式合并，华亚科于去年初即逐步转进20纳米，为美光体系中，最早开始转进20纳米的
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美光华 DRAM
- 针对近日市场上传出美光旗下桃园厂的相关传闻，美光于昨天发布声明郑重澄清，美光桃园厂并无发生氮气外泄事件，也并无撤离厂区人员，仅有些微厂务状况，且已经迅速恢复运作，美光相关业务并无受到任何实质影响。
美光桃园厂为美光全球DRAM生产据点之一。 美光表示，作为全球内存大厂，美光的生产据点遍布全球，已能及时应对各种厂务需求，并确保将单一据点之突发状况对营运的影响力减至最低，以维持整体良好运作。
不过，台媒报道，根据协助的设备商透露，美光的N2厂遭到污染事件，比想象还严重，到昨天为止还是全数停工状
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美光 DRAM
- 美光2017年第3季财报营收大幅优于预期，这要因DRAM、NAND Flash价格上涨，美光认为存储器产业需求稳定，价格可稳定维持至2018年下半年。法人表示，国内相关个股中，华邦电目前DRAM产能约22K，估下半年 DRAM价格维持高档，2018年上半年在供给改善后将趋缓，因此维持族群中立建议。
永丰投顾表示，今年上半年存储器业务需求强劲，DRAM报价从去年第3季的起涨点已累积约40%的涨幅，虽然Gartner预估供给速度还未在第3季追上需求，但下半年报价的涨幅由于各大厂扩产完成使货源逐渐充足
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美光 DRAM
- 中国半导体业要实现制造DRAM梦己经初现曙光，近期由台湾咨询时报报道的合肥“睿力”做19纳米DRAM引起业界的广泛兴趣。
一直低调行事的合肥“睿力”DRAM项目，由前应用材料公司资深副总裁David王宁国领军。
汇总消息，“睿力”做DRAM，采用19纳米制程工艺。该项目总占地面积约1582亩，一期总投资额约80亿美元，一期的两层厂房预计2017年三季度完工。目前已开始下设备的PO订单，计划今年10月设备开始安装，有望2
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DRAM 存储器
- “Wintel”让微软和英特尔成为PC时代霸主，但在面对移动市场冲击下，均未能抓住这一波机遇，微软同样在移动互联网时代表现疲软，不被外界看好。但萨提亚·纳德拉接棒微软CEO一职后，昔日微软帝国正在崛起，且富得流油，尤其在这个印度人纳德拉带领下，微软市值将有望破万亿美元，然而，作为昔日霸主的英特尔显然没有那么幸运，在移动芯片可以用衰败来形容，在遭遇阵痛的英特尔， 能否抓住物联网这一波机遇?
遭遇转型阵痛 错失移动互联
高销量和高利润的PC时代一去不复返，
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英特尔 PC
- 现阶段，由于我国发展半导体行业的时机与全球不同步，并釆用国家资金为主来推动，遭到了西方部分从业者的质疑。再加上近期投资越来越大更是进一步引起了美国、韩国、日本等先进国家的关注。
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半导体 DRAM
- 多数手机以不同存储规格来区别高配版、标准版，而不同版本之间的差价可达到几百元，这让我们看到了作为四大通用芯片之一的存储器的重要性。
半导体存储器是一个高度垄断的市场，其三大主流产品 DRAM，NAND Flash，NOR Flash 更是如此，尤其是前两者，全球市场基本被前三大公司占据，且近年来垄断程度逐步加剧。以DRAM和NAND两种主要存储芯片为例，2016年第一季度，DRAM市场93%份额由韩国三星、海力士和美国美光科技三家占据，而NAND Flash市场几乎全部被三星、海力士、东芝、
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美光 DRAM
- 随着应用不断扩大，及系统产品内建容量持续扩增，今年来半导体硅晶圆、磊晶与内存等多项产品市况热络，在供应持续吃紧下，各项产品下半年价格依然看涨。
南亚科总经理李培瑛说，第2季DRAM市场状况稳定，下半年需求将比上半年好，对第3季并不悲观。 联合报系数据照
需求增加，供应端产能却未同步增加，导致半导体硅晶圆、磊晶、动态随机存取内存(DRAM)、储存型闪存(NAND Flash)及编码型闪存(NOR Flash)今年来出现罕见同时供应吃紧的情况。
随着时序逐渐步入传统旺季，加上短时间新产能
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存储器 DRAM
- Intel傲腾技术的诞生，或多或少的改变着目前存储市场的主要格局，傲腾技术的出线确实能够颠覆这个行业，但在相同成本下用户能否接受傲腾?
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Intel PC
- 多年来，个人计算机(PC)一直是半导体最主要的应用市场，但由于近年来PC市场出货量成长乏力，相关半导体市场的成长速度也跟着牛步化。 据IC Insights最新报告指出，PC应用将在2017年失去半导体最大应用出海口的宝座。 手机则可望正式超越PC，成为芯片产品最大的应用市场。
整体来说，受惠于DRAM与闪存价格居高不下，不管是PC或智能型手机的半导体市场规模，未来几年都将呈现成长格局。 但由于PC出货量连年缓步下滑，短期间内不见转机，因此手机市场虽然也遇到成长高原期，手机芯片销售额仍可望拉开与
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半导体 DRAM
- 集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)最新研究显示，由于内存供应吃紧态势尚未改变，今年第一季合约价上扬近四成，第二季合约价更进一步上扬约一成水位;放眼第三季，出货至一线厂的32GB服务器模组价格将来到260美元大关，二线厂更会高于此价格水位，使得整体第三季价格将会持续季增3%~8%的幅度。
DRAMeXchange分析师刘家豪指出，受到服务器内存的传输带宽支持从2133MHz与2400MHz更进一步提升到2666MHz，且主流容量甚至向上提升至32GB的挹注，下半年单机容量上的提升与
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服务器 DRAM
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