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麦肯锡分析师质疑:物联网规模或没那么大

作者:时间:2015-01-27来源:电子工程专辑收藏

  身为跨国管理顾问机构(McKinsey)的分析师,Christopher Thomas总会跳出框框思考,因此这次在市场对(IoT)的一窝蜂热潮中,他以该公司亚洲半导体市场研究主管的立场提出对的质疑,其实并不令人惊讶。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/268665.htm

  “没有分析师说市场不会很大,但我们仍对此抱持保留态度;”在一场由SEMI于美国硅谷举办的产业策略高峰会(Industry Strategy Symposium)上,尽管几乎所有人都对新兴的物联网市场抱持乐观前景,Thomas的质疑是:“如果物联网市场规模没有那么大,或者是得花费比预期更久的时间才能起飞呢?”

  一个非常现实的挑战是,物联网预期不会产生短期收益;Thomas引述了一项近期的调查结果,指出在接受调查的高级企业主管中,有八成认为物联网营收在2017年对公司营收的贡献度不到10%,还有五成企业高管认为该比例不到5%。

  另一项调查则显示,消费性物联网产品市场可能很狭隘──Thomas表示,目前可穿戴式装置用户的平均年收入约18万4,000美元,而智能家庭装置的用户平均年收入则约13万5,000美元,这都超出全球平均家庭年收入7,000美元太多。

  而 Thomas也指出,市场上对于未来连网汽车将内建更多芯片的讨论,可能遗漏了一个即将显现的趋势──目前市面上的汽车最多包涵150颗微控制器,但它们大多是没有效率地散布在不同的子系统中:“随着工程师重新设计汽车架构,以实现自动驾驶,那些子系统会变得更有效率,芯片也将会更朝整合化设计、处理更多的内容。”

  智能手机产业可能衰退?

  除了质疑产业界对物联网抱持的普遍期望,Thomas在演说中也对智能手机、个人计算机(PC)还有中国市场的未来提出一些疑问;他认为,电子产业界正仰仗的几个趋势已经有迹象显示可能会改变,例如智能手机以及中国市场都可能出现衰退,而PC与日本市场则可能复苏。

  “过去几年在智能手机产业有不少硬件工程师离开,这对该产业来说是负面效应;”Thomas表示,智能手机领域正依循PC的经济模式──所有都是与产品上市时程有关,创新力道是由应用程序往下推至半导体组件。”

  智能手机的毛利已经由30%缩水到10%;Thomas指出:“这意味着没有钱可留着做研发,就像PC产业的创新只在于操作系统以及处理器,不在其他方面;”他曾在英特尔(Intel)任职近十年,其中有三年是负责中国市场业务。

  智能手机产业的景况凸显了一个电子产业的老问题:“也就是我们无法从芯片以外的东西赚到钱;我们为这个产业做越来越多软件工作,却没有收到报偿。”Thomas估计,那些未被认可的软件价值可能高达750亿美元。

  

 

  芯片公司内的软件工程师(深蓝色)正在创造价值,但所赚取的营收并不如硬件工程师那么多。

  在智能手机成为利润引擎的同时,PC的销售也可能复苏──或者是从悬崖坠落;Thomas表示:“PC应用仍推动最大量的先进晶圆制程,因此无论是复兴的创新或是另一次大幅度的坠落,都是非常重要的。”

  同样的,今日许多电子产业策略依赖中国成长中的市场以及产业,但该国的年经济成长率已经趋缓、来到了7%,有可能进一步迈向成熟减速至2%左右;Thomas表示:“各种大幅成长力道都已经结束,当所有赌注都压在上面,中国市场成长趋缓时会发生什么事?那会发生在2年或5年还是10年后?”

  Thomas列举了一连串市况变化的案例,从日本到华尔街,并请台下的电子产业主管考虑可能产生的冲击:“有时候就在2~3年内,产业就会有非常不同、或是很糟的某件事情发生,而我们如何因应是关键所在。”

  “中国政府要在半导体产业领域取得成功的雄心是非常实际的,”本身就住在北京的Thomas表示:“大约有1,200亿美元的价值是他们想转移到中国供应链的。”他警告指出中国可能会利用价格战来达成目的。

  

 

  中国政府欲大幅扩张半导体市场版图

  除了中国,Thomas表示日本有可能会是另一个让人惊讶的亚洲市场──如果日元价格上扬、以及投资报酬率的窘境缓解,就有机会复苏:“他们在几乎所有(电子产业)领域都流失市占率,但他们所拥有的能力是无与伦比的。”

  

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关键词: 物联网 麦肯锡

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