TechInsights：2023年Q4全球智能手机出货量达到3.17亿部

2月2日，TechInsights的最新研究指出，2023年Q4，全球智能手机出货量同比反弹7.1%，达到3.17亿部。它结束了过去连续九个季度的低迷。苹果(AAPL.US)以23%的市场份额位居全球智能手机市场之首。三星以17%的市场份额位居第二。传音和vivo分列第四、第五位，其次是OPPO(一加)、荣耀、联想-摩托罗拉、华为和realme。

2023年全年，全球智能手机出货量为11.516亿部，同比下降3.9%。由于库存水平正常化，终端用户需求改善，以及苹果等主要公司在2023年Q4的新产品发布周期，市场复苏很大程度上受到了推动。印度和其他新兴市场表现强劲，引领了复苏。中国和北美市场仍处于低迷状态，但较前几个季度有所改善。西欧在经济逆风中保持稳定。三星以20%的市场份额排名第一，其次是苹果其它品牌。

2023年Q4，苹果全球智能手机出货量为7180万部， 市场份额为23%，低于一年前的24%。苹果iPhone出货量同比增长1%，与该机构的预测相符。苹果在欧洲、印度、中拉丁美洲和中东地区的强劲增长很大程度上弥补了在美国和中国的混合表现。在中国，苹果iPhone在2023年Q4的出货量同比下降了15%，这表明中美地缘政治紧张局势以及华为在5G市场的卷土重来带来了强劲的逆风。iPhone批发均价继续上涨，同比上涨5%，达到创纪录的971美元，这得益于价格更高的iPhone 15 Pro Max和iPhone 15 Pro机型更大、更有利的组合。本季度苹果iPhone在运营盈利能力方面也表现非常稳健。2023年全年，苹果的iPhone出货量为2.165亿部，以19%的市场份额排名第二，与去年持平。

2023年Q4，三星排名第二，全球智能手机出货量为5310万部。虽然该公司的智能手机出货量同比下降了9%，但由于严格的成本控制和运营效率，它的运营盈利能力表现非常稳健。库存调整和竞争加剧，大众市场新品更新缓慢，是三星业绩低迷的主要原因。2023年全年来看，三星保持了第一的位置，其全球智能手机出货量为2.266亿部，市场份额从一年前的22%下降到20%。

传音(包括Tecno、Infinix和itel三大品牌)在2023年Q4首次升至第四位。这个中国品牌专注于非洲、中东、亚洲、中美洲和拉丁美洲市场，拥有大量批发价低于100美元的价格实惠的智能手机型号。这三个品牌在2023年Q4的全球智能手机出货量总计为2870万部，同比增长65%，市场份额为9%，高于一年前的6%。Tecno和Infinix占据了大部分份额，而itel品牌则专注于价格低得多的功能手机领域。该公司在低端市场的产品组合增强，以及在亚洲、中拉丁美洲和中东欧地区广泛新兴市场的分销渠道改善，在很大程度上推动了本季度的强劲表现。2023年全年，传音集团总计智能手机出货量为9510万，同比增长31%，并以8%的市场份额排名第五，高于2022年的6%。

2023年Q4，vivo排名第五，其全球智能手机出货量为2400万部，同比增长3%，结束了连续八个季度的下滑趋势。在印度和东南亚国家(泰国、菲律宾等)的健康需求推动增长。在印度，vivo挤进了前三名，该季度实现了13%的年增长率，这要归功于其在线下渠道的稳定表现和实惠的智能手机型号。在中国，该公司本季度排名前三。2023年全年，vivo全球智能手机出货量为8890万部，以近8%的市场份额排名第六。

OPPO (一加）)2023年Q4的出货量为2340万部，同比下降16%，排名第六。OPPO品牌的出货量为1910万部，年降幅为24%，而一加品牌的出货量为430万部，年增幅为54%，主要受中国和印度市场的推动。该公司在印度的Nord系列和在中国的Ace游戏手机本季度都很受欢迎。OPPO品牌在中国市场面临强劲的逆风，并在某些欧洲国家遭受与诺基亚的诉讼。解决诉讼将有助于该公司今年在欧洲重振增长势头。2023年全年，该公司智能手机出货量总计1.058亿部，市场份额为9%，排名第四，低于一年前的10%。

荣耀令人印象深刻且富有韧性的旅程在该季度继续。该公司在2023年Q4的智能手机出货量为1650万，同比增长14%，并以5%的市场份额升至第七位，年增幅略有提高。荣耀73%的出货量来自中国市场，海外市场的比例从一年前的12%提高到27%。荣耀在欧洲、拉丁美洲和中东地区取得了坚实的进展。在中国市场，该公司本季度以近17%的智能手机市场份额排名第二(仅次于苹果)。2023年全年，荣耀以5%的全球市场份额排名第七。

联想-摩托罗拉在2023年Q4以4%的市场份额升至第八位。同比增长33%，在北美、西欧和印度也实现了健康增长。该公司在大众市场推出了G系列，并在该季度继续在多个市场推出了翻盖的Razr 40和40 Ultra，帮助该公司保持了上升势头。然而，在拉丁美洲的竞争依然激烈，主要来自崛起的中国品牌。该公司在2023年全年以4%的全球市场份额排名第八位。

2023年Q4，华为排名第九，其智能手机出货量实现了两位数的年增长率(同比增长84%)，这在很大程度上要归功于在中国市场的韧性。华为在中国市场的年增长率为93%，主要是受标志性机型Mate 60 Pro的推动。本季度，华为再次进入中国智能手机市场前五名。华为凭借自给自足的芯片组在5G上卷土重来，是中国半导体行业的一个里程碑和突破。该机构预计华为将在未来几个季度大规模重塑中国智能手机市场。这将使其他中国品牌面临威胁，并影响苹果在2024年全球最大智能手机市场中高端细分市场的表现。2023年全年，华为以3%的全球市场份额排名第十。

2023年Q4，realme以3%的市场份额保持在前十名。realme实现了3%的年增长率，主要受印度市场推动；由于印度管理层改组的影响有所缓解，该公司在印度实现了两位数的增长。该公司在2023年全年，realme以4%的全球市场份额排名第九。

全球十大品牌中，有八个是中国品牌，除OPPO(一加)外，其余品牌在2023年Q4均实现了同比增长。所有这些中国品牌合计实现了18%的年增长率，远超仅为7%的整体市场。这种情况自上季度(同比增长5%)以来持续改善，表明库存调整结束，印度和其他新兴市场的终端用户需求有所改善，中国品牌在这些市场拥有强劲的增长势头。TechInsights预测，2024年全年，全球智能手机出货量将同比增长3%。地缘政治问题、经济不确定性和价格上涨将继续影响全球消费者需求。然而，经济已经触底，该机构预计2024年将出现温和反弹，年增长率为3%。2024年，三星和苹果将继续保持前两名的地位，但市场份额将继续被中国品牌蚕食。华为的回归将在很大程度上重塑中国和全球智能手机市场。该机构预计厂商排名将在接下来的几个季度发生重大变化。