2018年中国集成电路测试设备及细分市场发展概况

近年来，在市场拉动和政策支持下，我国集成电路产业快速发展，整体实力显著提升，集成电路设计、制造能力与国际先进水平差距不断缩小，封装测试技术逐步接近国际先进水平，部分关键装备和材料被国内外生产线采用，涌现出一批具备一定国际竞争力的骨干企业，产业集聚效应日趋明显。

2018年中国集成电路测试设备市场发展现状

2018年，在国内集成电路制造领域多个生产线项目的新建或扩产带动下，设备需求量快速增长，全年中国集成电路设备市场销售额达到867.5亿元，同比增长56.8%。其中，中国集成电路测试设备市场规模达到57.0亿元，实现了23.4%的稳定增长。

图1 2016－2018年中国集成电路测试设备市场规模及增长

数据来源：SEMI，赛迪顾问整理

集成电路测试设备主要包括测试机、分选机和探针台等。从测试设备的产品结构来看，测试机和分选机分别占据63.1%和17.4%的市场份额；探针台占比达到15.2%；其它相关测试设备占比为4.3%。

图2 2018年中国集成电路测试设备产品结构

数据来源：SEMI，赛迪顾问整理

2018年中国集成电路测试机市场发展现状及竞争格局

受集成电路测试机行业快速增长以及进口替代的影响，2018年中国集成电路测试机市场规模达到36.0亿元，增速为41.7%，在整体测试设备市场中的份额占比快速提升。

图3 2016－2018年中国半导体测试机市场规模及增长

数据来源：SEMI，赛迪顾问整理

从测试机的产品结构来看，2018年中国集成电路测试机中存储器测试机和SoC测试机所占份额位居前两位，分别为43.8%和23.5%；数字测试机、模拟测试机、分立器件测试机紧随其后分别为12.7%、12.0%以及6.8%，RF测试机为0.9%。

图4 2018年中国集成电路测试机产品结构（亿元）

数据来源：SEMI，赛迪顾问整理

从竞争格局来看，目前中国集成电路测试机市场主要被国外企业瓜分，本土企业虽然与国际龙头相比在规模和技术方面仍然存在一定差距，但是近几年进步较大，市场份额逐步提升，相继涌现出华峰测控、长川科技等企业。

2018年，中国集成电路测试机市场中，泰瑞达、爱德万测试、Cohu的销售收入分别为16.8亿元、12.7亿元和3.3亿元，占比分别为46.7%、35.5%和9.2%，总市场份额超90%，达到91.2%。国内的华峰测控和长川科技近几年发展迅速，测试机的销售额已经达到2.2亿元和0.86亿元规模。

表1 2018年中国集成电路测试机市场品牌结构