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英伟达GB200整机柜 台厂秀火力

—— ​纬颖、英业达、广达、技嘉、华硕、华擎等,将延续成长走势
作者: 时间:2024-06-11 来源:中时电子报 收藏

今年在芯片三雄执行长同步现身加持下,COMPUTEX 2024跃升全球电子国际大展之最,尤其在执行长黄仁勋拉抬下,与其合作的主要台厂包括纬颖、英业达、广达(云达)、技嘉、华硕、华擎等,皆端出 NVL72整机柜AI服务器解决方案大秀肌肉,也为今年下半年开始出货做好积极准备。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/202406/459749.htm

以全新供销商模交货的整机柜,预计最快第四季才会有整机柜产品小量出货,惟各台厂尽管交货至客户端的时程略有落差,但明年间逐步浮现出货量体可期,众台厂皆力拚在营收规模受惠放大之际,提升获利能力。

目前已进入放量出货的H100系列AI服务器,为相关供应台厂如纬创、纬颖、英业达、广达、技嘉等,大幅贡献营收动能,在甫公告的五月营收表现皆有创历年同期新高的表现,今年前五个月累计营收也都同步登高。各业者亦看好AI服务器出货需求持续增温,预期继第二季后,下半年也将延续成长走势。

另采用Blackwell平台的超级芯片,位居前段AI芯片模块、Switch board开关板,甚至是电源模块、机壳/机柜等供货商,预计将于第三季进入量产期。法人预估,包括鸿佰母公司鸿海、纬创,及台达电、光宝科、晟铭电、迎广等,下半年在加入GB200相关产品出货拉抬,将进一步展现强劲成长动能。

至于以整机柜交货的系统厂如纬颖、广达、英业达及技嘉、华擎、华硕等,虽可预见第四季后将陆续有新营收能挹注,惟法人则更关注众台厂在GB200出货的毛利率表现。

由于GB200的AI超级芯片模块和Switch board开关板皆需向英伟达购取,根据业内人士估算,整机柜GB200的毛利率恐仅落在中/高个位数,系统厂需透过电源/液冷散热之解决方案配置,与后段组装到设计建置、售后服务等面向的差异化,以提升自家获利。

下游系统厂对今年AI服务器营运动能皆释出乐观展望,纬创力拚今年三位数增长,纬颖则将有逐季扬升、全年双位数以上年增表现,广达预设今年将有两位数成长动能,至于去年已有倍数增长的技嘉,今年亦可望延续强劲增幅。

輝達主要合作台廠營運概況



关键词: 英伟达 GB200

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