智能化拐点提前,汽车云市场逆势高速增长

回顾2023上半年，一季度汽车消费景气度不足，更加内卷的行业环境导致汽车产业面临经营困境，随着云计算成为客户重要的成本开支，客户在今年开始有意识的控制云用量的增长。二季度，特斯拉自动驾驶在国外的落地效果及商用化进程远超预期，行业共识智能化拐点提前到来，国内车企更加迫切的推进“智能化”进程，对于云计算的需求急剧上升。同时，伴随销量的回暖，联网车辆快速增加，云上的数据快速增长，客户对于云的刚需性扩容成为支撑汽车云市场快速增长的坚实力量。受益于过往扎实的网联化、数字化基础，汽车行业正在全方位探索生成式AI的场景化落地，例如利用大模型进行复杂的仿真和测试、基于座舱的人机互动体验改善、高度个性化的市场营销等，为汽车云市场的增长提供了新的方向。

2023上半年，汽车行业开始尝试建设私有云来减轻云开支快速增长的压力。私有云基础设施增长加速，2023上半年，私有云基础设施同比增长28.4%（2022H2同比增长22.1%），市场规模达10.3亿元人民币。公有云基础设施市场同比增速阶段性下滑，但发展好于预期，在客户有意识的控制云支出增长速度的情况下，同比增速仍维持在高位（51.8%），市场规模达15.4亿元人民币，联网车辆增长带来公有云的快速扩容，同时，基于公有云的合规基础设施爆发增长，由于合规的复杂性，过往基于私有云的合规方案给客户带来了更多困扰，客户更希望供应商提供基于公有云的“一站式”解决方案，以将精力聚焦在核心业务上。

市场格局方面，公有云基础设施市场份额继续向寡头集中，阿里云、华为云、腾讯云、百度智能云、AWS合计份额达90.2% ，同比提升5pp；私有云基础设施Top 5服务商总计市场份额略有下滑，同比下降0.7pp，份额占比合计达59.3%。

2023上半年，自动驾驶研发及车联网成为解决方案市场最重要的增收来源。业务系统云化解决方案市场增速趋于稳定，自动驾驶研发及车载物联网解决方案市场增速仍维持在高位，合计市场份额占比解决方案整体市场超过50%。自动驾驶研发解决方案市场同比增长64.6%，市场规模达5.74亿元人民币，占比整体市场29.4%；车载物联网解决方案市场同比增长35.0%，市场规模达4.35亿元人民币，占比整体市场22.3% 。

竞争格局方面，阿里云在业务系统云化解决方案市场、华为云在车载物联网解决方案市场、百度智能云在自动驾驶开发解决方案市场、腾讯云在车路协同及其他出行服务解决方案领域，继续处于龙头位置，位居第一。